Comece a usar o Jira Work Management
Guia de inicialização rápida
Etapa 1: aprenda o básico
Antes de começarmos, vamos entender alguns componentes do Jira Work Management.
O que é projeto de negócios?
Um projeto representa um espaço compartilhado onde você documenta, monitora e organiza o trabalho. Há dois tipos de projetos no Jira Work Management:
- Os projetos gerenciados pela equipe são para equipes independentes que querem autonomia total para administrar e gerenciar os próprios projetos e processos no espaço independente.
- Os projetos gerenciados pela empresa são configurados e mantidos por administradores do Jira que gerenciam o Jira Work Management e padronizam as formas de trabalhar em várias equipes.
O Jira Work Management oferece diversos templates de projetos para equipes de negócios, para que você configure de acordo com o seu jeito de trabalhar o mais rápido possível.
O que é um item?
Pense em um item como um item de trabalho. Você pode escolher o tipo de item que melhor representa o que você está fazendo:
Ícone de recurso Epic: trabalhos grandes
Ícone de recurso Tarefa: trabalhos pequenos e distintos que podem ter subtarefas
Ícone de recurso Recurso: o item digital ou físico a ser monitorado
Ícone de recurso História: gestão de funções expressas como objetivos do usuário
Ícone de recurso Bug: problemas ou erros
Você também pode criar seu próprio tipo de item com ícone exclusivo para refletir o trabalho que você realiza.
O que é quadro?
O quadro tem a visualização em estilo Kanban do processo de trabalho e do status de cada item. Os itens são representados por cartões que você pode mover pelo quadro. Isso permite que você monitore, organize e priorize os itens nas colunas que representam o fluxo de trabalho.
O que é cartão?
O cartão mostra o resumo do item individual em que você está trabalhando. Você pode personalizar os cartões para mostrar informações de alto nível, como data de entrega, responsável e prioridade, para ajudar você a organizar seu trabalho.
Ao selecionar o cartão, você recebe mais informações. Você pode adicionar todos os campos necessários para trabalhar no item e deixar comentários tanto para você mesmo, quanto para outros a fim de manter todos informados.
O que é fluxo de trabalho?
Um fluxo de trabalho é o caminho percorrido pelo item, do início ao fim. Os templates do Jira Work Management são criados com base em fluxos de trabalho projetados para dar suporte a diferentes casos de uso, desde a coordenação de estratégias de GTM até o gerenciamento do pipeline de vendas.
Você também tem a opção de personalizar o fluxo de trabalho editando os nomes dos status e adicionando mais etapas. As colunas do quadro de projeto se alinham às etapas do fluxo de trabalho.
Agora que você sabe o que compõe o Jira Work Management, você está pronto para começar a usar a ferramenta!
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Etapa 2: selecione um template
Configure o Jira Work Management em segundos escolhendo um dos muitos templates do Jira. Esses templates são pré-configurados com tipos de itens e fluxos de trabalho, além disso, você pode personalizar com facilidade para atender às necessidades específicas da equipe.
As categorias de templates incluem:
Quando você encontrar o template que quer usar, selecione Experimentar agora no cartão do template. E vai ser solicitado que você crie uma nova conta do Jira Work Management e nomeie o primeiro projeto.
Já usa o Jira? Você tem acesso gratuito ao Jira Work Management.
Selecione Projetos na barra de navegação principal e selecione Criar projeto na conta do Jira. Escolha um dos templates de gerenciamento de trabalho para começar a usar o Jira Work Management de imediato.
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Etapa 3: confira as visualizações
Você acabou de iniciar o primeiro projeto no Jira Work Management! Vamos dar uma olhada em todas as formas pelas quais você pode visualizar o trabalho. A navegação da visualização do projeto oferece várias opções:
- Quadro: é aqui que você começa. Visualize trabalhos e processos com a visão em estilo kanban.
- Calendário: veja os próximos prazos, lançamentos e disponibilidade com mais eficiência.
- Lista: gerencie e atualize itens de trabalho com rapidez e facilidade nessa visualização em estilo de planilha.
- Resumo: obtenha uma visão geral das atividades e estatísticas do projeto para facilitar a geração de relatórios.
- Cronograma: planeje roteiros e entenda as dependências com essa visualização em estilo Gantt.
Com o Jira Work Management Premium, você também pode reunir vários projetos em uma visão geral. Use a visualização de resumo, calendário e cronograma — agora em todos os projetos — para ter uma visão clara de todas as dependências interfuncionais que a equipe precisa controlar.
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Etapa 4: personalize projetos
Sinta-se em casa! Você pode personalizar esse espaço para refletir a personalidade única da equipe.
- Altere a cor de fundo do projeto: selecione o ícone da lata de tinta ao lado do nome do projeto.
- Alterar o ícone do projeto: selecione Configurações do projeto na navegação de visualização do projeto e, em seguida, selecione o botão Alterar ícone abaixo do ícone existente na próxima tela. Você pode fazer upload da sua foto ou escolher entre as opções.
