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Comece a usar o Jira Work Management


Guia de inicialização rápida

Etapa 1: aprenda o básico

Antes de começarmos, vamos entender alguns componentes do Jira Work Management.

O que é projeto de negócios?

Um projeto representa um espaço compartilhado onde você documenta, monitora e organiza o trabalho. Há dois tipos de projetos no Jira Work Management:

  • Os projetos gerenciados pela equipe são para equipes independentes que querem autonomia total para administrar e gerenciar os próprios projetos e processos no espaço independente.
  • Os projetos gerenciados pela empresa são configurados e mantidos por administradores do Jira que gerenciam o Jira Work Management e padronizam as formas de trabalhar em várias equipes.

O Jira Work Management oferece diversos templates de projetos para equipes de negócios, para que você configure de acordo com o seu jeito de trabalhar o mais rápido possível.

O que é um item?

Pense em um item como um item de trabalho. Você pode escolher o tipo de item que melhor representa o que você está fazendo:

Ícone de recursoAsset icon Epic: trabalhos grandes

Ícone de recursoAsset icon Tarefa: trabalhos pequenos e distintos que podem ter subtarefas

Ícone de recursoAsset icon Recurso: o item digital ou físico a ser monitorado

Ícone de recursoAsset icon História: gestão de funções expressas como objetivos do usuário

Ícone de recursoAsset icon Bug: problemas ou erros

Você também pode criar seu próprio tipo de item com ícone exclusivo para refletir o trabalho que você realiza.

O que é quadro?

O quadro tem a visualização em estilo Kanban do processo de trabalho e do status de cada item. Os itens são representados por cartões que você pode mover pelo quadro. Isso permite que você monitore, organize e priorize os itens nas colunas que representam o fluxo de trabalho.

O que é cartão?

O cartão mostra o resumo do item individual em que você está trabalhando. Você pode personalizar os cartões para mostrar informações de alto nível, como data de entrega, responsável e prioridade, para ajudar você a organizar seu trabalho.

Ao selecionar o cartão, você recebe mais informações. Você pode adicionar todos os campos necessários para trabalhar no item e deixar comentários tanto para você mesmo, quanto para outros a fim de manter todos informados.

O que é fluxo de trabalho?

Um fluxo de trabalho é o caminho percorrido pelo item, do início ao fim. Os templates do Jira Work Management são criados com base em fluxos de trabalho projetados para dar suporte a diferentes casos de uso, desde a coordenação de estratégias de GTM até o gerenciamento do pipeline de vendas.

Você também tem a opção de personalizar o fluxo de trabalho editando os nomes dos status e adicionando mais etapas. As colunas do quadro de projeto se alinham às etapas do fluxo de trabalho.

Agora que você sabe o que compõe o Jira Work Management, você está pronto para começar a usar a ferramenta!


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Etapa 2: selecione um template

Configure o Jira Work Management em segundos escolhendo um dos muitos templates do Jira. Esses templates são pré-configurados com tipos de itens e fluxos de trabalho, além disso, você pode personalizar com facilidade para atender às necessidades específicas da equipe.

Quando você encontrar o template que quer usar, selecione Experimentar agora no cartão do template. E vai ser solicitado que você crie uma nova conta do Jira Work Management e nomeie o primeiro projeto.

Já usa o Jira? Você tem acesso gratuito ao Jira Work Management.

Selecione Projetos na barra de navegação principal e selecione Criar projeto na conta do Jira. Escolha um dos templates de gerenciamento de trabalho para começar a usar o Jira Work Management de imediato.


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Etapa 3: confira as visualizações

Você acabou de iniciar o primeiro projeto no Jira Work Management! Vamos dar uma olhada em todas as formas pelas quais você pode visualizar o trabalho. A navegação da visualização do projeto oferece várias opções:

  • Quadro: é aqui que você começa. Visualize trabalhos e processos com a visão em estilo kanban.
  • Calendário: veja os próximos prazos, lançamentos e disponibilidade com mais eficiência.
  • Lista: gerencie e atualize itens de trabalho com rapidez e facilidade nessa visualização em estilo de planilha.
  • Resumo: obtenha uma visão geral das atividades e estatísticas do projeto para facilitar a geração de relatórios.
  • Cronograma: planeje roteiros e entenda as dependências com essa visualização em estilo Gantt.

Com o Jira Work Management Premium, você também pode reunir vários projetos em uma visão geral. Use a visualização de resumo, calendário e cronograma — agora em todos os projetos — para ter uma visão clara de todas as dependências interfuncionais que a equipe precisa controlar.


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Etapa 4: personalize projetos

Sinta-se em casa! Você pode personalizar esse espaço para refletir a personalidade única da equipe.

