Close

Rozpoczynanie korzystania z Jira Work Management


Przewodnik Szybki start

Krok 1: Opanowanie podstaw

Zanim zaczniemy, musisz zapoznać się z kilkoma komponentami Jira Work Management.

Czym jest projekt biznesowy?

Projekt reprezentuje współdzieloną przestrzeń, w której możesz dokumentować, śledzić i organizować pracę. W Jira Work Management są dostępne dwa typy projektów:

  • Projekty zarządzane przez zespół są przeznaczone dla niezależnych zespołów, które dążą do pełnej autonomii w zarządzaniu własnymi projektami i procesami w odrębnej przestrzeni.
  • Projekty zarządzane przez firmę są konfigurowane i prowadzone przez administratorów Jira, którzy zarządzają Jira Work Management i standaryzują sposoby pracy w wielu zespołach.

Jira Work Management oferuje różnorodne szablony projektów dla zespołów biznesowych, dzięki czemu można błyskawicznie skonfigurować najlepszy sposób pracy.

Czym jest zgłoszenie?

Zgłoszenie możesz potraktować jako jednostkę pracy. Możesz wybrać typ zgłoszenia, który najlepiej odzwierciedla to, nad czym akurat pracujesz:

Ikona zasobuAsset icon Epik: duży fragment prac.

Ikona zasobuAsset icon Zadanie: małe, odrębne jednostki pracy, które mogą składać się z zadań podrzędnych.

Ikona zasobuAsset icon Zasób: śledzony obiekt cyfrowy lub fizyczny.

Ikona zasobuAsset icon Historyjka: funkcje wyrażone jako cele użytkowników.

Ikona zasobuAsset icon Błąd: problem lub błąd.

Możesz również utworzyć własny typ zgłoszenia z unikatową ikoną, który odzwierciedla wykonywane prace.

Czym jest tablica?

Tablica zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zgłoszenia. Zgłoszenia są reprezentowane przez karty, które można przesuwać po tablicy. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zgłoszeń w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Czym jest karta?

Karta zawiera podsumowanie pojedynczego zgłoszenia, na którym pracujesz. Karty możesz dostosować tak, aby zawierały informacje ogólne, takie jak termin, osoba przypisana i priorytet, które pomogą w porządkowaniu prac.

Po wybraniu karty są wyświetlane bardziej szczegółowe informacje. Możesz dodać pola potrzebne do pracy nad zgłoszeniem i zostawiać komentarze dla siebie oraz innych, aby każdy był na bieżąco.

Czym jest przepływ pracy?

Przepływ pracy jest ścieżką, którą pokonuje zgłoszenie od początku do końca. Szablony Jira Work Management opierają się na przepływach pracy zaprojektowanych do wspierania różnych przypadków użycia — od koordynacji strategii wejścia na rynek (GTM) po zarządzanie pipelinem sprzedaży.

Masz również możliwość dostosowania przepływu pracy poprzez edycję nazw statusów i dodanie kolejnych kroków. Kolumny na tablicy projektu odpowiadają krokom przepływu pracy.

Teraz, gdy znasz już elementy składowe Jira Work Management, możesz zacząć korzystać z tego narzędzia.


Przewodnik Szybki start

Krok 2: Wybór szablonu

Skonfiguruj Jira Work Management w kilka sekund, wybierając jeden z wielu szablonów Jira. Szablony mają wstępnie skonfigurowane typy zgłoszeń i przepływy pracy, ale można je łatwo dostosować do specyficznych potrzeb zespołu.

Po wyszukaniu szablonu, którego chcesz użyć, wybierz opcję Wypróbuj teraz na karcie szablonu. Spowoduje to wyświetlenie monitu o utworzenie nowego konta Jira Work Management i nadanie nazwy pierwszemu projektowi.

Korzystasz już z systemu Jira? Masz więc automatycznie bezpłatny dostęp do Jira Work Management.

Wybierz opcję Projekty na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie pozycję Utwórz projekt na koncie Jira. Wybierz jeden z szablonów zarządzania pracą, aby od razu rozpocząć korzystanie z Jira Work Management.


