开始使用 Jira Work Management
快速入门指南
第 1 步：了解基础知识
在我们开始前，需要了解一些 Jira Work Management 组件。
什么是商业项目？
项目代表一个共享空间，您可以在其中记录、跟踪和组织工作。Jira Work Management 中有两种类型的项目：
- 团队管理的项目适用于希望完全自主地在独立空间中管理自己的项目和流程的独立团队。
- 公司管理的项目由 Jira 管理员设置和维护，他们管理 Jira Work Management 并对多个团队的工作方式进行标准化。
Jira Work Management 为业务团队提供各种项目模板，因此您可以尽快设置理想的工作方式。
什么是事务？
将事务视为一项工作项目。您可以选择最能代表您正在处理的事务类型：
资产图标
长篇故事：大量工作
资产图标
任务：可能有子任务的小型独特工作
资产图标
资产：要跟踪的数字或物理项目
资产图标
故事：以用户目标表示的功能
资产图标
缺陷：问题或错误
您也可以使用独特的图标创建自己的问题类型，以反映您所做的工作。
什么是看板？
该看板以看板式可视化方式显示您的工作流程和每个事务的状态。事务通过您可以在看板上移动的卡片来表示。这使您能够在代表您的工作流程的各列中跟踪、整理事务并对其进行优先排序。
什么是卡片？
卡片显示了您正在处理的单个事务的摘要。您可以自定义卡片以显示高级详细信息，例如到期时间、经办人和优先级，以帮助您组织工作。
选择一张卡片可以为您提供更多信息。您可以添加解决事务所需的任何字段，为自己和他人留下评论，让所有人都能了解情况。
现在您已经知道 Jira Work Management 的组成部分，可以开始使用这个工具了！
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第 2 步：选择模板
从众多 Jira 模板中选择一个，在几秒钟内完成 Jira Work Management 设置。这些模板已预先配置了事务类型和工作流程，您可以轻松地对其进行自定义，以满足团队的特定需求。
找到要使用的模板后，在模板卡片中选择立即试用。这将提示您创建一个新的 Jira Work Management 帐户并命名您的第一个项目。
已经使用 Jira 了吗？您可以自动免费访问 Jira Work Management。
在主导航栏中选择项目，然后选择在 Jira 帐户中创建项目。从工作管理模板中进行选择，立即开始使用 Jira Work Management。
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第 3 步：查看视图
您刚刚在 Jira Work Management 中发布了第一个项目！我们来看看所有可以将您的工作可视化的方法。项目视图导航提供了多个选项：
- 看板：这是您登录的地方。使用此看板样式视图可视化您的工作和流程。
- 日历：更有效地查看即将到来的截止时间、发布时间和可用性。
- 列表：在此电子表格样式视图中快速轻松地管理和更新您的工作项目。
- 摘要：概述您的项目活动和统计数据，从而轻松进行报告。
- 时间线：使用这种甘特式的视图规划路线图并了解依赖关系。
使用 Jira Work Management Premium，您还可以将多个项目整合到一个概览中。现在，可以在项目之间使用摘要、日历和时间线视图，以便清楚地了解团队需要掌握的所有跨职能依赖关系。
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第 4 步：自定义您的项目
您可以随意操作！您可以自定义此空间以反映团队的独特个性。
- 变更项目的背景颜色：选择项目名称旁边的油漆罐图标。
- 变更项目图标：在项目视图导航中选择项目设置，然后在下一个屏幕中选择现有图标下方的变更图标按钮。您可以上传自己的照片或从选项中选择。
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第 5 步：创建第一个事务
在 Jira Work Management 中创建事务的方法有两种：
在您的看板第一列底部选择 +创建。
- 输入事务摘要，然后按回车键创建卡片。
- 如需添加更多详细信息，请选择卡片并填写字段。
在主导航栏中选择“创建”按钮。
- 在卡片中添加您想要的所有信息。
- 选择屏幕底部的创建按钮来创建卡片。
专业提示：您无需访问看板即可为项目添加新事务。在列表和时间线视图中查找 +Create，或者干脆在日历视图中选择一个日期来创建新事务。
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第 6 步：邀请团队
现在您已经掌握了 Jira Work Management 的用法，是时候邀请团队了。
- 选择头像旁边的添加人员图标。
- 输入同事的电子邮件地址并选择他们的角色：查看者、成员或管理员。
- 选择添加按钮。
专业提示：想组建一支更大的团队吗？连接到您的 Google、Slack 或微软帐户，在更短的时间内发出更多邀请。
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第 7 步：连接您的工具
您的团队是否在使用其他工具来完成工作？将您最喜爱的应用连接到 Jira Work Management 项目，从而简化您的流程。Atlassian Marketplace 拥有 500 多个集成和 3,000 多个其他扩展程序，为各种团队提供领先的应用。
- 在主导航栏中选择应用，然后选择探索更多应用。
- 搜索应用的名称或按类别浏览。
- 选择应用卡片以了解有关使用和安装应用的更多信息。
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第 8 步：从您的团队那里收集信息
厌倦了写电子邮件来获取与您合作的其他团队的要求？您可以通过 Jira Work Management 创建不同的表单来收集每项任务所需的内容，无需来回切换。您的表单已保存，因此您可以将请求转换为可重复的流程。
- 在项目视图导航栏中选择表单，然后选择 + 创建表单按钮。
- 通过拖入所需字段、选择其顺序并编辑其名称来编辑表单。
- 在表单顶部选择预览以查看其外观。
- 在表单顶部选择共享，输入收件人姓名或电子邮件地址并发送。
专业提示：提交表单后，表单将作为事务添加到您的项目中。这可以帮助您分配和跟踪数据收集流程。
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第 9 步：推动工作进展