  • Altere a cor de fundo do projeto: selecione o ícone da lata de tinta ao lado do nome do projeto.
  • Alterar o ícone do projeto: selecione Configurações do projeto na navegação de visualização do projeto e, em seguida, selecione o botão Alterar ícone abaixo do ícone existente na próxima tela. Você pode fazer upload da sua foto ou escolher entre as opções.

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Etapa 5: crie o primeiro item

Há duas maneiras de criar itens no Jira Work Management:

Selecione +Criar na parte inferior da primeira coluna do quadro.

  • Insira o resumo do item e pressione Enter para criar o cartão.
  • Para adicionar mais dados, selecione o cartão e preencha os campos.

Selecione o botão Criar na barra de navegação principal.

  • Adicione todas as informações que você quer no cartão.
  • Selecione o botão Criar na parte inferior da tela para criar o cartão.

Dica: você não precisa estar no quadro para adicionar itens novos ao projeto. Procure por +Criar nas visualizações de Lista e Cronograma ou apenas selecione a data na visualização de Calendário para criar o item.


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Etapa 6: convide a equipe

Agora que você está pegando o jeito do Jira Work Management, é hora de convidar a equipe.

  • Selecione o ícone Adicionar pessoas próximo ao avatar.
  • Insira os endereços de e-mail e escolha qual vai ser o papel do colega: visualizador, membro ou administrador.
  • Selecione o botão Adicionar.

Dica: quer formar uma equipe maior? Entre na conta do Google, Slack ou Microsoft e faça a conexão para enviar mais convites em menos tempo.


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Etapa 7: conecte as ferramentas

A equipe está usando outras ferramentas para realizar o trabalho? Simplifique processos conectando os aplicativos favoritos ao projeto do Jira Work Management. Com mais de 500 integrações e mais de 3.000 outras extensões, o Atlassian Marketplace oferece os principais aplicativos para cada tipo de equipe.

  • Selecione Aplicativos na barra de navegação principal e, em seguida, selecione Explorar mais aplicativos.
  • Pesquise o nome do aplicativo ou navegue por categoria.
  • Selecione o cartão do aplicativo para saber mais sobre como usar e instalar o aplicativo.

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Etapa 8: colete informações da equipe

Cansado de escrever e-mails para obter requisitos de outras equipes com as quais você trabalha? O Jira Work Management permite criar formulários diferentes para reunir o que você precisa para cada tarefa, sem o vai e volta. Os formulários são salvos para que você possa fazer das solicitações um processo repetível.

  • Selecione Formulários na navegação de visualização do projeto e, em seguida, selecione o botão + Criar formulário.
  • Edite o formulário arrastando os campos que você quer, escolhendo a ordem e editando nomes.
  • Selecione Visualizar na parte superior do formulário para ver como ele vai ficar.
  • Selecione Compartilhar na parte superior do formulário para inserir os nomes dos destinatários ou endereços de e-mail e enviar.

Dica: o formulário vai ser adicionado ao projeto como um item depois que você o enviar. Isso ajuda você a atribuir e monitorar o processo de coleta de dados.


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Etapa 9: faça o trabalho avançar

Ao começar a progredir no trabalho, mantenha a equipe informada e o projeto atualizado. Isso vai facilitar o monitoramento de itens e as entregas.

O item está pronto para seguir para a próxima etapa do fluxo de trabalho?

  • Arraste e solte os cartões na próxima coluna do quadro;
  • Altere o status do item usando o botão suspenso dentro do cartão;

Precisa ajustar o fluxo de trabalho?

  • Clique duas vezes nos títulos das colunas para editar os nomes das etapas do fluxo de trabalho.
  • Arraste e solte as colunas para reordenar as etapas.
  • Selecione + próximo à coluna final no quadro para criar a nova etapa.

Dica: continue trabalhando onde quer que você esteja! Teste o aplicativo Jira para iOS ou Android.


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Etapa 10: automatize o processo

As regras de automação dão suporte a ações importantes e frequentes em processos, como fechar todas as subtarefas quando a tarefa é concluída. A equipe pode eliminar atualizações manuais fáceis de esquecer e nunca perder nada.

  • Selecione Configurações do projeto na navegação de visualização do projeto e, em seguida, selecione Automação.
  • Selecione o botão Navegar na biblioteca para ver os templates de automação mais comuns.
  • Selecione o botão Criar regra para criar sua própria regra de automação seguindo as instruções.

Dica: você pode criar regras exclusivas para os processos da equipe, mas existe muita inspiração na biblioteca de templates de automação Jira. Você pode até mesmo testar a regra no playground de automação.