Przewodnik Szybki start

Krok 3: Zapoznanie się z widokami

Znajdujesz się teraz w swoim pierwszym projekcie w Jira Work Management. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób możesz wizualizować swoją pracę. W nawigacji widoku projektu jest dostępnych kilka opcji:

  • Tablica: to miejsce w którym znajdujesz się na początku i gdzie możesz wizualizować swoją pracę oraz procesy, korzystając z widoku w stylu Kanban.
  • Kalendarz: w tym widoku możesz sprawnie sprawdzać nadchodzące terminy, wdrożenia oraz dostępność.
  • Lista: ten widok w stylu arkusza kalkulacyjnego pozwala szybko i z łatwością zarządzać jednostkami pracy i je aktualizować.
  • Podsumowanie: ten widok dostarcza ogólnego obrazu aktywności w ramach projektu oraz statystyk, dzięki którym tworzenie raportów jest banalnie proste.
  • Oś czasu: w tym widoku w stylu Gantta przygotujesz harmonogram i poznasz zależności.

Dzięki Jira Work Management Premium możesz także wyświetlić jeden widok przeglądu wielu projektów. Możesz skorzystać z widoków podsumowania, kalendarza i osi czasu — teraz obejmujących różne projekty — aby zyskać przejrzysty wgląd w zależności interdyscyplinarne, które Twój zespół musi mieć pod kontrolą.


Przewodnik Szybki start

Krok 4: Dostosowywanie projektu

Poczuj się jak w domu! Możesz dostosować tę przestrzeń, aby odzwierciedlić unikatową osobowość swojego zespołu.

  • Zmień kolor tła projektu: wybierz ikonę puszki farby obok nazwy projektu.
  • Zmień ikonę projektu: Wybierz opcję Ustawienia projektu w nawigacji widoku projektu, a następnie kliknij przycisk Zmień ikonę pod istniejącą ikoną na następnym ekranie. Możesz przekazać własne zdjęcie lub wybrać jedną z opcji.

Przewodnik Szybki start

Krok 5: Utworzenie pierwszego zgłoszenia

Istnieją dwa sposoby tworzenia zgłoszeń w Jira Work Management:

Wybranie opcji +Utwórz u dołu pierwszej kolumny na tablicy.

  • Wprowadź podsumowanie zgłoszenia i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć kartę.
  • Aby dodać więcej szczegółów, wybierz kartę i uzupełnij pola.

Wybranie przycisku Utwórz na głównym pasku nawigacyjnym.

  • Dodaj na karcie wszystkie potrzebne informacje.
  • Kliknij przycisk Utwórz u dołu ekranu, aby utworzyć kartę.

Fachowa porada: Nie musisz znajdować się w widoku tablicy, aby dodać nowe zgłoszenia do projektu. Wyszukaj opcję +Utwórz w widokach listy i osi czasu lub po prostu wybierz datę w widoku kalendarza, aby utworzyć nowe zgłoszenie.


Przewodnik Szybki start

Krok 6: Zaproszenie zespołu

Teraz, gdy udało Ci się rozpocząć pracę w Jira Work Management, nadszedł czas, aby zaprosić zespół.

  • Wybierz ikonę Dodaj osoby obok swojego awatara.
  • Wprowadź adresy e-mail współpracowników i wybierz ich rolę: Użytkownik z uprawnieniem do wyświetlania, Członek lub Administrator.
  • Kliknij przycisk Dodaj.

Fachowa porada: Chcesz zaangażować większy zespół? Połącz się z kontem Google, Slack lub Microsoft, aby wysłać więcej zaproszeń w krótszym czasie.


Przewodnik Szybki start

Krok 7: Łączenie narzędzi

Czy Twój zespół używa w pracy innych narzędzi? Usprawnij procesy, łącząc ulubione aplikacje z projektem Jira Work Management. Dzięki ponad 500 integracjom i ponad 3000 innym rozszerzeniom, sklep Atlassian Marketplace ma w swojej ofercie wiodące aplikacje dla każdego rodzaju zespołu.

  • Wybierz opcję Aplikacje na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję Poznaj więcej aplikacji.
  • Wyszukaj aplikację po nazwie lub przeglądaj według kategorii.
  • Wybierz kartę aplikacji, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji i jej instalowania.

Przewodnik Szybki start

Krok 8: Zebranie informacji od zespołu

Masz dość pisania e-maili w celu uzyskania wymagań od innych zespołów, z którymi współpracujesz? Jira Work Management umożliwia utworzenie różnych formularzy do gromadzenia danych potrzebnych do realizacji każdego zadania bez konieczności prowadzenia zbędnej korespondencji. Formularze są zapisywane, dzięki czemu możesz przekształcić wnioski w powtarzalny proces.

  • Wybierz opcję Formularze w nawigacji widoku projektu, a następnie kliknij przycisk + Utwórz formularz.
  • Zmodyfikuj formularz, przeciągając żądane pola, wybierając ich kolejność i edytując ich nazwy.
  • Wybierz opcję Podgląd u góry formularza, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał.
  • Wybierz opcję Udostępnij u góry formularza, aby wprowadzić nazwy odbiorców lub adresy e-mail i wysłać formularz.

