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재무 서비스 관리 템플릿

예산, 지출 및 기타 재무 요청을 관리하세요.

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예산 및 지출 요청을 관리하고 질문에 응답하고 가이드라인과 인사이트를 공유하세요. 자세히 알아보기

“이제 단일 정보 출처에서 데이터를 추출하고 이를 기반으로 보고서를 작성할 수 있습니다 조직 전반에서 더 나은 개요와 공통의 이해를 얻을 수 있습니다.”


MARIE BJØRKE

ISS World IT 서비스 관리 책임자

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주요 기능

지원 센터

요청 관리

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재무 서비스 관리 템플릿이란 무엇입니까?

이 템플릿은 쿼리에 답변하고 예산, 지출 및 기타 재무 요청을 분류 및 관리할 수 있는 중앙 집중식 위치를 팀에 제공합니다. 직원이 요청을 제출하지 않고도 일반적인 질문에 대한 답변을 찾을 수 있도록 기술 자료를 설정하세요.

재무 서비스 관리 템플릿에는 무엇이 포함됩니까?

재무 서비스 포털

재무 요청을 관리하는 서비스 포털을 만드세요. 조직의 요구 사항을 충족하도록 요청 유형 및 워크플로를 구성하세요.

대기 중 담당자 스크린샷

재무 요청 관리

수신하는 재무 요청을 한곳에서 캡처, 추적, 관리하세요. 적절한 사람들에게 작업을 빠르게 할당하세요.

변경 요청 스크린샷

성과 보고

팀 작업 속도를 저하시키는 병목 현상을 사전에 찾아내 해결하고, 리소스 할당, 인력 배치, 투자와 관련해 더 나은 결정을 내리고, 재무 프로그램 현황을 계속 주시하세요.

자산 스크린샷

직원의 역량을 강화하는 지식

셀프 서비스 포털을 사용하여 일반적인 질문에 대한 답변을 제공하세요. 관련 자료를 보여주어 요청을 편향하는 기술 자료를 활용하세요.

백로그 스크린샷
문제 해결 창

운영 효율성 개선

직원이 요청을 제출하고 팀이 프로세스를 지원하는 워크플로와 큐를 사용하여 요청의 우선 순위를 지정하고 추적하고 쉽게 관리하도록 만드세요. 팀이 중요한 작업에 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 간단하거나 일반적인 요청을 처리하는 방식을 자동화합니다.

보안 방패

정보를 안전하게 공유

재무 팀이 확신을 갖고 민감한 요청을 관리하고 정보를 공유할 수 있도록 안전한 공간을 만듭니다. 요청을 보고, 찾고, 댓글을 추가할 수 있는 사용자를 관리하는 권한을 사용하여 직원의 개인 정보를 보호하고 정보를 기밀로 유지하세요.

말풍선

교차 팀 공동 작업 장려

하나의 중앙 집중식 위치에서 요청 진행률을 실시간으로 공유하고, 일관성 있는 프로세스를 장려하고 이해 관계자 및 승인자와 기대치를 설정하세요. 공유 워크플로, 맞춤형 요청 유형 및 양식 템플릿을 사용하여 직원 및 비즈니스 파트너와의 공동 작업을 촉진하세요.

재무 서비스 관리 템플릿을 시작하는 방법

이 템플릿은 Jira Service Management를 사용하여 예산, 지출, 기타 재무 요청을 관리하는 데 도움을 줍니다.

1. 도움말 센터 및 포털 설정
  

도움말 센터는 직원이 요청을 제출하고 셀프 서비스 기술 자료에 액세스할 수 있는 곳입니다. 환영 메시지, 공지 사항 및 레이아웃을 설정하세요.

2. 요청 유형 사용자 지정
  

맞춤형 요청 유형을 사용하거나 직접 요청 유형을 만들어 직원과 에이전트를 지원합니다.

3. 큐 구성
  

팀이 요청을 심사하고 처리하는 방식에 따라 큐를 정렬합니다.

4. 에이전트 추가
  

이제 준비를 모두 마쳤습니다. 서비스 프로젝트 팀에 에이전트를 추가하세요.

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