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Etapa 5: crie o primeiro item
Há duas maneiras de criar itens no Jira Work Management:
Selecione +Criar na parte inferior da primeira coluna do quadro.
- Insira o resumo do item e pressione Enter para criar o cartão.
- Para adicionar mais dados, selecione o cartão e preencha os campos.
Selecione o botão Criar na barra de navegação principal.
- Adicione todas as informações que você quer no cartão.
- Selecione o botão Criar na parte inferior da tela para criar o cartão.
Dica: você não precisa estar no quadro para adicionar itens novos ao projeto. Procure por +Criar nas visualizações de Lista e Cronograma ou apenas selecione a data na visualização de Calendário para criar o item.
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Etapa 6: convide a equipe
Agora que você está pegando o jeito do Jira Work Management, é hora de convidar a equipe.
- Selecione o ícone Adicionar pessoas próximo ao avatar.
- Insira os endereços de e-mail e escolha qual vai ser o papel do colega: visualizador, membro ou administrador.
- Selecione o botão Adicionar.
Dica: quer formar uma equipe maior? Entre na conta do Google, Slack ou Microsoft e faça a conexão para enviar mais convites em menos tempo.
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Etapa 7: conecte as ferramentas
A equipe está usando outras ferramentas para realizar o trabalho? Simplifique processos conectando os aplicativos favoritos ao projeto do Jira Work Management. Com mais de 500 integrações e mais de 3.000 outras extensões, o Atlassian Marketplace oferece os principais aplicativos para cada tipo de equipe.
- Selecione Aplicativos na barra de navegação principal e, em seguida, selecione Explorar mais aplicativos.
- Pesquise o nome do aplicativo ou navegue por categoria.
- Selecione o cartão do aplicativo para saber mais sobre como usar e instalar o aplicativo.
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Etapa 8: colete informações da equipe
Cansado de escrever e-mails para obter requisitos de outras equipes com as quais você trabalha? O Jira Work Management permite criar formulários diferentes para reunir o que você precisa para cada tarefa, sem o vai e volta. Os formulários são salvos para que você possa fazer das solicitações um processo repetível.
- Selecione Formulários na navegação de visualização do projeto e, em seguida, selecione o botão + Criar formulário.
- Edite o formulário arrastando os campos que você quer, escolhendo a ordem e editando nomes.
- Selecione Visualizar na parte superior do formulário para ver como ele vai ficar.
- Selecione Compartilhar na parte superior do formulário para inserir os nomes dos destinatários ou endereços de e-mail e enviar.
Dica: o formulário vai ser adicionado ao projeto como um item depois que você o enviar. Isso ajuda você a atribuir e monitorar o processo de coleta de dados.
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Etapa 9: faça o trabalho avançar
Ao começar a progredir no trabalho, mantenha a equipe informada e o projeto atualizado. Isso vai facilitar o monitoramento de itens e as entregas.
O item está pronto para seguir para a próxima etapa do fluxo de trabalho?
- Arraste e solte os cartões na próxima coluna do quadro;
- Altere o status do item usando o botão suspenso dentro do cartão;
Precisa ajustar o fluxo de trabalho?
- Clique duas vezes nos títulos das colunas para editar os nomes das etapas do fluxo de trabalho.
- Arraste e solte as colunas para reordenar as etapas.
- Selecione + próximo à coluna final no quadro para criar a nova etapa.
Dica: continue trabalhando onde quer que você esteja! Teste o aplicativo Jira para iOS ou Android.
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Etapa 10: automatize o processo
As regras de automação dão suporte a ações importantes e frequentes em processos, como fechar todas as subtarefas quando a tarefa é concluída. A equipe pode eliminar atualizações manuais fáceis de esquecer e nunca perder nada.
- Selecione Configurações do projeto na navegação de visualização do projeto e, em seguida, selecione Automação.
- Selecione o botão Navegar na biblioteca para ver os templates de automação mais comuns.
- Selecione o botão Criar regra para criar sua própria regra de automação seguindo as instruções.
Dica: você pode criar regras exclusivas para os processos da equipe, mas existe muita inspiração na biblioteca de templates de automação Jira. Você pode até mesmo testar a regra no playground de automação.
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FAQs
As ferramentas do Jira ajudam as equipes a colaborar, alinhar e entregar trabalho. Elas são integradas à plataforma Jira, o que ajuda as equipes de negócios e de software a permanecerem conectadas em grande escala. Jira Work Management x Jira Software O Jira Software foi desenvolvido para equipes de software que confiam em formas ágeis de trabalhar. O Jira Work Management foi projetado para equipes de negócios com visualizações e funções adequados às formas únicas de trabalhar. Jira Core versus Jira Work Management O Jira Work Management é a próxima geração do Jira Core. A ferramenta foi reprojetada e reimaginada para acelerar a agilidade das equipes de negócios com visualizações e templates mais intuitivos. |
Sim, o Jira Work Management está incluído de graça em todas as licenças do Jira Software (e do Jira Service Management). Se você é usuário do Jira, não precisa comprar nenhuma licença adicional para começar a usar o Jira Work Management de imediato. Claro que você ainda pode usar o Jira Work Management, mesmo se não usar o Jira Software. |
Sem dúvida! Aqui estão algumas maneiras de usar o Jira Work Management com outros produtos da Atlassian: Jira Software
Saiba mais sobre o Jira Software aqui. Confluence
Saiba mais sobre o Confluence aqui. Jira Service Management
Saiba mais sobre o Jira Service Management aqui. Trello
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Já está usando o Trello ou está tentando decidir entre o Jira Work Management e o Trello? Desenvolva uma dinâmica de equipe mais forte e saudável com duas ferramentas poderosas que funcionam melhor juntas.
