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Vorlage für das Finanzservicemanagement

Verwalte Budget, Ausgaben und andere Finanzanfragen.

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Finanz-Hilfecenter

Vorgestelltes Produkt: Jira Service Management

Hier kannst du Budget- und Ausgabenanfragen verwalten, Fragen beantworten sowie Richtlinien und Einblicke teilen. Weitere Informationen

"Jetzt haben wir eine zentrale Informationsquelle, aus der wir Daten extrahieren und als Grundlage unserer Berichte nutzen können. Dadurch behalten wir stets den Überblick und sind unternehmensübergreifend alle auf demselben Stand."


MARIE BJØRKE

Head of IT Service Management, ISS World

Logo: Sony Music Publishing

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Der ESM-Ansatz von Atlassian

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Vorlage für das Finanzservicemanagement

Verwalte Budget, Ausgaben und andere Finanzanfragen.

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Wichtige Features

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Anfragen verwalten

Vorfälle erledigen

Was ist eine Vorlage für das Finanzservicemanagement?

Mit dieser Vorlage erhalten Teams einen zentralen Ort, um Anfragen zu erfassen sowie Budget-, Ausgaben- und andere Finanzanfragen zu selektieren und zu verwalten. Richten Sie eine Wissensdatenbank ein, in der Mitarbeiter Antworten auf häufig gestellte Fragen finden, ohne eine Anfrage einzureichen.

Was genau beinhaltet die Vorlage für das Finanzservicemanagement?

Ein Portal für Finanzservices

Erstelle ein Serviceportal, um Anfragen an das Finanzteam zu verwalten. Gestalte die Anfragetypen und Workflows so, dass sie den Anforderungen deines Unternehmens entsprechen.

Screenshot eines Bereitschaftsplans

Anfragen an das Finanzteam verwalten

Erfasse, verfolge und verwalte eingehende Anfragen an das Finanzteam an einem Ort. Weise Aufgaben schnell den richtigen Leuten zu.

Screenshot: Änderungsanfragen

Leistungsberichte erstellen

Erkenne und behebe proaktiv Engpässe, die die Arbeit deines Teams verlangsamen, triff bessere Entscheidungen in Bezug auf Ressourcenzuweisung, Personalausstattung und Investitionen und behalte den Status deiner Finanzprogramme im Auge.

Screenshot: Assets

Mitarbeitern Wissen zur Verfügung stellen

Gib über ein Self-Service-Portal Antworten auf häufig gestellte Fragen. Die Wissensdatenbank liefert passende Artikel, damit weniger Anfragen gestellt werden.

Screenshot: Backlog
Fenster "Problemlösung"

Steigern der betrieblichen Effizienz

Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern das Einreichen von Anfragen und Ihrem Team das Priorisieren, Verfolgen und Verwalten dieser Anfragen mit Workflows und Warteschlangen, die zu Ihren Prozessen passen. Sie können die Handhabung einfacher oder häufig gestellter Anfragen automatisieren, damit Ihrem Team mehr Zeit für wirklich wichtige Aufgaben bleibt.

Schutzschild

Sicheres Teilen von Informationen

Schaffen Sie einen sicheren Bereich, in dem Finanzteams vertrauliche Anfragen verwalten und Informationen zuverlässig teilen können. Mit Berechtigungen für das Anzeigen, Finden und Kommentieren von Anfragen schützen Sie die personenbezogenen Daten Ihrer Mitarbeiter und alle vertraulichen Informationen.

Sprechblasen

Fördern der teamübergreifenden Zusammenarbeit

Nutzen Sie eine zentrale Anlaufstelle, um den Fortschritt bei Anfragen in Echtzeit zu teilen, konsistente Prozesse zu fördern und Erwartungen für Stakeholder und Genehmiger festzulegen. Fördern Sie die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern, indem Sie geteilte Workflows, maßgeschneiderte Anfragetypen und Formularvorlagen verwenden.

Erste Schritte mit der Vorlage für das Finanzservicemanagement

Diese Vorlage verwendet Jira Service Management, um dir bei der Verwaltung von Budget, Ausgaben und anderen Finanzanfragen zu helfen.

1. Hilfecenter und Portal einrichten
  

Im Hilfecenter können Mitarbeiter Anfragen stellen und auf deine Self-Service-Wissensdatenbank zugreifen. Du kannst eine Begrüßungsnachricht und Ankündigungen einrichten und das Layout anpassen.

2. Anfragetypen anpassen
  

Unterstütze Mitarbeiter und Agenten, indem du maßgeschneiderte Anfragetypen verwendest oder eigene erstellst.

3. Warteschlangen organisieren
  

Ordne Warteschlangen in der Art und Weise an, wie deine Teams Anfragen selektieren und bearbeiten.

4. Agenten hinzufügen
  

Jetzt geht es richtig los! Füge Agenten zu deinem Serviceprojekt-Team hinzu.

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