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Jira Work Management y Jira Software ahora son Jira, la herramienta para la gestión de proyectos idónea para cualquier equipo. Probar el nuevo Jira →

Empezar a usar Jira Work Management


Guía de inicio rápido

Paso 1: Aprende los conceptos básicos

Antes de empezar, hay que entender algunos componentes de Jira Work Management.

¿Qué es un proyecto empresarial?

Un proyecto representa un espacio compartido en el que documentas, controlas y organizas tu trabajo. Hay dos tipos de proyectos en Jira Work Management:

  • Los proyectos gestionados por el equipo son para equipos autónomos que desean total autonomía para administrar y gestionar sus propios proyectos y procesos en un espacio independiente.
  • Los proyectos gestionados por la empresa los configuran y mantienen los administradores de Jira, que gestionan Jira Work Management y estandarizan las formas de trabajo en muchos equipos.

Jira Work Management ofrece una variedad de plantillas de proyectos para equipos de empresa, para que puedas empezar con tu forma de trabajo ideal lo antes posible.

¿Qué es una incidencia?

Piensa en una incidencia como un elemento de trabajo. Puedes elegir el tipo de incidencia que mejor represente en lo que estás trabajando:

Icono de activosAsset icon Epic: un trabajo grande

Icono de activosAsset icon Tarea: trabajos pequeños e independientes que pueden tener subtareas

Icono de activosAsset icon Activo: elemento digital o físico que se someterá a seguimiento

Icono de activosAsset icon Historia: características expresadas como objetivos de usuario

Icono de activosAsset icon Error: un problema o error

También puedes crear tu propio tipo de incidencia con un icono único que refleje el trabajo que realizas.

¿Qué es un tablero?

El tablero proporciona una visualización al estilo Kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada incidencia. Las incidencias están representadas por tarjetas que puedes mover por el tablero. Esto te permite hacer un seguimiento, organizar y priorizar las incidencias en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

¿Qué es una tarjeta?

Una tarjeta muestra el resumen de una incidencia individual en la que estás trabajando. Puedes personalizar las tarjetas para que muestren detalles de alto nivel, como la fecha de vencimiento, la persona asignada y la prioridad, para ayudarte a organizar tu trabajo.

Al seleccionar una tarjeta, obtendrás más información. Puedes añadir los campos que necesites para poder trabajar en la incidencia y dejar comentarios para ti y para los demás para mantener a todos informados.

¿Qué es un flujo de trabajo?

Un flujo de trabajo es la ruta que sigue tu incidencia de principio a fin. Las plantillas de Jira Work Management se basan en flujos de trabajo diseñados para adaptarse a diferentes casos de uso, desde coordinar las estrategias de GTM hasta gestionar una canalización de ventas.

También tienes la opción de personalizar tu flujo de trabajo editando los nombres de los estados y añadiendo más pasos. Las columnas de tu tablero de proyecto se alinean con los pasos del flujo de trabajo.

Ahora que sabes lo que compone Jira Work Management, ¡estás listo para empezar a usar la herramienta!


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Paso 2: Selecciona una plantilla

Elige una de las muchas plantillas de Jira y ponte en marcha con Jira Work Management en pocos segundos. Estas plantillas vienen preconfiguradas con tipos de incidencias y flujos de trabajo, y puedes personalizarlas fácilmente para que se adapten a las necesidades específicas de tu equipo.

Las categorías de plantillas incluyen:

Cuando encuentres la plantilla que quieres usar, selecciona Probar ahora en la tarjeta de la plantilla. Te pedirá que crees una nueva cuenta de Jira Work Management y pongas un nombre a tu primer proyecto.

¿Ya usas Jira? Tienes acceso gratuito a Jira Work Management automáticamente.

Selecciona Proyectos en la barra de navegación principal y selecciona Crear proyecto en tu cuenta de Jira. Elige una de las plantillas de gestión del trabajo para empezar a utilizar Jira Work Management ahora mismo.