随着您开始在工作上取得进展，让团队了解情况并确保项目保持最新状态，这将能够轻松实现事务跟踪和移交。
事务准备好进入工作流程的下一步了吗？
- 将卡片拖放到看板上的下一列；或
- 使用卡片内的下拉菜单按钮变更事务状态。
需要调整工作流程吗？
- 双击列标题可编辑工作流程步骤的名称。
- 拖放列可对步骤进行重新排序。
- 选择看板上最后一列旁边的 + 以创建新步骤。
专业提示：无论您身在何处，都能继续推进工作！试试适用于 iOS 或安卓的 Jira 应用。
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第 10 步：自动化流程
自动化规则支持流程中的重要和频繁操作，例如在任务完成时关闭所有子任务。您的团队无需再进行容易忘记的手动更新，并且永远不会错过任何一个节点。
- 在项目视图导航中选择项目设置，然后选择自动化。
- 选择浏览库按钮以查看最常见的自动化模板。
- 选择创建规则按钮，按照提示构建自己的自动化规则。
专业提示：您可以为团队的流程制定独特的规则，也可以访问我们的 Jira 自动化模板库汲取灵感。您甚至可以在自动化试验场上测试您的规则。
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常见问题
| Jira 工具可帮助团队协作、协调和交付工作，它们基于 Jira 平台构建，可帮助业务和软件团队保持大规模联系。 Jira Work Management 与 Jira Software Jira Software 专为依赖敏捷工作方式的软件团队打造。Jira Work Management 专为业务团队而设计，具有适合其独特工作方式的视图和功能。 Jira Core 与 Jira Work Management Jira Work Management 是 Jira Core 的下一代产品。该工具经过重新设计和重新构想，可通过更直观的视图和模板提高业务团队的敏捷性。 |
| 是的，每个 Jira Software（和 Jira Service Management）许可证都免费包含 Jira Work Management。如果您是 Jira 用户，无需购买任何其他许可证即可立即开始使用 Jira Work Management。 当然，如果您不使用 Jira Software，则仍然可以使用 Jira Work Management。 |
| 当然可以！您可以通过以下几种方式将 Jira Work Management 与其他 Atlassian 产品一起使用： Jira Software
Confluence
Jira Service Management
在此处了解有关 Jira Service Management 的更多信息。 Trello
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| 已经在使用 Trello 或者想在 Jira Work Management 和 Trello 之间做出选择？使用两个可以更好地协同工作的强大工具，营造更强大、更健康的团队活力。
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| 软件项目旨在支持软件团队的敏捷方法，例如待办事项列表、冲刺和 Scrum。 业务项目为营销、运营、销售、人力资源、财务、法律和设计方面的团队提供帮助。这些团队受益于通过列表、时间线、日历和表单重点关注项目模板、自动化和可视化。 |
| Jira Work Management 的业务项目要么由团队管理，要么由公司管理：
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| 您可以随时在此处免费开始使用 Jira Work Management。 如果您有 10 个或更少的用户，Jira Work Management 将始终免费。是的，每个 Jira Software 或 Jira Service Management 许可证都免费包含 Jira Work Management。 不是 Jira 用户？Jira Work Management 的 Standard 和 Premium 计划最多可容纳 35,000 名用户，并提供可帮助您扩展的功能。我们甚至可以为您提供适用于 35,000 名以上用户的企业级解决方案。 |
| 当您的团队需要共享空间来记录、可视化、跟踪和组织工作时，请使用项目。 用长篇故事来代表一项更大计划中的重要工作。您可以将长篇故事分解成故事和任务，但你您无法像在项目中那样轻松地将所有这些事务可视化到您的工作流程中。 |
| 如需变更事务类型，请选择要变更的事务的卡片。选择卡片左上角的事务图标，将会显示项目当前存在的事务类型的下拉列表。 看不到您想要的事务类型？如果您拥有管理员权限，请在主导航栏中选择项目设置，然后选择事务。在这里您可以添加新的事务类型。 如果您无权限执行此操作，则需要联系您的管理员寻求协助。 |
| 子项事务是子任务的另一个名称。您可以在事务中创建子项事务，将任务分解为较小的操作项目。 |
| 如需删除事务，请选择要删除的事务的卡片。在打开的卡片中，选择右上角的操作菜单。您应该可以在此处看到删除事务的选项。请注意，选择删除将永久删除该事务和所有子项事务或子任务。 还是无法删除事务？您可能没有删除事务的权限。 |
| 您可以在任何 Jira Work Management 视图中筛选问题。选择视图右上角的筛选器并按以下条件筛选：
您还可以根据在 Jira Work Management 中最常搜索的内容创建过滤器。在主导航栏的搜索框中输入查询后，您将进入搜索页面。选择搜索旁边的另存为，以命名您的搜索并将其另存为筛选器。 如需使用您的自定义筛选器，请在主导航栏中选择筛选器，然后选择您所选的筛选器。 |
| Jira Work Management 支持高级项目管理的方法有几种：
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| Advanced Roadmaps 可访问多个团队的看板、项目和筛选器，为您提供可自定义的工作可视化。 您可以查看所有存在的依赖关系和到期时间。沙盒环境允许您根据所有数据规划和试验关键路径的容量和变体。 |
| Jira Work Management 提供了一系列报告，用于分析事务、跟踪时间和了解单个项目中的工作负载。这是在查看摘要视图后变得更精细的好方法。 如需生成报告，请在项目视图导航中选择报告，然后选择您的报告类型。您可以通过配置屏幕选择项目、筛选器和时间段。 |