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FAQs

O Jira Work Management é diferente de outros produtos Jira? Copy link to heading Copied! Exibir

As ferramentas do Jira ajudam as equipes a colaborar, alinhar e entregar trabalho. Elas são integradas à plataforma Jira, o que ajuda as equipes de negócios e de software a permanecerem conectadas em grande escala.

Jira Work Management x Jira Software

O Jira Software foi desenvolvido para equipes de software que confiam em formas ágeis de trabalhar. O Jira Work Management foi projetado para equipes de negócios com visualizações e funções adequados às formas únicas de trabalhar.

Jira Core versus Jira Work Management

O Jira Work Management é a próxima geração do Jira Core. A ferramenta foi reprojetada e reimaginada para acelerar a agilidade das equipes de negócios com visualizações e templates mais intuitivos.

Saiba mais sobre a plataforma Jira aqui.

O Jira Work Management está incluído no Jira Software? Copy link to heading Copied! Exibir

Sim, o Jira Work Management está incluído de graça em todas as licenças do Jira Software (e do Jira Service Management). Se você é usuário do Jira, não precisa comprar nenhuma licença adicional para começar a usar o Jira Work Management de imediato.

Claro que você ainda pode usar o Jira Work Management, mesmo se não usar o Jira Software.

O Jira Work Management funciona com as ferramentas da Atlassian? Copy link to heading Copied! Exibir

Sem dúvida! Aqui estão algumas maneiras de usar o Jira Work Management com outros produtos da Atlassian:

Jira Software

  • Vincule os itens do Jira Software e do Jira Work Management.
  • Crie dependências entre os itens do Jira Software e do Jira Work Management.
  • Crie automações entre o Jira Software e o Jira Work Management.
  • Veja cronogramas conjuntos no Advanced Roadmaps.

Saiba mais sobre o Jira Software aqui.

Confluence

  • Visualize e crie páginas do Confluence bem no seu projeto.
  • Incorpore quadros do Jira Work Management nas páginas do Confluence para compartilhar o fluxo de trabalho na documentação.
  • Incorpore páginas do Confluence nas tarefas do Jira Work Management com Smart Links integrados.

Saiba mais sobre o Confluence aqui.

Jira Service Management

  • Vincule os itens do Jira Service Management e do Jira Work Management.
  • Crie dependências entre os itens do Jira Service Management e do Jira Work Management.
  • Crie automações entre o Jira Service Management e o Jira Work Management.

Saiba mais sobre o Jira Service Management aqui.

Trello

  • Veja as informações sobre tarefas do Jira Work Management no Trello com Smart Links integrados.
  • Automatize a criação de tarefas do Trello ao Jira Work Management.

Saiba mais sobre o Trello aqui.

Jira Work Management versus Trello Copy link to heading Copied! Exibir

Já está usando o Trello ou está tentando decidir entre o Jira Work Management e o Trello? Desenvolva uma dinâmica de equipe mais forte e saudável com duas ferramentas poderosas que funcionam melhor juntas.

  • Discuta ideias com a equipe no quadro (branco) virtual no Trello.
  • Incorpore visualizações do Trello nos projetos do Jira Work Management para manter a visão abrangente em primeiro lugar.
  • Mapeie dependências e crie formulários no Jira Work Management para aprimorar as especificidades do projeto.
  • Use o Advanced Roadmaps no Jira Work Management para ver a colaboração multifuncional da equipe.
  • Monitore os projetos da equipe sem sair do Trello, usando o Power-Up do Jira Work Management.
Projetos de software versus projetos de negócios Copy link to heading Copied! Exibir

Os projetos de software são projetados para apoiar as metodologias ágeis das equipes de software, como backlog, sprints e scrum.

Os projetos de negócios ajudam equipes de marketing, operações, vendas, RH, finanças, jurídico e design. Essas equipes se beneficiam do foco em templates, automação e visualizações de projetos por meio de listas, cronogramas, calendários e formulários.

Saiba mais sobre projetos de negócios aqui.

Projetos gerenciados pela equipe versus projetos gerenciados pela empresa Copy link to heading Copied! Exibir

Os projetos de negócios do Jira Work Management são gerenciados pela equipe ou gerenciados pela empresa:

  • Os projetos gerenciados pela equipe são para equipes independentes que administram e gerenciam os próprios projetos.
  • Os projetos gerenciados pela empresa são para equipes gerenciadas pelo administrador do Jira com formas padronizadas de trabalhar.

Saiba mais sobre os tipos de projetos de negócios aqui.

Qual é o preço do Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Exibir

Você sempre pode começar a usar o Jira Work Management gratuito aqui.

