Jira Work Management を開始する
クイック スタート ガイド
ステップ 1: 基本事項を理解する
始める前に、理解しておくべき Jira Work Management の構成要素がいくつかあります。
ビジネス プロジェクトとは?
プロジェクトとは、作業を文書化し、追跡し、整理するための共有スペースです。Jira Work Management のプロジェクトには、次の 2 種類があります。
- チーム管理型プロジェクト: 自己完結型のスペースで自分のプロジェクトやプロセスを完全に自律的に管理したい独立型チームに適しています。
- 会社管理型プロジェクト: Jira Work Management を管理する Jira 管理者が設定および管理します。複数のチームで作業方法を標準化したい場合に適しています。
Jira Work Management は、さまざまなビジネス チーム向けプロジェクト テンプレートを提供しているので、理想的な作業方法をすばやく構築できます。
課題とは?
課題は、作業項目だと考えてください。自分が取り組んでいる内容を最もよく表す課題タイプを選択できます。
アセット アイコン
エピック: 大きな作業
アセット アイコン
タスク: 個々の小さな作業で、サブタスクがあることもあります
アセット アイコン
アセット: 追跡対象のデジタルまたは物理項目。
アセット アイコン
ストーリー: ユーザーの目標として表される機能
アセット アイコン
バグ: 問題またはエラー
また、自分が行っている作業を反映したアイコン付きの独自の課題タイプを作成することもできます。
ボードとは?
ボードは、作業プロセスと各課題のステータスをカンバン形式に視覚化します。課題はボードで動かせるカードとして表示されます。これにより、ワークフローを表す列全体で課題を追跡、整理、優先順位付けすることができます。
カードとは?
カードには、取り組んでいる個々の課題の要約が書かれています。カードをカスタマイズして期限、担当者、優先度などの情報を表示すれば、作業の整理に役立ちます。
カードを選択すると、より多くの情報が得られます。課題に取り組むために必要なフィールドを追加したり、自分や他の人にコメントを残したりして、全員に漏れなく情報を伝達することができます。
ワークフローとは?
ワークフローは、課題が始まってから終わるまでにたどる経路です。Jira Work Management のテンプレートは、GTM 戦略の調整から営業パイプライン管理まで、さまざまなユース ケースをサポートするように設計されたワークフローに基づいて構築されています。
ワークフローをカスタマイズして、ステータスの名前を編集したり、ステップを追加したりすることもできます。プロジェクト ボードの列は、ワークフローのステップに相当します。
これで、Jira Work Management の構成要素をご理解いただけたと思います。これで、このツールの利用を開始する準備が整いました!
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ステップ 2 - テンプレートを選択する
たくさんある Jira テンプレートの 1 つを選んで、Jira Work Management を数秒でセットアップできます。これらのテンプレートには、課題タイプとワークフローがあらかじめ設定されており、チーム固有のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。
使いたいテンプレートが見つかったら、テンプレート カードで [今すぐ試す] を選択します。これにより、新しい Jira Work Management アカウントを作成して最初のプロジェクトに名前を付けるよう依頼するメッセージが表示されます。
すでに Jira をお使いですか? 自動的に無料で Jira Work Management にアクセスできます。
メインのナビゲーション バーで [プロジェクト] を選択し、Jira アカウントで [プロジェクトの作成] を選択します。作業管理テンプレートから選択すれば、すぐに Jira Work Management の利用を開始することができます。
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ステップ 3: ビューを確認する
あなたはちょうど Jira Work Management の最初のプロジェクトにアクセスしたところです。作業を視覚化する方法をすべて見ていきしょう。プロジェクト ビュー ナビゲーションには、次のオプションがあります。
- ボード: 最初にここにアクセスします。このカンバン形式のビューで作業とプロセスを視覚化します。
- カレンダー: 今後の締め切り、発売日、空き状況をより効果的に確認できます。
- リスト: このスプレッドシート形式のビューで、作業項目をすばやく簡単に管理および更新できます。
- 要約: プロジェクトの活動や統計の概要を把握して、簡単に報告できるようにします。
- タイムライン: このガント形式のビューでロードマップを計画すると、依存関係を把握できます。
Jira Work Management Premium では、複数のプロジェクトを 1 つの概要にまとめることもできます。要約、カレンダー、タイムラインの各ビューを利用して、プロジェクト全体で、チームが把握しておく必要のある部門間の依存関係をすべて明確に視覚化できます。
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ステップ 4. プロジェクトをカスタマイズする
難しく考えることはありません。このスペースをカスタマイズして、あなたのチームらしさを反映できます。
- プロジェクトの背景色を変える: プロジェクト名の横にあるペンキ缶アイコンを選択します。
- プロジェクトのアイコンを変える: プロジェクト ビューのナビゲーションで [プロジェクト設定] を選択し、次の画面のアイコンの下にある [アイコンの変更] ボタンを選択します。自分の写真をアップロードしたり、オプションから選択したりすることができます。
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ステップ 5: 初めての課題を作成する
Jira Work Management で課題を作成するには 2 つの方法があります。
ボードの最初の列の下部で [+ 作成] を選択します。
- 課題の要約を入力し、Return キーを押してカードを作成します。
