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Template de gerenciamento de serviços financeiros

Gerencie orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras.

Usar template

melhor para

  • Equipes de finanças

Principais funções

  • Portal do cliente

  • Tipos de solicitação financeira

  • Relatórios

  • Base de conhecimento

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O que é um template de gerenciamento de serviços financeiros?

Esse template oferece às equipes um local central para fazer consultas, triagem e gerenciar orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras. Configure a base de conhecimento para que os funcionários possam encontrar respostas para perguntas comuns sem enviar uma solicitação.

O que o template de gerenciamento de serviços financeiros inclui?

Um portal de serviços financeiros

Crie um portal de serviços para gerenciar solicitações financeiras. Modele os tipos de solicitações e fluxos de trabalho para atender às necessidades da empresa.

Como começar a usar o template de gerenciamento de serviço financeiro

Esse template usa o Jira Service Management para ajudar você a gerenciar orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras.

  1. 1

    Configure a central de ajuda e o portal

    A central de ajuda permite que os clientes enviem solicitações e acessem a base de conhecimento de autoatendimento. Personalize a mensagem de boas-vindas, os anúncios e o layout. Saiba mais.

  2. 2

    Personalize os tipos de solicitação

    Ajude clientes e agentes usando tipos de solicitação financeira personalizados ou até mesmo criando seus próprios. Saiba mais.

  3. 3

    Organize as filas

    Alinhe a fila ao modo como as equipes fazem a triagem e atendem às solicitações financeiras. Saiba mais.

  4. 4

    Adicione agentes

    Hora da festa! Adicione agentes à equipe de projeto de serviço. Saiba mais.

  • Promova a eficiência operacional

    Facilite que os funcionários enviem solicitações e que a equipe as priorize, acompanhe e gerencie usando fluxos de trabalho e filas que apoiam os processos. Automatize a forma como você lida com solicitações simples ou comuns, para que a equipe possa dedicar mais tempo ao trabalho que importa.

  • Compartilhe informações com segurança

    Crie um espaço seguro para que as equipes de finanças possam gerenciar solicitações confidenciais e compartilhar informações com confiança. Proteja a privacidade dos funcionários e mantenha as informações confidenciais usando permissões para gerenciar quem pode visualizar, encontrar e comentar as solicitações.

  • Promova a colaboração entre equipes

    Use um local central para compartilhar o progresso das solicitações em tempo real, promover processos consistentes e definir expectativas com as partes interessadas e aprovadores. Promova a colaboração com funcionários e parceiros de negócios usando fluxos de trabalho compartilhados, tipos de solicitação personalizados e templates de formulários.

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