Jira Work Management を営業に使用する方法
営業チーム向けハウツー ガイド
営業チーム向けテンプレート
新しいツールを採用するのは大変です。特に、標準化された方法で作業を行うよう強いられる場合はなおさらです。Jira Work Management のセールス テンプレートには、チームのニーズや好みの作業方法に合わせて簡単にカスタマイズできるさまざまなワークフローがあらかじめ設定されています。オフィスでの戦略キャンペーンの計画から、外出先での商談成立まで、営業チームが対象となります。
テンプレート ハブで自分の作業に合ったテンプレートを見つけましょう。
Jira Work Management
タスクの追跡
チームまたは個人のプロジェクトのタスクを整理します。
Jira Work Management
リード トラッキング
商談から成約までセールス リードを追跡できます。
Jira Work Management
セールス パイプライン
新規リードからクローズされた案件まで、潜在的な顧客を追跡します。
Jira Work Management テンプレートの利用を開始する方法をご確認ください。
営業チーム向けハウツー ガイド
営業チーム向けのベスト プラクティス
営業チームはそれぞれ異なります。Jira Work Management を使えば、営業プロセスの流れをチームの働き方に合わせてカスタマイズでき、他のチームと簡単にコラボレーションすることができます。アトラシアンの従業員、Jira Work Management ユーザー、対象分野の専門家の意見を取り入れたこのベスト プラクティスは、営業チームの管理方法の構築と営業目標の達成に役立ちます。
Jira Work Management をセットアップするには、クイックスタート ガイドをご覧ください。
締め切りを監視してノルマを達成する
気付かないうちに月末を迎えてしまったというようなことがあってはなりません。Jira Work Management の月次カレンダー ビューには、さまざまな取引のタスクと期限が表示されるので、しまったと驚くことがありません。カレンダーで直接、タスクを追加、移動、フィルタリングできるので、ノルマをクローズして達成する時間を十分に確保できます。
カレンダーの利用を開始するには、次のリソースをお読みください。
カレンダー ビューとは
カレンダー ビューが営業チームにどのように役立つかをご覧ください。
カレンダーで課題とサブタスクを作成および編集する
カレンダー ビューでタスクを直接追加する方法をご確認ください。
カレンダーの管理と表示
フィルターや検索を含め、カレンダーを快適に使いこなしましょう。
概要を記載したプロジェクト横断カレンダーを見る
Jira Work Management Premium では、概要を生成して複数の営業イニシアチブを 1 つのカレンダーにまとめます。
コールド コールからクローズまでの営業プロセスの流れを確認する
雑然としたメモは廃止して、チームが営業ワークフローの全体像を把握できるようにしましょう。Jira Work Management では、営業プロセスの流れを明確に視覚化できるので、あらゆる段階でリードを追跡できます。Salesforce スマート リンクを追加すると、追加のコンテキストが提供され、プロジェクトから CRM を直接簡単に更新できます。統合されているその他の営業ツールについては、こちらをご覧ください。
Jira Work Management で営業プロセスの流れを設定する方法をご確認ください。
Jira Work Management をセールス チームで使用する
Jira Work Management を営業チームとして使う方法をご確認ください。フィールドをカスタマイズして、期限と優先順位を追加しましょう。
ボードで作業を監視する
Jira Work Management のカンバン形式のボードを使ってリードを追跡する方法をご確認ください。
ワークフローの作成方法
Jira Work Management でワークフローを作成および編集して、理想的な営業プロセス フローを構築する方法をご確認ください。
Jira Work Management のスマート リンク
Jira Work Management ビューで Salesforce などのツールのページにリッチ コンテンツをリンクする新しい方法をご確認ください。
Jira Work Management のさまざまなビューをご確認ください。
販売前と販売後のリクエストへの対応を強化する