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Os projetos de software são projetados para apoiar as metodologias ágeis das equipes de software, como backlog, sprints e scrum. Os projetos de negócios ajudam equipes de marketing, operações, vendas, RH, finanças, jurídico e design. Essas equipes se beneficiam do foco em templates, automação e visualizações de projetos por meio de listas, cronogramas, calendários e formulários. |
Os projetos de negócios do Jira Work Management são gerenciados pela equipe ou gerenciados pela empresa:
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Você sempre pode começar a usar o Jira Work Management gratuito aqui. Se você tiver 10 ou menos usuários, o Jira Work Management sempre vai ser gratuito. O Jira Work Management também está incluído de graça em todas as licenças do Jira Software ou do Jira Service Management. Não é usuário do Jira? Os planos Standard e Premium do Jira Work Management acomodam até 35.000 usuários e oferecem funções para ajudar você a aumentar de nível. A gente pode até mesmo disponibilizar uma solução Enterprise para mais de 35.000 usuários. Saiba mais sobre o preço do Jira Work Management aqui. |
No momento, você não pode criar os próprios templates. Recomendamos escolher um dos templates existentes que mais se alinhe ao processo no Hub de templates. Facilitamos a edição, adição e reordenação das etapas nos fluxos de trabalho. Você também pode começar com um template em branco e em seguida fazer personalizações de acordo com as necessidades. |
Use um projeto quando a equipe precisar do espaço compartilhado para documentar, visualizar, monitorar e organizar o trabalho. Use o epic para representar um trabalho significativo em uma iniciativa maior. Você pode dividir os epics em histórias e tarefas, mas não vai ser possível visualizar todos esses itens conforme eles percorrem o fluxo de trabalho com a mesma facilidade que em um projeto. Saiba mais sobre como escolher os tipos de itens aqui. |
Para alterar o tipo de item, selecione o cartão do item que você quer alterar. Selecione o ícone do item no canto superior esquerdo do cartão. Isso vai disponibilizar uma lista suspensa dos tipos de itens que existem agora no projeto. Não encontrou o tipo de item que você quer? Se você tiver permissões de administrador, selecione Configurações do projeto na barra de navegação principal e selecione Itens. Aqui você pode adicionar novos tipos de itens. Se você não tiver permissão para fazer isso, entre em contato com o administrador para obter ajuda. |
Item filho é outro nome para subtarefas. Você pode criar itens filhos dentro de itens para dividir as tarefas em itens de ação menores. |
Para excluir o item, selecione o cartão do item que você quer excluir. No cartão aberto, selecione o menu Ações no canto superior direito. Você deve ver a opção de excluir o item aqui. Observe que ao selecionar Excluir esse item e quaisquer itens filhos ou subtarefas vão ser excluídos para sempre. Ainda não consegue excluir o item? Talvez você não tenha permissão para excluir itens. |
Você pode filtrar itens em qualquer uma das visualizações do Jira Work Management. Selecione Filtrar no canto superior direito da exibição e filtre por:
Você também pode criar filtros com base nas pesquisas mais frequentes no Jira Work Management. Depois de inserir a consulta na caixa de pesquisa na barra de navegação principal, você vai chegar à página de Pesquisa. Selecione Salvar como ao lado de Pesquisar para nomear e salvar a pesquisa como um filtro. Para usar filtros personalizados, selecione Filtrar na barra de navegação principal e selecione o filtro escolhido. |
Há algumas maneiras pelas quais o Jira Work Management oferece suporte ao gerenciamento de projetos de alto nível:
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Os Advanced Roadmaps acessam quadros, projetos e filtros em várias equipes para oferecer uma visualização personalizável do trabalho. Você pode ver todas as dependências e datas de entrega existentes. O ambiente de repositório permite que você planeje e teste a capacidade e as variações do caminho crítico com base em todos os dados. |
O Jira Work Management oferece diversos relatórios para analisar itens, monitorar o tempo e entender as cargas de trabalho nos projetos individuais. É uma ótima maneira de obter mais informações depois de verificar a visualização Resumo. Para gerar um relatório, selecione Relatórios na navegação de visualização do projeto e escolha o tipo de relatório. A tela de configuração permite que você escolha o projeto, filtro e período de tempo. |