Projekty zarządzane przez zespół w Jira Service Management

Pierwsze kroki z projektami zarządzanymi przez zespół

Włączanie projektów zarządzanych przez zespół w Jira Service Management

Aby rozpocząć pracę z projektami zarządzanymi przez zespół, konieczne może być włączenie ich w instancji.

Włączanie (lub wyłączanie) projektów zarządzanych przez zespół z poziomu ustawień projektu:

1. W witrynie Jira Service Management przejdź do strony Ustawienia.
2. Wybierz opcję Produkty.
3. W obszarze Konfiguracja w sekcji Jira Service Management znajdź sekcję Typy projektów.
4. W obszarze Projekty zarządzane przez zespół użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć projekty zarządzane przez zespół w Twojej witrynie.

Domyślnie w Jira Service Management wszystkim włączonym użytkownikom jest przyznawane uprawnienie do tworzenia projektów zarządzanych przez zespół. Aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie projektów zarządzanych przez zespół, można w ustawieniach globalnych wybrać grupy, którym to uprawnienie będzie przyznawane. Dowiedz się, jak zmieniać uprawnienia w ustawieniach globalnych.

Zalecamy sprawdzenie ustawień globalnych, aby wiedzieć, kto może tworzyć projekty zarządzane przez zespół i z nich korzystać. Dowiedz się więcej o roli administratora w projektach zarządzanych przez zespół.

Tworzenie projektu zarządzanego przez zespół

Aby się dowiedzieć, czy możesz utworzyć własny projekt, wybierz opcję Projekty na pasku nawigacyjnym. Jeśli widzisz opcję Utwórz projekt, możesz przystąpić do działania. Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem Jira, aby uzyskać pomoc przy tworzeniu projektu.

Tworzenie projektu usługowego zarządzanego przez zespół:

1. Wybierz kolejno Projekty > Utwórz projekt.
2. Wybierz opcję Zarządzanie usługami w obszarze Szablony projektu lub opcję Jira Service Management w obszarze Produkty.
3. Dowiedz się więcej o dostępnych szablonach i wybierz szablon.
4. Wybierz typ projektu: Zarządzany przez zespół.
5. Nadaj projektowi nazwę. Szablon projektu usługowego można zmienić, wybierając opcję Zmień szablon.
6. Wybierz, kto może uzyskać dostęp do projektu.
7. Wybierz Utwórz.

Klucz projektu zostanie wygenerowany automatycznie podczas tworzenia projektu.

Zmiana szczegółów projektu usługowego zarządzanego przez zespół:

1. Na pasku bocznym projektu wybierz kolejno Ustawienia projektu > Szczegóły.

Dowiedz się więcej o edytowaniu szczegółów projektu zarządzanego przez zespół →

Konfigurowanie typów wniosków w projektach usługowych zarządzanych przez zespół

Typy wniosków umożliwiają kategoryzowanie prac projektu usługowego. Możesz je dostosować, aby zbierać odpowiednie informacje od klientów, dzięki czemu Twoi agenci będą dokładnie wiedzieli, jak udzielić im pomocy. Dodaj więcej typów wniosków do swojego projektu usługowego, aby wyróżnić różne zadania w unikatowy sposób i prezentować odmienne formularze pozwalające zbierać odpowiednie informacje od klientów.

Dodawanie własnych typów wniosków:

1. Na pasku bocznym projektu wybierz kolejno Ustawienia projektu > Typy wniosków.
2. Na pasku bocznym wybierz opcję + Dodaj typ wniosku.
3. Nadaj typowi wniosku nazwę, dodaj opis oraz wybierz ikonę.
4. Wybierz Utwórz.

Możesz dodać do 30 typów wniosków.

Nowy typ wniosku pojawi się na pasku bocznym obok innych typów wniosków wykorzystywanych w Twoim projekcie usługowym. Typ wniosku będzie widoczny w portalu klienta jako formularz, za pomocą którego klienci mogą zwrócić się o pomoc.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typów wniosków w projektach zarządzanych przez zespół →

Konfigurowanie wniosków e-mail w projektach zarządzanych przez zespół

Możesz skonfigurować adres e-mail projektu usługowego, aby rejestrować wnioski od klientów w jednym miejscu. Wnioski wysyłane na adres e-mail projektu usługowego są automatycznie dodawane do kolejek, dzięki czemu zespół może skoncentrować się na klientach, zamiast martwić się o zagubione wnioski czy zarządzać wieloma skrzynkami odbiorczymi.

Projekty w systemie Jira Service Management mają przypisany domyślny adres e-mail, jednak można dodać również niestandardowy adres e-mail, z którego zespół korzystał dotychczas.

Dodawanie niestandardowego konta e-mail:

1. W projekcie usługowym wybierz kolejno Ustawienia projektu usługowego > Kanały > E-mail.
2. Wybierz swojego dostawcę usług poczty elektronicznej i wykonaj wskazane czynności, aby powiązać swoje konto.

Dostosowywanie portalu i centrum pomocy w projektach zarządzanych przez zespół

Portal online oraz centrum pomocy oferują opcje dostosowania, które pomagają zapewnić, że klienci znajdą potrzebne informacje, a jednocześnie pozwalają korzystać ze spójnego środowiska marki.

Dostosowywanie portalu:

1. W projekcie usługowym przejdź do Ustawienia projektu usługowego > Kanały > Portal klienta.
2. Wprowadź odpowiednie zmiany w polach Nazwa, Tekst wprowadzający i Logo.

Twoje logo będzie wyświetlane także w powiadomieniach wysłanych z projektu usługowego.

Dostosowywanie centrum pomocy:

1. Wybierz kolejno Ustawienia > Produkty > Jira Service Management > Konfiguracja.
2. W obszarze Dostosuj centrum pomocy pojawi się lista dostępnych opcji dostosowania, takich jak: komunikat wyświetlany podczas logowania, ogłoszenie, wygląd i działanie, język czy układ strony głównej.
3. Wybierz odpowiednią opcję, wprowadź zmiany i kliknij przycisk Save changes (Zapisz zmiany).

Dodawanie członków zespołu

Po utworzeniu projektu usługowego czas zaprosić do niego członków zespołu.

Przyznawanie grupom i osobom określonego dostępu wewnętrznego i dodatkowych ról w projekcie usługowym:

1. Na pasku bocznym projektu wybierz kolejno Ustawienia projektu usługowego > Dostęp wewnętrzny.
2. Wybierz opcję Dodaj osoby.
3. Wpisz imię i nazwisko, grupę lub adres e-mail.
4. Wybierz rolę osoby w projekcie z listy rozwijanej Rola.
5. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Dowiedz się więcej o zarządzaniu sposobem dostępu do projektu zarządzanego przez zespół →

Dowiedz się, jak zarządzać klientami i organizacjami w projekcie zarządzanym przez zespół →