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Paso 3: Consulta las vistas

¡Acabas de llegar a tu primer proyecto en Jira Work Management! Echemos un vistazo a todas las formas en las que puedes visualizar tu trabajo. La navegación de la vista del proyecto ofrece varias opciones:

  • Tablero: aquí es donde has aterrizado. Visualiza tu trabajo y tus procesos con esta vista al estilo kanban.
  • Calendario: consulta tus próximos plazos, lanzamientos y disponibilidad de forma más eficaz.
  • Lista: gestiona y actualiza tus elementos de trabajo de forma rápida y sencilla en esta vista tipo hoja de cálculo.
  • Resumen: obtén un resumen de las actividades y estadísticas de tu proyecto para facilitar la elaboración de informes.
  • Cronograma: planifica tu hoja de ruta y entiende las dependencias con esta vista tipo diagrama de Gantt.

Con Jira Work Management Premium, también puedes reunir varios proyectos en una sola vista general. Utiliza las vistas de Resumen, Calendario y Cronograma (que ahora incluyen varios proyectos) para tener una visión clara de todas las dependencias multifuncionales que tu equipo necesita controlar.


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Paso 4: Personaliza tu proyecto

¡Siéntete como en casa! Puedes personalizar este espacio para reflejar la personalidad única de tu equipo.

  • Cambia el color de fondo de tu proyecto: selecciona el icono de bote de pintura que hay junto al nombre del proyecto.
  • Cambia el icono del proyecto: selecciona Configuración del proyecto en la barra de navegación de la vista de proyectos y, a continuación, selecciona el botón Cambiar icono situado debajo del icono existente en la siguiente pantalla. Puedes subir tu propia foto o elegir entre las opciones.

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Paso 5: Crea tu primera incidencia

Hay dos formas de crear una incidencia en Jira Work Management:

Selecciona +Crear en la parte inferior de la primera columna de tu tablero.

  • Introduce el resumen de la incidencia y pulsa Entrar para crear la tarjeta.
  • Para añadir más detalles, selecciona la tarjeta y rellena los campos.

Selecciona el botón Crear de la barra de navegación principal.

  • Añade toda la información que quieras a la tarjeta.
  • Selecciona el botón Crear de la parte inferior de la pantalla para crear la tarjeta.

Consejo profesional: No necesitas estar en el tablero para añadir nuevas incidencias a tu proyecto. Busca +Crear en las vistas de lista y cronograma, o simplemente selecciona una fecha en la vista de calendario para crear una nueva incidencia.


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Paso 6: Invita a tu equipo

Ahora que te estás acostumbrando a Jira Work Management, es hora de invitar a tu equipo.

  • Selecciona el icono Añadir personas que aparece junto a tu avatar.
  • Introduce las direcciones de correo electrónico de tus compañeros y elige su función: visor, miembro o administrador.
  • Selecciona el botón Añadir.

Consejo profesional: ¿Quieres añadir un equipo más grande? Conéctate a tu cuenta de Google, Slack o Microsoft para enviar más invitaciones en menos tiempo.


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Paso 7: Conecta tus herramientas

¿Tu equipo utiliza otras herramientas para hacer su trabajo? Agiliza tus procesos conectando tus aplicaciones favoritas a tu proyecto de Jira Work Management. Con más de 500 integraciones y más de 3000 extensiones, Atlassian Marketplace ofrece las mejores aplicaciones para cada tipo de equipo.

  • Selecciona Aplicaciones en la barra de navegación principal y, a continuación, selecciona Explorar más aplicaciones.
  • Busca el nombre de una aplicación o navega por categoría.
  • Selecciona la tarjeta de la aplicación para obtener más información sobre el uso y la instalación de la aplicación.

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Paso 8: Recopila información de tu equipo

¿Estás cansado de escribir correos electrónicos para obtener los requisitos de otros equipos con los que trabajas? Jira Work Management te permite crear diferentes formularios para recopilar lo que necesitas para cada tarea, sin ir y venir. Tus formularios se guardan para que puedas convertir las solicitudes en un proceso repetible.