複数の顧客に対応していると、情報のリクエストがすぐに山積みになります。Jira Work Management のフォームを使えば、販売前のリクエストを簡単に収集してそれに対応できます。フォームを使ってイネーブルメント資料をリクエストすることもできます。質問にすばやく簡単に答えるために必要な資産をいつマーケティング部門が提供できるかを追跡できるようになったので、取引が成約し、顧客に最高の体験を提供できるようになりました。
プロジェクトでフォームを使用する方法を確認するには、以下のリソースをお読みください。
フォームとその用途について
フォームが営業チームにどのように役立つかをご覧ください。
フォームを作成、編集、保存、削除する方法
初めてフォームを作成するときは、こちらのステップ バイ ステップ ガイドをお読みください。
Jira Work Management でフォームを作成する方法をご確認ください。
顧客と製品のデータを 1 か所に保管する
チームは、顧客データとさまざまな部門からのインプットに依存して作業しています。CRM、スプレッドシート、電子メール、メッセージング ツールをしょっちゅう切り替えるのは骨が折れます。Jira Work Management は、Salesforce、HubSpot、Google スプレッドシート、Gmail、Teams など、500 を超えるインテグレーションと 3,000 を超える拡張機能を提供しています。これにより、情報のアップデートを簡単かつ一元的に整理できます。
使用できるアプリとインテグレーションをご確認ください。
アプリ Marketplace
お気に入りのアプリを接続したり、おすすめや人気のアプリを調べたりして、プロセスを改善しましょう。
プラットフォームパートナー
お客様のニーズをサポートするためにアトラシアンのテクノロジー パートナーと協力して開発したインテグレーションの詳細をご覧ください。
Jira モバイル アプリを理解する
外出先でも作業の状況を把握したいですか? iOS と Android 用の Jira アプリを入手する方法をご確認ください。
Jira Work Management でツールを接続する方法をご確認ください。
戦略と提案の承認を自動化する
マーケティング チームと新しいキャンペーンについて話し合っているのか、複数の取引を成立させようとしているのかにかかわらず、別のチームに作業を承認してもらう必要があります。承認を自動化することでプロセスを合理化できるので、適切な財務担当者と連絡を取るのに時間をとられて売上目標を達成できなかったということがありません。
プロジェクトに自動化を追加するには、以下のリソースをお読みください。
ビジネス チーム向け Jira Automation テンプレート
営業のようなビジネス チームのために特別に設計された自動化テンプレートをご覧ください。
Slack や Microsoft Teams 向け Jira Automation テンプレート
作業の準備が整ったときにチームに通知するルールを設定する方法をご確認ください。今では、すべてのタスクのステータスを常に確認する必要がなくなりました。
最も人気のある Jira Automation テンプレート
他のチームがどのように人気の自動化ルールを使って Jira プラットフォーム全体で作業を進めているかをご覧ください。これにより、人的ミスが大幅に減少します。
Automation Playground
サンドボックス環境で自動化のアイデアをお試しください。新しい自動化ルールを作成しても作業に支障はありません。それは、もしかしたら他のユーザーが待ち望んでいたことかもしれません。
Jira Work Management で自動化を設定する方法をご確認ください。
チームがどのように売上目標を追跡しているかを見る
効果的な営業チームを運営するには、定期的なレポートと日課が重要です。しかし、それらをゼロから開発すると多くの時間がかかり、戦略的イニシアチブに費やす時間がなくなります。Jira Work Management では、さまざまなレポートを数秒で生成できるので、売上目標に向けたチームの進捗状況を追跡できます。
営業チームを管理する方法の詳細については、以下のリソースをご覧ください。
レポートを生成する
Jira Work Management が提供するすべてのレポートと、レポートを生成して単一プロジェクトの作業を追跡する方法をご確認ください。
チーム プレイブック: 目標、シグナル、指標
プロジェクト開始前に、売上目標の設定、シグナルの決定、指標の設定を行って、チーム メンバー全員が同じ成果の達成に向けて連携できるようにします。