- 詳細を追加するには、カードを選択してフィールドに記入します。
メイン ナビゲーション バーの [作成] ボタンを選択します。
- 必要な情報をすべてカードに入力します。
- 画面下部の [作成] ボタンを選択して、カードを作成します。
ヒント: ボード上にいなくても、プロジェクトに新しい課題を追加できます。リスト ビューとタイムライン ビューで [+作成] を探すか、カレンダー ビューで日付を選択して新しい課題を作成します。
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ステップ 6: チームを招待する
これで、Jira Work Management のコツがつかめたと思います。次は、チームを招待します。
- アバターの横にある [ユーザーを追加] アイコンを選択します。
- 同僚のメール アドレスを入力して、ビューアー、メンバー、管理者から役割を選択します。
- [追加] ボタンを選択します。
ヒント: 多くのユーザーを招待したいですか? Google、Slack、または Microsoft のアカウントに接続すると、多くの招待状を短時間で送信できます。
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ステップ 7: ツールを接続する
作業をこなすために他のツールを使っていますか? お気に入りのアプリを Jira Work Management プロジェクトに接続して、プロセスを合理化できます。500 以上のインテグレーションと 3,000 以上の拡張機能を備えた Atlassian Marketplace は、あらゆる種類のチームに主要なアプリを提供しています。
- メイン ナビゲーションバーで [アプリ] を選択し、[その他のアプリを探す] を選択します。
- アプリの名前を検索するか、カテゴリ別に参照します。
- アプリ カードを選択して、アプリの使用とインストールの詳細を確認します。
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ステップ 8: チームから情報を収集する
一緒に仕事をしている他のチームから必要な情報を得るためにメールを書くのが面倒ではありませんか? Jira Work Management では、さまざまなフォームを作成して、タスクに必要な情報を集めることができ、何度もやり取りする必要がありません。フォームは保存されるので、リクエストを繰り返し可能なプロセスに変えることができます。
- プロジェクト ビューのナビゲーションで [フォーム] を選択し、[+ フォームを作成] ボタンを選択します。
- 必要なフィールドをドラッグし、順序を選択し、名前を編集して、フォームを編集します。
- フォームの上部にある [プレビュー] を選択して、どのように表示されるかを確認します。
- フォームの上部にある [共有] を選択して、受取人の名前またはメール アドレスを入力して送信します。
ヒント: フォームは送信後、課題としてプロジェクトに追加されます。これにより、データ収集プロセスの割り当てと追跡が簡単に行えます。
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ステップ 9 - 作業を進める
作業を進め始めたら、常にチームに最新情報を伝え、プロジェクトを最新の状態に保ちます。これにより、課題の追跡と引き継ぎが簡単になります。
課題をワークフローの次のステップに進める準備はできましたか?
- カードをボードの次の列にドラッグ & ドロップします。または
- カード内のドロップダウン ボタンを使って課題のステータスを変更します。
ワークフローを調整する必要がありますか?
- 列タイトルをダブルクリックして、ワークフロー ステップの名前を編集します。
- 列をドラッグ & ドロップしてステップを並べ替えます。
- ボードの最後の列の横にある「+」を選択して、新しいステップを作成します。
ヒント: どこにいても作業を続けられます! iOS または Android 用の Jira アプリをお試しください。
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ステップ 10: プロセスを自動化する
自動化ルールは、タスクが完了したらすべてのサブタスクを閉じるなど、プロセスで頻繁に行う重要なアクションをサポートします。忘れがちな手動更新を自動化すれば、更新し忘れることがありません。
- プロジェクト ビューのナビゲーションで [プロジェクト設定] を選択し、次に [自動化] を選択します。
- [ライブラリを参照] ボタンを選択すると、一般的な自動化テンプレートが表示されます。
- [ルールを作成] ボタンを選択し、プロンプトに従って独自の自動化ルールを構築します。
ヒント: 自分のチームのプロセスに合った独自のルールを構築してもよいのですが、Jira Automation テンプレート ライブラリはインスピレーションの宝庫です。Automation Playground でルールをテストすることもできます。
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FAQ
| Jira のツールは、チームのコラボレーション、連携、作業の実行に役立ちます。それらは Jira プラットフォーム上に構築されているため、ビジネス チームとソフトウェア チームは大規模につながり続けることができます。 Jira Work Management と Jira Software の比較 Jira Software は、アジャイルな働き方に頼っているソフトウェア チーム向けに構築されています。Jira Work Management は、ビジネス チーム向けに設計されており、ビジネス チーム固有の働き方に合ったビューと機能を備えています。 Jira Core と Jira Work Management の比較 Jira Work Management は Jira Core の次世代バージョンです。このツールは、より直感的なビューとテンプレートでビジネス チームの俊敏性を高めるために再設計され、再考されました。 |
| はい、Jira Work Management はすべての Jira Software (および Jira Service Management) ライセンスに無料で含まれています。Jira ユーザーであれば、追加のライセンスを購入する必要なく、すぐに Jira Work Management の利用を開始できます。 もちろん、Jira Software をお使いでなくても、Jira Work Management をお使いいただけます。 |