  • Selecciona Formularios en la navegación de visualización de proyectos y, a continuación, selecciona el botón + Crear formulario.
  • Edita el formulario arrastrando los campos que quieras, eligiendo su orden y editando sus nombres.
  • Selecciona Vista previa en la parte superior del formulario para ver su aspecto.
  • Selecciona Compartir en la parte superior del formulario para introducir los nombres o las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y enviar.

Consejo profesional: tu formulario se añadirá a tu proyecto como incidencia después de que lo envíes. Esto te ayuda a asignar y rastrear el proceso de recopilación de datos.


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Paso 9: Avanza el trabajo

A medida que vayas avanzando en tu trabajo, mantén a tu equipo informado y tu proyecto al día. Esto facilitará el seguimiento de las incidencias y las entregas.

¿Hay una incidencia lista para pasar al siguiente paso del flujo de trabajo?

  • Arrastra y suelta las tarjetas en la siguiente columna del tablero; o
  • Cambia el estado de las incidencias con el botón desplegable de la tarjeta.

¿Necesitas ajustar tu flujo de trabajo?

  • Haz doble clic en los títulos de las columnas para editar los nombres de los pasos del flujo de trabajo.
  • Arrastra y suelta las columnas para reordenar los pasos.
  • Selecciona + junto a la última columna del tablero para crear un nuevo paso.

Consejo profesional: ¡Sigue trabajando estés donde estés! Prueba la aplicación de Jira para iOS o Android.


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Paso 10: Automatiza el proceso

Las reglas de automatización permiten acciones importantes y frecuentes en tus procesos, como cerrar todas las subtareas cuando se completa una tarea. Tu equipo puede eliminar las actualizaciones manuales fáciles de olvidar y no perder el ritmo.

  • Selecciona Configuración del proyecto en la navegación de la vista del proyecto y, a continuación, selecciona Automatización.
  • Selecciona el botón Navegar por la biblioteca para ver las plantillas de automatización más comunes.
  • Selecciona el botón Crear regla para crear tu propia regla de automatización siguiendo las instrucciones.

Consejo profesional: puedes crear reglas únicas para los procesos de tu equipo, pero encontrarás mucha inspiración en la biblioteca de plantillas de automatización de Jira. Incluso puedes poner a prueba tu regla en el Automation Playground.


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Preguntas frecuentes

¿Es Jira Work Management diferente de otros productos de Jira? Copy link to heading Copied! Mostrar

Las herramientas de Jira ayudan a los equipos a colaborar, coordinar y entregar el trabajo. Se basan en la plataforma Jira, que ayuda a los equipos comerciales y de software a mantenerse conectados a gran escala.

Jira Work Management y Jira Software

Jira Software está diseñado especialmente para los equipos de software, que confían en formas de trabajo ágiles. Jira Work Management se ha diseñado para equipos comerciales con vistas y funciones que se adaptan a sus formas de trabajo únicas.

Jira Core y Jira Work Management

Jira Work Management es la próxima generación de Jira Core. La herramienta se ha rediseñado y renovado para acelerar la agilidad de los equipos comerciales con vistas y plantillas más intuitivas.

Más información sobre la plataforma Jira aquí.

¿Jira Work Management viene incluida en Jira Software? Copy link to heading Copied! Mostrar

Sí, Jira Work Management se incluye de forma gratuita en todas las licencias de Jira Software (y Jira Service Management). Si eres usuario de Jira, no necesitas comprar ninguna licencia adicional para empezar a utilizar Jira Work Management ahora mismo.

Por supuesto, puedes seguir usando Jira Work Management si no usas Jira Software.

¿Jira Work Management funciona con las herramientas de Atlassian? Copy link to heading Copied! Mostrar

¡Por supuesto! Estas son algunas formas en las que puedes usar Jira Work Management con otros productos de Atlassian:

Jira Software

  • Vincular incidencias de Jira Software y Jira Work Management.
  • Crear dependencias entre las incidencias de Jira Software y las de Jira Work Management.
  • Crear automatizaciones entre Jira Software y Jira Work Management.
  • Ver cronogramas conjuntos en Advanced Roadmaps.

Obtén más información sobre Jira Software aquí.

