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Modello di gestione dei servizi finanziari

Gestisci il budget, la spesa e altre richieste finanziarie.

Usa modello

Ideale per

  • Team finanziari

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

  • Portale clienti

  • Tipi di richieste finanziarie

  • Report

  • Knowledge base

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Cos'è un modello di gestione dei servizi finanziari?

Questo modello offre ai team una posizione centrale per rispondere alle domande e per valutare e gestire il budget, le spese e altre richieste finanziarie. Configura una knowledge base in modo che i dipendenti possano trovare le risposte alle domande più comuni senza inviare una richiesta.

Cosa include il modello di gestione dei servizi finanziari?

Un portale di servizi finanziari

Crea un portale di servizi per gestire le richieste di finanziamento. Modella i tipi di richieste e i flussi di lavoro in modo da soddisfare le esigenze della tua organizzazione.

Come iniziare a utilizzare il modello di gestione dei servizi finanziari

Questo modello utilizza Jira Service Management per aiutarti a gestire budget, spese e altre richieste finanziarie.

  1. 1

    Configura il tuo centro assistenza e il tuo portale

    Il centro assistenza è il luogo in cui i clienti possono inviare richieste e accedere alla tua knowledge base self-service. Personalizza il messaggio di benvenuto, le comunicazioni e il layout. Scopri di più.

  2. 2

    Personalizza i tipi di richiesta

    Aiuta clienti e agenti utilizzando tipi di richieste finanziarie personalizzati oppure creandone di tuoi. Scopri di più.

  3. 3

    Organizza le code

    Allinea la coda al modo in cui i tuoi team smistano e gestiscono le richieste finanziarie. Scopri di più.

  4. 4

    Aggiungi agenti

    È ora di iniziare! Aggiungi agenti al tuo team del progetto del servizio. Scopri di più.

  • Promuovi l'efficienza operativa

    Consenti ai dipendenti di inviare facilmente le richieste e al team di stabilirne le priorità, monitorarle e gestirle utilizzando flussi di lavoro e code a sostegno dei processi. Automatizza la gestione delle richieste semplici o comuni, in modo che il team possa dedicare più tempo al lavoro importante.

  • Condividi le informazioni in modo sicuro

    Crea uno spazio sicuro in cui i team finanziari possano gestire le richieste sensibili e condividere le informazioni con sicurezza. Proteggi la privacy dei dipendenti e mantieni riservate le informazioni utilizzando le autorizzazioni per gestire chi può visualizzare, trovare e commentare le richieste.

  • Promuovi la collaborazione tra i team

    Utilizza un'unica posizione centrale per condividere lo stato di avanzamento delle richieste in tempo reale, promuovere processi coerenti e stabilire le aspettative con gli stakeholder e gli approvatori. Promuovi la collaborazione con dipendenti e partner commerciali utilizzando flussi di lavoro condivisi, tipi di richieste personalizzati e modelli di moduli.

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