| もちろんです。Jira Work Management を他のアトラシアン製品と一緒に使用する例を以下に示します。 Jira Software
Jira Software ソフトウェアの詳細についてはこちらをご覧ください。 Confluence
Confluence の詳細についてはこちらをご覧ください。 Jira Service Management
Jira Service Management の詳細については、こちらをご覧ください。 Trello
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| すでに Trello をお使いですか? それとも Jira Work Management と Trello のどちらを選ぶか検討中ですか? 効果的に連携できる 2 つの強力なツールを使って、より強く、より健全なチーム ダイナミクスを構築しましょう。
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| ソフトウェア プロジェクトは、バックログ、スプリント、スクラムなど、ソフトウェア チームのアジャイル方法論をサポートするように設計されています。 ビジネス プロジェクトは、マーケティング、オペレーション、営業、人事、財務、法務、デザインの各チームを支援します。これらのチームは、リスト、タイムライン、カレンダー、フォームによるプロジェクト テンプレート、自動化、視覚化の重視による恩恵を受けます。 |
| Jira Work Management のビジネス プロジェクトは、チーム管理か会社管理のどちらかです。
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| こちらから、いつでも無料で Jira Work Management の利用を開始できます。 ユーザーが 10 人以下の場合、Jira Work Management は常に無料です。Jira Work Management へのフル アクセスは、すべての Jira Software ライセンスまたは Jira Service Management ライセンスに無料で含まれています。 Jira を使用していませんか? Jira Work Management の Standard プランと Premium プランは最大 35,000 ユーザーに対応し、拡張に役立つ機能をご提供します。35,000 を超えるユーザー向けのエンタープライズ ソリューションをご提供することも可能です。 |
| 現在、ご自分のテンプレートを作成することはできません。 テンプレート ハブから、お使いのプロセスに最も近い既存のテンプレートを選択することを推奨します。ワークフローのステップは簡単に編集、追加、並べ替えできます。 また、空白のテンプレートから始めて、ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。 |
| プロジェクトを使うのは、作業を文書化、視覚化、追跡、整理するための共有スペースが必要なときです。 エピックを使うのは、大規模なイニシアチブの中で、重要な作業を表現するときです。エピックはストーリーやタスクに分解できますが、すべての課題がワークフロー内を進む様子をプロジェクトのように簡単に視覚化することはできません。 課題タイプの選択の詳細については、こちらをご覧ください。 |
| 課題タイプを変更するには、変更したい課題のカードを選択します。カードの左上隅にある課題のアイコンを選択します。これで、プロジェクトに現在存在する課題タイプがドロップダウンに表示されます。 希望する課題タイプがありませんか? 管理者権限を持っている場合は、メインのナビゲーション バーで [プロジェクト設定] を選択し、次に [課題] を選択します。ここで、新しい課題タイプを追加できます。 この操作を行う権限がない場合は、管理者に連絡して支援を依頼する必要があります。 |
| 子課題とは、サブタスクの別名です。課題の中に子課題を作成して、タスクをより小さなアクション アイテムに分割できます。 |
| 課題を削除するには、削除したい課題のカードを選択します。開いているカードで、右上隅にある [アクション] メニューを選択します。課題を削除するオプションがここに表示されます。[削除] を選択すると、その課題と子課題またはサブタスクが完全に削除されることに注意してください。 それでも課題を削除できませんか? 課題を削除する権限をお持ちでない可能性があります。 |
| 課題はどの Jira Work Management ビューでもフィルタリングできます。ビューの右上の [フィルター] を選択し、次の条件でフィルタリングします。
また、Jira Work Management で頻繁に行う検索に基づいてフィルターを作成することもできます。メインのナビゲーション バーで検索ボックスにクエリを入力すると、[検索] ページが表示されます。[検索] の横にある [名前を付けて保存] を選択し、検索に名前を付け、検索をフィルターとして保存します。 カスタム フィルターを使用するには、メインのナビゲーション バーで [フィルター] を選択し、カスタム フィルターを選択します。 |
| Jira Work Management で高レベルのプロジェクト管理をサポートする方法はいくつかあります。
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| Advanced Roadmaps はボード、プロジェクト、フィルターを複数のチームにわたって使い、作業の視覚化をカスタマイズできるようにします。 存在するすべての依存関係と期限を表示できます。このサンドボックス環境では、すべてのデータに基づいてクリティカル パスの容量とバリエーションを計画し、試してみることができます。 |
| Jira Work Management は、個々のプロジェクトの課題を分析し、時間を追跡し、ワークロードを把握するためのさまざまなレポートを備えています。レポートは、[要約] ビューを確認した後に、より詳細に調べるのに適しています。 レポートを生成するには、プロジェクト ビューのナビゲーションで [レポート] を選択し、レポートの種類を選択します。設定画面で、プロジェクト、フィルター、期間を選択できます。 |