リード トラッキング テンプレート
商談から成約までセールス リードを追跡できます。
最適な状況
営業
主な機能
タスク計画
優先付け
パイプライン管理
リード・トラッキング・テンプレートとは
リード・トラッキング・テンプレートは、営業サイクルを通じて顧客を追跡するのに役立ちます。
リード・トラッキング・テンプレートに含まれているもの
ボード
ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式に視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。
リスト
リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられて、すばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えられます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。
Forms
Easily collect information and capture work requests from other teams or stakeholders in your organization. Create different types of forms to receive different types of work from your stakeholders.
Workflows
No matter the complexity of your processes, create customizable workflows with statuses and transitions that map to any style of work.
レポート
要約ビューで、プロジェクトの進捗状況、優先順位、アクティビティ、ワークロードをおおまかに確認できます。人材、プロジェクト、タスクなどの統計を表示する、事前設定済みの各種レポートにアクセスします。
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情報の一元化
重要な情報を整理していつでもすぐに利用できるようにし、一か所でコラボレーションすることで、営業チーム全体が同じ認識を持つようにします。
セールス ワークフローをカスタマイズ
セールス リードを追跡できるようにワークフローを調整します。「再検討」などのステータスを作成し、確実にもう一度フォローアップします。
進捗トラッキング
レポートを生成して、チームの作業状況を確認し、傾向を把握し、アプローチを評価します。
リード トラッキング テンプレートの使用を開始する方法
このテンプレートは、Jira Work Management を使用して、チームがリード・トラッキング・プロセスを管理できるようにします。