Fachowa porada: Po przesłaniu Twój formularz zostanie dodany do projektu jako zgłoszenie. To ułatwi jego przypisywanie i śledzenie procesu zbierania danych.


Przewodnik Szybki start

Krok 9: Kontynuowanie prac

Gdy zaczniesz robić postępy w pracy, informuj swój zespół na bieżąco i aktualizuj projekt. Ułatwi to śledzenie zgłoszeń i przekazywanie zadań.

Czy zgłoszenie jest gotowe na przeniesienie do kolejnego etapu przepływu pracy?

  • Przeciągnij karty i upuść je w kolejnej kolumnie na tablicy; lub
  • Zmień statusy zgłoszeń za pomocą przycisku rozwijanego na karcie.

Czy musisz dostosować przepływ pracy?

  • Kliknij dwukrotnie tytuły kolumn, aby edytować nazwy kroków przepływu pracy.
  • Przeciągnij i upuść kolumny, aby zmienić kolejność kroków.
  • Kliknij przycisk + obok ostatniej kolumny na tablicy, aby utworzyć nowy krok.

Fachowa porada: Kontynuuj pracę z dowolnego miejsca! Wypróbuj aplikację Jira dla systemów iOS i Android.


Przewodnik Szybki start

Krok 10: Automatyzacja procesu

Reguły automatyzacji obsługują ważne i często wykonywane czynności w Twoich procesach, takie jak zamykanie wszystkich zadań podrzędnych po ukończeniu zadania. Twój zespół może wyeliminować ręczne aktualizacje, o których łatwo zapomnieć, aby nigdy niczego nie pominąć.

  • Wybierz opcję Ustawienia projektu w nawigacji widoku projektu, a następnie wybierz pozycję Automatyzacja.
  • Wybierz opcję Biblioteka, aby wyświetlić najpopularniejsze szablony automatyzacji.
  • Kliknij przycisk Utwórz regułę, aby utworzyć własną regułę automatyzacji, postępując zgodnie z wyświetlanymi monitami.

Fachowa porada: Możesz samodzielnie tworzyć reguły odpowiadające procesom Twojego zespołu, jednak sporo inspiracji znajdziesz w bibliotece szablonów automatyzacji Jira. Każdą regułę możesz przetestować w środowisku testowym automatyzacji.


Przewodnik Szybki start

Często zadawane pytania

Czy Jira Work Management różni się od innych produktów Jira? Copy link to heading Copied! Pokaż

Narzędzia Jira ułatwiają zespołom współpracę, synchronizację i dostarczanie efektów prac. Są one oparte na platformie Jira, co pomaga zespołom biznesowym i programistycznym utrzymać kontakt na dużą skalę.

Jira Work Management a Jira Software

Narzędzie Jira Software jest przeznaczone dla zespołów programistycznych, które wykorzystują w pracy metodyki Agile. Jira Work Management zaprojektowano z myślą o zespołach biznesowych, uwzględniając widoki i funkcje dostosowane do ich unikatowych sposobów pracy.

Jira Core a Jira Work Management

Jira Work Management jest nową generacją narzędzia Jira Core. Zostało ono przeprojektowane i unowocześnione, aby zwiększyć zwinność zespołów biznesowych dzięki bardziej intuicyjnym widokom i szablonom.

Więcej informacji o platformie Jira znajdziesz tutaj.

Czy narzędzie Jira Work Management wchodzi w skład Jira Software? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Narzędzie Jira Work Management jest dostępne bezpłatnie w przypadku każdej licencji Jira Software (i Jira Service Management). Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Jira, nie musisz kupować żadnych dodatkowych licencji, aby od razu rozpocząć korzystanie z Jira Work Management.

Oczywiście z Jira Work Management możesz korzystać także wówczas, gdy nie jesteś użytkownikiem rozwiązania Jira Software.

Czy Jira Work Management współpracuje z narzędziami Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Oczywiście! Oto kilka sposobów wykorzystania narzędzia Jira Work Management w połączeniu z innymi produktami Atlassian:

Jira Software

  • Łączenie zgłoszeń Jira Software i Jira Work Management.
  • Tworzenie zależności między zgłoszeniami Jira Software i Jira Work Management.
  • Tworzenie automatyzacji między Jira Software i Jira Work Management.
  • Wyświetlanie wspólnych osi czasu w Advanced Roadmaps.

Więcej informacji o Jira Software znajdziesz tutaj.

