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Plantillas de gestión de servicios financieros

Gestiona solicitudes financieras, como presupuestos y gastos.

Usar plantilla

Ideal para

  • Equipos de finanzas

FUNCIONES CLAVE

  • portal del cliente

  • Tipos de solicitudes financieras

  • Informes

  • Base de conocimientos

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¿Qué es una plantilla de gestión de servicios financieros?

Esta plantilla ofrece a los equipos un lugar centralizado para realizar consultas y clasificar y gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras. Configura una base de conocimientos para ayudar a los empleados a encontrar respuestas a las preguntas habituales sin tener que enviar una solicitud.

¿Qué incluye la plantilla de gestión de servicios financieros?

Un portal de servicios financieros

Crea un portal de servicios para gestionar las solicitudes financieras. Personaliza los tipos de solicitudes y los flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de tu organización.

Instrucciones para empezar a utilizar la plantilla de gestión de servicios financieros

Esta plantilla utiliza Jira Service Management para ayudarte a gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras.

  1. 1

    Configura tu centro de ayuda y tu portal

    El centro de ayuda es donde los clientes pueden enviar solicitudes y acceder a tu base de conocimientos de autoservicio. Personaliza el mensaje de bienvenida, los anuncios y el diseño. Obtén más información.

  2. 2

    Personaliza los tipos de solicitud

    Ayuda a los clientes y agentes mediante tipos de solicitudes financieras personalizados o incluso creando los tuyos propios. Obtén más información.

  3. 3

    Organiza las colas

    Coordina tu cola con la forma en que tus equipos clasifican y atienden las solicitudes financieras. Obtén más información.

  4. 4

    Añade agentes

    ¡Que empiece la fiesta! Añade agentes a tu equipo de proyecto de asistencia. Obtén más información.

  • Impulsa la eficiencia operativa

    Facilita a los empleados el envío de solicitudes y a tu equipo su priorización, seguimiento y gestión mediante flujos de trabajo y colas que respalden tus procesos. Automatiza la gestión de solicitudes sencillas o habituales, para que tu equipo pueda dedicar más tiempo a las tareas importantes.

  • Comparte información de forma segura

    Crea un espacio seguro para que los departamentos de Finanzas puedan gestionar las solicitudes confidenciales y compartir la información con confianza. Protege la privacidad de tus empleados y mantén la confidencialidad de la información utilizando permisos para gestionar quién puede ver, buscar y comentar las solicitudes.

  • Fomenta la colaboración entre equipos

    Utiliza una ubicación central para compartir el progreso de las solicitudes en tiempo real, promover procesos coherentes y establecer expectativas con las partes interesadas y los aprobadores. Fomenta la colaboración con los empleados y los partners comerciales mediante el uso de flujos de trabajo compartidos, tipos de solicitudes adaptados y plantillas de formularios.

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