Confluence

  • Ver y crear páginas de Confluence directamente en tu proyecto.
  • Insertar tableros de Jira Work Management en las páginas de Confluence para compartir tu flujo de trabajo en la documentación.
  • Insertar páginas de Confluence en las tareas de Jira Work Management con enlaces inteligentes integrados.

Obtén más información sobre Confluence aquí.

Jira Service Management

  • Vincular las incidencias de Jira Service Management y las de Jira Work Management.
  • Crear dependencias entre las incidencias de Jira Service Management y Jira Work Management.
  • Crear automatizaciones entre Jira Service Management y Jira Work Management.

Obtén más información sobre Jira Service Management aquí.

Trello

  • Ver detalles sobre las tareas de Jira Work Management en Trello con enlaces inteligentes integrados.
  • Automatiza la creación de tareas de Trello a Jira Work Management.

Obtén más información sobre Trello aquí.

Jira Work Management y Trello Copy link to heading Copied! Mostrar

¿Ya usas Trello o estás intentando decidirte entre Jira Work Management y Trello? Crea una dinámica de equipo más fuerte y saludable con dos herramientas poderosas que funcionan mejor juntas.

  • Haz una lluvia de ideas con tu equipo en una pizarra virtual de Trello.
  • Incorpora las vistas de Trello en los proyectos de Jira Work Management para tener en cuenta la visión general.
  • Asigna las dependencias y crea formularios en Jira Work Management para centrarte en las especificaciones del proyecto.
  • Usa Advanced Roadmaps en Jira Work Management para ver la colaboración entre equipos interdisciplinarios.
  • Haz un seguimiento de los proyectos de tu equipo sin salir de Trello, con el Power-Up de Jira Work Management.
Proyectos de software y proyectos empresariales Copy link to heading Copied! Mostrar

Los proyectos de software están diseñados para respaldar las metodologías ágiles de los equipos de software, como backlogs, sprints y scrum.

Los proyectos Business ayudan a los equipos de marketing, operaciones, ventas, recursos humanos, finanzas, asuntos legales y diseño. Estos equipos se benefician de centrarse en las plantillas de proyectos, la automatización y las visualizaciones a través de listas, cronogramas, calendarios y formularios.

Obtén más información sobre los proyectos empresariales aquí.

Proyectos gestionados por el equipo y proyectos gestionados por la empresa Copy link to heading Copied! Mostrar

Los proyectos empresariales de Jira Work Management los gestiona el equipo o la empresa:

  • Los proyectos gestionados por el equipo son para equipos autónomos que administran y gestionan sus propios proyectos.
  • Los proyectos gestionados por la empresa son para equipos gestionados por el administrador de Jira con formas de trabajo estandarizadas.

Obtén más información sobre los tipos de proyectos empresariales aquí.

¿Cuáles son los precios de Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Mostrar

Siempre puedes empezar a usar Jira Work Management gratis aquí.

Si tienes 10 usuarios o menos, Jira Work Management siempre será gratuito. Todas las licencias de Jira Software incluyen Jira Work Management de forma gratuita.

¿No eres usuario de Jira? Los planes Standard y Premium de Jira Work Management tienen capacidad para hasta 35 000 usuarios y ofrecen funciones que te ayudan a escalar. Incluso podemos ofrecerte una solución empresarial para más de 35 000 usuarios.

Obtén más información sobre los precios de Jira Work Management aquí.

¿Puedo crear mis propias plantillas de Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Mostrar

Actualmente no puedes crear tus propias plantillas.

Te recomendamos que elijas una de las plantillas existentes que mejor se adapte a tu proceso en el Centro de plantillas. Hemos facilitado la edición, la adición y el reordenamiento de los pasos de los flujos de trabajo.

También puedes empezar con una plantilla en blanco y personalizarla según tus necesidades exactas.

¿Cuándo debo usar un proyecto en lugar de un epic? Copy link to heading Copied! Mostrar

Usa un proyecto cuando tu equipo necesite un espacio compartido para documentar, visualizar, hacer un seguimiento y organizar el trabajo.