Confluence

  • Wyświetlanie i tworzenie stron Confluence bezpośrednio w projekcie.
  • Osadzanie tablic Jira Work Management na stronach Confluence w celu udostępniania przepływu pracy w dokumentacji.
  • Osadzanie stron Confluence w zadaniach Jira Work Management za pomocą osadzonych łączy Smart Link.

Więcej informacji o Confluence znajdziesz tutaj.

Jira Service Management

  • Łączenie zgłoszeń Jira Service Management i Jira Work Management.
  • Tworzenie zależności między zgłoszeniami Jira Service Management i Jira Work Management.
  • Tworzenie automatyzacji między Jira Service Management i Jira Work Management.

Więcej informacji o Jira Service Management znajdziesz tutaj.

Trello

  • Wyświetlanie szczegółowych informacji o zadaniach Jira Work Management w Trello za pomocą osadzonych łączy Smart Link.
  • Automatyzacja tworzenia zadań z Trello do Jira Work Management.

Więcej informacji o Trello znajdziesz tutaj.

Jira Work Management a Trello Copy link to heading Copied! Pokaż

Korzystasz już z Trello lub próbujesz dokonać wyboru między Jira Work Management a Trello? Zbuduj silniejszą, zdrowszą dynamikę zespołu dzięki dwóm zaawansowanym narzędziom, które lepiej działają razem.

  • Przeprowadzaj z zespołem burze mózgów na temat pomysłów na wirtualnej tablicy w Trello.
  • Osadzaj widoki Trello w projektach Jira Work Management, aby nie stracić z oczu nadrzędnej wizji.
  • Mapuj zależności i twórz formularze w Jira Work Management w celu dopracowania specyfiki projektu.
  • Korzystaj z Advanced Roadmaps w Jira Work Management, aby zobrazować współpracę interdyscyplinarną w zespole.
  • Śledź projekty swojego zespołu bez opuszczania Trello, korzystając z dodatku Power-Up Jira Work Management.
Projekty oprogramowania a projekty biznesowe Copy link to heading Copied! Pokaż

Projekty oprogramowania są zaprojektowane w taki sposób, aby wspierały metodyki Agile stosowane przez zespoły programistyczne, na przykład backlog, sprinty i Scrum.

Projekty biznesowe pomagają zespołom z działów marketingu, operacyjnego, sprzedaży, HR, finansowego, prawnego i projektowego. Te zespoły mogą skorzystać z szablonów projektów, automatyzacji oraz wizualizacji w formie list, osi czasu, kalendarzy i formularzy.

Więcej informacji o projektach biznesowych znajdziesz tutaj.

Projekt zarządzany przez zespół a projekt zarządzany przez firmę Copy link to heading Copied! Pokaż

Projekty biznesowe w Jira Work Management są zarządzane przez zespół lub przez firmę:

  • Projekty zarządzane przez zespół są przeznaczone dla niezależnych zespołów, które zarządzają własnymi projektami.
  • Projekty zarządzane przez firmę są przeznaczone dla zespołów zarządzanych przez administratorów Jira z zastosowaniem ustandaryzowanych sposobów pracy.

Więcej informacji o typach projektów biznesowych znajdziesz tutaj.

Ile kosztuje Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Na początek zawsze możesz skorzystać z Jira Work Management za darmo tutaj.

Jeśli masz nie więcej niż 10 użytkowników, narzędzie Jira Work Management zawsze będzie darmowe. Pełny dostęp do Jira Work Management jest również bezpłatny w przypadku każdej licencji Jira Software lub Jira Service Management.

Nie jesteś użytkownikiem systemu Jira? Plany Jira Work Management Standard i Premium są przeznaczone dla nawet 35 000 użytkowników i oferują funkcje ułatwiające skalowanie. Możemy nawet dostarczyć rozwiązanie korporacyjne dla ponad 35 000 użytkowników.

Więcej informacji o cenach Jira Work Management znajdziesz tutaj.

Czy mogę tworzyć własne szablony Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Obecnie nie można tworzyć własnych szablonów.

Zalecamy wybranie z centrum szablonów jednego z istniejących szablonów, najbardziej zbliżonego do obsługiwanego procesu. Ułatwiliśmy edycję, dodawanie i zmianę kolejności kroków w przepływach pracy.

Możesz także zacząć od pustego szablonu i dostosować go do swoich potrzeb.

Kiedy używać projektu, a kiedy epiku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Z projektu warto skorzystać, gdy zespół potrzebuje współdzielonej przestrzeni do dokumentowania, wizualizowania, śledzenia i organizowania pracy.

