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セールス パイプライン テンプレート

新規リードからクローズされた案件まで、潜在的な顧客を追跡します。

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パイプライン ステージ追跡

交渉から成約まで、セールス パイプラインの各段階で潜在的な顧客を追跡します。

Jira デスクトップ

可視化ツール

リスト、ボード、カレンダー、またはタイムラインで、セールス パイプラインを表示します。自分にとって最も重要なことをすばやく見つけることができます。

ビデオ通話

パイプライン管理のカスタマイズ

営業チームのニーズに合わせてワークフローを変更します。チームメイトを追加して、簡単にコラボレーションできるようにします。

テンプレートを使用

注目の製品: Jira Work Management

営業チームが取引を成立させる最も簡単な方法です。詳細

「アトラシアンのツールにより、人材はよりアジャイルに作業できるようになり、クライアントとのつながりを作る役に立ちました。」


Denis Boisvert 氏

カナダ・ナショナル銀行、アトラシアン ツール製品責任者

カナダ・ナショナル銀行のロゴ

関連テンプレート

セールス パイプライン テンプレートの使用を開始する方法

1. 営業チームのリストにリードを追加 Copy link to heading Copied! さらに表示
  

リストにリードを追加します。次に、リードに関する重要な詳細や添付ファイルを追加します。

2. チーム メンバーを割り当てる Copy link to heading Copied! さらに表示
  

さまざまなチーム メンバーをさまざまな役割にリンクさせて、各自が自分の責任を把握できるようにします。

3. マイルストーンを追跡 Copy link to heading Copied! さらに表示
  

リードが営業パイプラインを通過するたびに詳細を更新します。チームのすべての作業をまとめて確認して、全体的な進捗状況を追跡することもできます。

4. 優先順位付けと整理 Copy link to heading Copied! さらに表示
  

リストをステータス別にすばやく並べ替えて、チームが次のステップを把握できるようにします。

5. 作業の自動化 Copy link to heading Copied! さらに表示
  

可能な限りロボットに作業を任せましょう。コード不要のシンプルな自動化をセットアップして、作業を調整し、リマインダーを作成し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続します。

このテンプレートを使用する準備はできましたか?

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