如何使用 Jira Work Management 进行销售
销售团队操作指南
销售团队模板
采用新工具可能很痛苦，尤其是当它们迫使您采用标准化的工作方法时。Jira Work Management 中的销售模板预先配置了不同的工作流程，可以根据团队的需求和首选的工作方式轻松自定义。从在办公室规划战略活动到在路上达成交易，我们为您的销售团队提供服务。
在模板中心为您的工作找到合适的模板：
Jira Work Management
任务跟踪
为团队或个人项目组织任务。
Jira Work Management
潜在客户跟踪
跟踪销售线索，从销售机会到销售结束。
Jira Work Management
销售渠道
从新的潜在客户到交易完成，全程跟踪潜在客户。
查看如何开始使用 Jira Work Management 模板：
销售团队操作指南
销售团队的最佳实践
每个销售团队都是独一无二的。使用 Jira Work Management，您可以根据团队的工作方式自定义销售流程，并且仍然可以轻松地与其他团队协作。这些来自 Atlassian 员工、Jira Work Management 用户和主题专家的最佳实践将帮助您决定如何管理销售团队和实现销售目标。
请务必查阅快速入门指南以开始使用 Jira Work Management。
监控您的截止时间以完成指标
让团队免受月底截止时间的困扰。Jira Work Management 中的逐月日历视图显示了不同交易的任务和截止时间，因此不会出现令人讨厌的意外。您的团队可以直接在日历中添加、移动和筛选任务，以便留出足够的时间完成任务并分配配额。
阅读以下资源，开始使用日历：
什么是日历视图？
了解日历视图如何支持您的销售团队。
在日历上创建和编辑事务和子任务
查看如何直接在日历视图中添加任务。
管理和查看您的日历
轻松使用日历，包括筛选器和搜索。
查看包含概述的跨项目日历
在 Jira Work Management Premium 上，通过生成概述将多个销售计划整合到一个日历中。
查看您的销售流程，从电话推销到成交
抛开混乱的笔记，让团队全面了解销售工作流程。Jira Work Management 提供了销售流程的清晰可视化，以跟踪每一步的潜在客户。添加 Salesforce Smart Link 提供了额外的背景信息，可以更轻松地直接从您的项目更新 CRM。在此处了解我们集成的其他销售工具。
了解如何在 Jira Work Management 中设置销售流程：
为销售团队使用 Jira Work Management
详细了解如何使用 Jira Work Management 作为销售团队。自定义字段并添加到期时间和优先级。
使用看板监控您的工作
查看如何在 Jira Work Management 中使用看板风格的看板来跟踪您的潜在客户。
如何创建工作流程
了解如何在 Jira Work Management 中创建和编辑工作流程，以构建理想的销售流程。
Jira Work Management 中的 Smart Link
探索一种通过 Jira Work Management 视图在 Salesforce 等工具中将更丰富的内容链接到页面的新方法。
查看 Jira Work Management 中的不同视图：
为售前和售后请求做好更充分的准备
当您的团队正在处理多个客户产品时，对信息的请求很快就会堆积如山。Jira Work Management 中的表单可以轻松收集和传送售前请求，您也可以使用表单索取支持材料。现在，您可以跟踪营销部门何时提供所需的资产，以便更快、更轻松地回答问题，这样您就可以达成交易并为客户提供最佳体验。
阅读以下资源，了解如何在项目中使用表单：
什么是表单，它们能做什么？
了解表单如何为您的销售团队提供支持。
如何创建、编辑、保存和删除表单
使用此分步指南，开始填写第一份表单。
查看如何在 Jira Work Management 中创建表单：
将您的客户和产品数据保存在一个地方
您的团队依靠客户数据和来自不同部门的输入来完成工作。整天在 CRM、电子表格、电子邮件和消息工具之间切换会很累。Jira Work Management 提供 500 多个集成和 3,000 个扩展程序，例如 Salesforce、HubSpot、Google Sheets、Gmail 和 Teams，可帮助您在简单、集中的位置整理更新。
探索您可以使用的应用和集成：
应用 Marketplace
连接您最喜爱的应用或浏览我们的首选和最热门的应用，以改善您的流程。
平台合作伙伴
详细了解 Atlassian 的技术合作伙伴以及我们为支持您的需求而共同开发的集成。
探索 Jira 移动应用
想随时随地掌握工作情况？了解如何获得适用于 iOS 和安卓的 Jira 应用。
查看如何在 Jira Work Management 中连接您的工具：
自动批准战略和提案
无论您是与营销团队一起处理新的活动，还是想达成多笔交易，您都需要另一个团队来批准您的工作。自动批准可以帮助您简化流程，这样您就不会浪费时间尝试与合适的财务人员建立联系而错过销售目标。
阅读以下资源，开始为您的项目添加自动化功能：
面向业务团队的 Jira 自动化模板
看看专门为销售等业务团队设计的自动化模板。
用于 Slack 或 Microsoft Teams 的 Jira Automation 模板
了解如何设置规则，在工作准备就绪时通知您的团队。现在，他们无需继续检查每项任务的状态。
最热门的 Jira Automation 模板
了解其他团队如何利用我们在整个 Jira 平台上最受欢迎的自动化规则推动工作向前发展。这么多用户不会错。
自动化试验场
在我们的沙盒环境中测试您的自动化想法。在制定新的自动化规则的过程中，任何工作都不会受到损害，而这可能是其他用户一直在等待的。
查看如何在 Jira Work Management 中设置自动化：
查看您的团队如何跟踪销售目标
定期报告和仪式是管理有效的销售团队的关键——但是从头开始制定报告和仪式会消耗大量时间，而您本可以将这些时间花在战略计划上。通过 Jira Work Management，您可以在几秒钟内生成各种报告，从而跟踪团队实现销售目标的进度。
使用以下资源了解有关如何管理销售团队的更多信息：
生成报告
了解 Jira Work Management 提供的所有报告，以及如何生成这些报告以跟踪团队在单个项目中的工作。
团队使用手册：目标、迹象和指标
在项目开始前制定销售目标、信号和衡量标准，使每个团队成员都与结果保持一致。