Se você tiver 10 ou menos usuários, o Jira Work Management sempre vai ser gratuito. O Jira Work Management também está incluído de graça em todas as licenças do Jira Software ou do Jira Service Management.

Não é usuário do Jira? Os planos Standard e Premium do Jira Work Management acomodam até 35.000 usuários e oferecem funções para ajudar você a aumentar de nível. A gente pode até mesmo disponibilizar uma solução Enterprise para mais de 35.000 usuários.

Saiba mais sobre o preço do Jira Work Management aqui.

Posso criar meus próprios templates do Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Exibir

No momento, você não pode criar os próprios templates.

Recomendamos escolher um dos templates existentes que mais se alinhe ao processo no Hub de templates. Facilitamos a edição, adição e reordenação das etapas nos fluxos de trabalho.

Você também pode começar com um template em branco e em seguida fazer personalizações de acordo com as necessidades.

Quando devo usar o projeto ou o epic? Copy link to heading Copied! Exibir

Use um projeto quando a equipe precisar do espaço compartilhado para documentar, visualizar, monitorar e organizar o trabalho.

Use o epic para representar um trabalho significativo em uma iniciativa maior. Você pode dividir os epics em histórias e tarefas, mas não vai ser possível visualizar todos esses itens conforme eles percorrem o fluxo de trabalho com a mesma facilidade que em um projeto.

Saiba mais sobre como escolher os tipos de itens aqui.

Como posso alterar os tipos de itens? Copy link to heading Copied! Exibir

Para alterar o tipo de item, selecione o cartão do item que você quer alterar. Selecione o ícone do item no canto superior esquerdo do cartão. Isso vai disponibilizar uma lista suspensa dos tipos de itens que existem agora no projeto.

Não encontrou o tipo de item que você quer? Se você tiver permissões de administrador, selecione Configurações do projeto na barra de navegação principal e selecione Itens. Aqui você pode adicionar novos tipos de itens.

Se você não tiver permissão para fazer isso, entre em contato com o administrador para obter ajuda.

O que são itens filhos? Copy link to heading Copied! Exibir

Item filho é outro nome para subtarefas. Você pode criar itens filhos dentro de itens para dividir as tarefas em itens de ação menores.

Como excluo itens? Copy link to heading Copied! Exibir

Para excluir o item, selecione o cartão do item que você quer excluir. No cartão aberto, selecione o menu Ações no canto superior direito. Você deve ver a opção de excluir o item aqui. Observe que ao selecionar Excluir esse item e quaisquer itens filhos ou subtarefas vão ser excluídos para sempre.

Ainda não consegue excluir o item? Talvez você não tenha permissão para excluir itens.

Saiba mais sobre permissões de projeto aqui.

Como posso filtrar itens? Copy link to heading Copied! Exibir

Você pode filtrar itens em qualquer uma das visualizações do Jira Work Management. Selecione Filtrar no canto superior direito da exibição e filtre por:

  • Itens com vencimento naquela semana
  • Responsável
  • Categoria
  • Tipo
  • Categorias
  • Priority

Você também pode criar filtros com base nas pesquisas mais frequentes no Jira Work Management. Depois de inserir a consulta na caixa de pesquisa na barra de navegação principal, você vai chegar à página de Pesquisa. Selecione Salvar como ao lado de Pesquisar para nomear e salvar a pesquisa como um filtro.

Para usar filtros personalizados, selecione Filtrar na barra de navegação principal e selecione o filtro escolhido.

Saiba mais sobre a filtragem de itens aqui.

Como posso ver o trabalho em todos os projetos? Copy link to heading Copied! Exibir

Há algumas maneiras pelas quais o Jira Work Management oferece suporte ao gerenciamento de projetos de alto nível:

O que são os Advanced Roadmaps? Copy link to heading Copied! Exibir

Os Advanced Roadmaps acessam quadros, projetos e filtros em várias equipes para oferecer uma visualização personalizável do trabalho.

Você pode ver todas as dependências e datas de entrega existentes. O ambiente de repositório permite que você planeje e teste a capacidade e as variações do caminho crítico com base em todos os dados.

Saiba mais sobre o Advanced Roadmaps aqui.

Como faço para gerar relatórios? Copy link to heading Copied! Exibir

O Jira Work Management oferece diversos relatórios para analisar itens, monitorar o tempo e entender as cargas de trabalho nos projetos individuais. É uma ótima maneira de obter mais informações depois de verificar a visualização Resumo.

Para gerar um relatório, selecione Relatórios na navegação de visualização do projeto e escolha o tipo de relatório. A tela de configuração permite que você escolha o projeto, filtro e período de tempo.

Saiba mais sobre todos os relatórios aqui.

Guia do produto Jira Work Management

Guia de instruções para equipes de marketing