Usa un epic para representar un trabajo importante dentro de una iniciativa mayor. Puedes dividir las epopeyas en historias y tareas, pero no podrás visualizar todas esas incidencias a medida que avanzan en tu flujo de trabajo con la misma facilidad que en un proyecto.

Más información sobre cómo elegir los tipos de incidencias aquí.

¿Cómo puedo cambiar los tipos de incidencias? Copy link to heading Copied! Mostrar

Para cambiar el tipo de incidencia, selecciona la tarjeta de la incidencia que quieres cambiar. Selecciona el icono de incidencia en la esquina superior izquierda de la tarjeta. Esto te mostrará un menú desplegable con los tipos de incidencias que existen actualmente para tu proyecto.

¿No ves el tipo de incidencia que quieres? Si tienes permisos de administrador, selecciona Configuración del proyecto en la barra de navegación principal y, a continuación, selecciona Incidencias. Aquí puedes añadir nuevos tipos de incidencias.

Si no tienes permiso para hacerlo, tendrás que ponerte en contacto con tu administrador para obtener ayuda.

¿Qué son las incidencias secundarias? Copy link to heading Copied! Mostrar

Incidencias secundarias es otro nombre para las subtareas. Puedes crear incidencias secundarias dentro de las incidencias para dividir tus tareas en elementos de acción más pequeños.

¿Cómo elimino incidencias? Copy link to heading Copied! Mostrar

Para eliminar una incidencia, selecciona la tarjeta de la incidencia que quieres eliminar. En la tarjeta abierta, selecciona el menú Acciones en la esquina superior derecha. Deberías ver la opción para eliminar la incidencia aquí. Ten en cuenta que al seleccionar Eliminar se eliminará permanentemente esa incidencia y cualquier incidencia secundaria o subtarea.

¿Aún no puedes borrar la incidencia? Puede que no tengas permiso para eliminar incidencias.

Obtén más información sobre los permisos de proyectos aquí.

¿Cómo puedo filtrar las incidencias? Copy link to heading Copied! Mostrar

Puedes filtrar las incidencias en cualquiera de las vistas de Jira Work Management. Selecciona Filtrar en la parte superior derecha de la vista y filtra por:

  • Las incidencias que vencen esa semana
  • Persona asignada
  • Categoría
  • Tipo
  • Etiquetas
  • Priority

También puedes crear filtros en función de tus búsquedas más frecuentes en Jira Work Management. Tras introducir tu consulta en el cuadro de búsqueda de la barra de navegación principal, llegarás a la página de búsqueda. Selecciona Guardar como junto a Buscar por nombre y guarda tu búsqueda como filtro.

Para usar tus filtros personalizados, selecciona Filtrar en la barra de navegación principal y selecciona el filtro que quieras.

Obtén más información sobre las incidencias de filtrado aquí.

¿Cómo puedo ver el trabajo de todos mis proyectos? Copy link to heading Copied! Mostrar

Hay varias formas en las que Jira Work Management apoya la gestión de proyectos de alto nivel:

¿Qué son las Advanced Roadmaps? Copy link to heading Copied! Mostrar

Las Advanced Roadmaps te permiten acceder a tableros, proyectos y filtros de varios equipos para que puedas visualizar el trabajo en una interfaz personalizable.

Puedes ver todas las dependencias y fechas de vencimiento que existen. El espacio aislado te permite planificar y experimentar con la capacidad y las variaciones de tu ruta crítica en función de todos los datos.

Obtén más información sobre Advanced Roadmaps aquí.

¿Cómo puedo generar informes? Copy link to heading Copied! Mostrar

Jira Work Management ofrece una variedad de informes para analizar las incidencias, hacer un seguimiento del tiempo y entender las cargas de trabajo de tus proyectos individuales. Es una buena forma de obtener más detalles después de comprobar la vista de resumen.

Para generar un informe, selecciona Informes en la navegación de la vista del proyecto y, a continuación, elige tu tipo de informe. La pantalla de configuración te permite elegir tu proyecto, filtro y periodo de tiempo.

Obtén toda la información sobre los informes aquí.

Guías de producto de Jira Work Management

Guía práctica para los equipos de marketing