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财务团队服务管理模板

管理预算、支出和其他财务请求。

使用模板

最适合用于

  • 财务团队

主要功能

  • 客户门户

  • 财务请求类型

  • 报告

  • 知识库

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什么是财务服务管理模板？

此模板可为团队提供一个集中位置来处理字段查询，同时还可对预算、支出和其他财务请求进行分类和管理。建立知识库，以便员工可以找到常见问题的答案，而无需提交请求。

财务服务管理模板包括哪些内容？

财务服务门户

创建服务门户来管理财务请求。调整请求类型和工作流，以满足贵组织的需求。

如何开始使用财务服务管理模板

此模板使用 Jira Service Management，帮您管理预算、支出和其他财务请求。

  1. 1

    设置您的帮助中心和门户

    客户可以通过帮助中心提交请求并访问您的自助服务知识库。设置欢迎消息、公告和布局。 了解更多。

  2. 2

    自定义您的请求类型

    通过使用量身定制的财务请求类型，甚至创建自己的请求类型来帮助客户和支持人员。了解更多。

  3. 3

    组织您的队列

    根据团队对财务请求进行分类和处理的方式调整队列。了解更多。

  4. 4

    添加支持人员

    是时候让相关方加入了！向您的服务项目团队添加支持人员。 了解更多。

  • 提升运营效率

    允许员工更轻松地提交请求，并方便团队使用支持您流程的工作流和队列来优先处理、跟踪和管理请求。自动处理简单或常见的请求，让您的团队可以腾出更多时间投入到重要工作上。

  • 安全地分享信息

    打造安全空间，帮助财务团队管理敏感请求并安心分享信息。使用权限管理能够查看、查找和评论请求的人员，从而保护员工隐私并强化信息保护。

  • 促进跨团队协作

    在一个集中位置实时分享请求进度，促进一致的流程并为利益相关者和审批人设定期望。使用共享工作流、定制的请求类型和表单模板，促进与员工和业务合作伙伴的协作。

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