Epik pozwala odzwierciedlić znaczący fragment prac realizowanych w ramach większej inicjatywy. Możesz podzielić epiki na historyjki i zadania, ale nie będziesz w stanie wizualizować wszystkich tych zgłoszeń przechodzących przez kolejne etapy przepływu pracy z taką łatwością, jak w przypadku projektu.

Więcej informacji o wyborze typów zgłoszeń znajdziesz tutaj.

Jak zmienić typy zgłoszeń? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby zmienić typ zgłoszenia, wybierz kartę zgłoszenia, które chcesz zmodyfikować. Wybierz ikonę zgłoszenia w lewym górnym rogu karty. Spowoduje to wyświetlenie listy rozwijanej typów zgłoszeń, które są obecnie dostępne w przypadku Twojego projektu.

Nie widzisz żądanego typu zgłoszenia? Jeśli masz uprawnienia administratora, wybierz Ustawienia projektu na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie opcję Zgłoszenia. Tutaj możesz dodać nowe typy zgłoszeń.

Jeśli nie masz do tego odpowiednich uprawnień, musisz skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

Czym są zgłoszenia podrzędne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zgłoszenia podrzędne to alternatywna nazwa zadań podrzędnych. Możesz tworzyć zgłoszenia podrzędne w obrębie zgłoszeń, aby podzielić zadania na mniejsze czynności do wykonania.

Jak usunąć zgłoszenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby usunąć zgłoszenie, wybierz kartę zgłoszenia, które chcesz usunąć. Na otwartej karcie wybierz menu Czynności w prawym górnym rogu. Powinna być w nim widoczna opcja usunięcia zgłoszenia. Należy pamiętać, że wybranie opcji Usuń spowoduje trwałe usunięcie danego zgłoszenia oraz wszelkich zgłoszeń lub zadań podrzędnych.

Nadal nie możesz usunąć zgłoszenia? Być może nie masz uprawnień do usuwania zgłoszeń.

Więcej informacji o uprawnieniach do projektu znajdziesz tutaj.

Jak filtrować zgłoszenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zgłoszenia można filtrować w dowolnym widoku Jira Work Management. Wybierz opcję Filtruj w prawym górnym rogu widoku i przefiltruj zgłoszenia według następujących kryteriów:

  • Zgłoszenia z terminem w tym tygodniu
  • Przypisane do
  • KATEGORIA
  • Typ
  • Etykiety
  • Priorytet

Możesz także tworzyć filtry na podstawie najczęściej używanych wyszukiwań w Jira Work Management. Po wprowadzeniu zapytania w polu wyszukiwania na głównym pasku nawigacyjnym nastąpi przekierowanie na stronę Wyszukaj. Wybierz opcję Zapisz jako obok pozycji Wyszukaj, aby nadać wyszukiwaniu nazwę i zapisać je jako filtr.

Aby użyć filtrów niestandardowych, wybierz opcję Filtr na głównym pasku nawigacyjnym i wybierz wybrany filtr.

Więcej informacji o filtrowaniu zgłoszeń znajdziesz tutaj.

Jak przeglądać pracę ze wszystkich swoich projektów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jira Work Management obsługuje zarządzanie projektami na poziomie ogólnym na kilka sposobów:

Czym jest Advanced Roadmaps? Copy link to heading Copied! Pokaż

Rozwiązanie Advanced Roadmaps ma dostęp do tablic, projektów i filtrów z wielu zespołów, co daje możliwość niestandardowego wizualizowania prac.

Możesz sprawdzić wszystkie istniejące zależności i terminy. Środowisko piaskownicy umożliwia planowanie i eksperymentowanie z możliwościami i wariantami ścieżki krytycznej na podstawie wszystkich danych.

Więcej informacji o Advanced Roadmaps znajdziesz tutaj.

Jak generować raporty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jira Work Management oferuje szereg raportów przeznaczonych do analizy zgłoszeń, ewidencji czasu i poznawania obciążeń w ramach poszczególnych projektów. To świetny sposób na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji po zapoznaniu się z widokiem Podsumowanie.

Aby wygenerować raport, wybierz opcję Raporty w nawigacji widoku projektu, a następnie wybierz typ raportu. Ekran konfiguracji pozwala wybrać projekt, filtr i przedział czasu.

Opis wszystkich raportów znajdziesz tutaj.

Czy mogę obejrzeć demonstrację Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Zarejestruj się tutaj, aby obejrzeć demonstrację Jira Work Management na żywo.

Jira Work Management — przewodniki po produkcie

Poradnik dla zespołów marketingowych