Design Labs for User Research

确定潜在参与者名单后，拟写简短邀请函，说明相关背景与情况，内容需包含：

• 获取其联系方式的途径
• 本次邀约的目的
• 日期及时间段
• 地点（线下或线上）
• 时间承诺
• 报名方式及截止时间
• 反馈的使用方式
• 其他相关要求，如提前签署保密协议（详见第 4 步）

• 参与调研的报酬或奖励（强烈建议提供）

截止时间前 24-48 小时，向未回复或未报名的人员发送一次提醒。

随后向报名者发送电子邮件及日历邀请进行确认，其中简要说明以下内容：

• 主题与目的
• 日期、时间、地点及参加方式（会议室详情或视频链接）

• 会议背景与相关须知（参会人员、是否进行录制、反馈意见的使用方式）

在设计实验室开展前至少数周，需与活动团队及实验室引导人员协作，统筹落实后勤事宜、明确人员角色，并征得客户的参与同意。

a) 场地与环境

• 预订安静的会议室（或分组讨论区），需配备以下设施：
  • 供所有参会者使用的桌椅
  • 电源插座及稳定的 Wi‑Fi
  • 如有条件，配备显示器或大型显示屏，用于展示产品概念和/或原型
• 如果您无法安排专用会议室，可以尝试以下替代方案：
  • 展位的安静角落或周边的会议区域

  • 若存在背景噪音，配备头戴式麦克风或录音设备

b) 角色

对于每场会议，明确人员分工。一人可兼任多项职责，但引导人员与记录人员需是不同人员，以确保引导人员能全身心对接参会客户。

• 引导人员：主导交流过程，把控时间，管理各项活动
• 产品专家：讲解产品概念和/或原型，解答相关问题，说明产品约束条件
• 记录人员：记录关键言论、观察结果及决策

• 配备一名技术专家解答细节问题，也很有用。

c) 保密协议、知识产权转让和同意书

鉴于开展设计实验室期间可能涉及机密和/或敏感信息，强烈建议提前协同法务团队拟定保密协议 (NDA)，协议中需明确包含以下内容：

• 在会议中分享的贵公司的任何想法、反馈或概念的所有权
• 为内部使用而录制会议（音频/视频）

• 在内部文档和演示文稿中使用经匿名处理的言论或素材

提前将本保密协议发送给参与者，供其审阅并签署；同时备好额外的电子或纸质版本，以备不时之需。

收集材料，同时制作数字化白板或共享文档，为会议提供指引。

实体/数字材料：

• 白板（投影或屏幕共享形式）或共享文档
• 会议录制工具，如 Loom
• 原型（Figma、可点击演示、屏幕截图）或概念可视化素材
• 对于协同设计会议：
  • 用户旅程图或流程画布
  • “拖放式”组件、贴纸或图形
• 对于评估概念和收集反馈：
  • 各概念或各步骤对应的框架/屏幕
• 线下研讨可选配：
  • 便利贴
  • 记号笔
  • 打印版界面

  • 速绘用纸

为每场客户会议单独创建一块白板，并自定义以下板块：

• 会议标题：日期、时间、客户名称/公司、内部团队成员
• 客户背景板块：简要罗列其职责、产品使用方式及其他实用背景信息
• 列项包含：
  • 他们所喜欢的方面：对该概念的认可之处？哪些方面表现良好？此类内容为未来需保留或进一步强化的部分。
  • 机会：哪些方面未达预期？存在哪些困惑点、缺失点，或有哪些可优化之处？目前无需考虑解决方案，只需聚焦客户反馈即可。
  • 备注：记录其他所有备注、问题、跟进事项或后续需重新讨论的项目。
  • 自由手绘区：用于与客户协同设计理想的未来状态

议程和讨论指南能帮助您持续收集有效反馈，为参与者打造更佳体验，也能让引导人员的工作更轻松。无需撰写多页逐字稿，一份简洁的大纲便足够。

包括：

• 开场环节（5-10 分钟）
  • 欢迎致辞、介绍、说明会议目的
  • 说明会议流程、告知反馈用途
  • 确认同意与录制事宜
• 核心活动（35-45 分钟）
  • 对于协同设计会议：
    • 暖场环节：“请描述您目前开展 X 工作的具体流程。”
    • 梳理环节：“让我们一起梳理该流程/层级。”
    • 协同设计：“若能如愿以偿，您心中理想的情况是怎样的？”
  • 对于评估概念和收集反馈：
    • 演示环节：分模块展示概念/原型。
    • 反馈：“哪些地方让你印象深刻？”、“哪些地方存在困惑？”“您是否有任何优化建议？”
    • 权衡取舍：“若我们需先推出简化版本，您认为哪些功能需保留、哪些可舍弃？”
• 收尾环节（5-10 分钟）
  • 询问：“还有哪些我们未提及、而您希望我们问到的问题？”
  • 邀请提问产品路线图相关问题（避免过度承诺）
  • 告知后续跟进的时间与方式，以及相关补偿获取方式（如适用）

现在是时候开始该会议了。请依照第 6 步拟定的议程与讨论指南开展设计实验室，并遵循以下提示：

• 向参与者致以问候，感谢其抽出时间参与并分享专业见解，在正式进入主题前，花 1-2 分钟建立融洽的沟通氛围。
• 用通俗直白的语言重申本次会议的目的。明确说明本次会议并非产品推销或支持会议，而是一场互动式的设计与调研活动，他们的每一条反馈都将影响产品的后续研发方向。
• 为参与者预告本次会议的环节安排，并确认保密协议与同意事宜。
• 优先倾听客户的想法。除引导人员外，公司其他参与人员均仅作聆听，除非被提问。

• 避免过度解释或引导客户，让困惑自然呈现。（这是一个有用的信号！）如需澄清，可这样引导：“这段内容让您产生了困惑，这对我们来说很有价值。您第一眼看到时，原本以为这是做什么的？”

在设计实验室的每个部分，提出开放性问题以收集无偏颇的信息。以下是一些示例。记录人员需在会议全程在白板或文档中记录要点与言论。

了解其当前实际情况：

• “说说您的角色和日常职责。”
• “跟我们讲讲您目前是如何处理 [所调研的问题、任务或工作流程] 的。”
• “说说您最近一次做 X 的情况。是什么契机触发的？用到了哪些工具？”
• “这一环节通常在哪些地方出问题，或是耗时超出预期？”

• “您为解决该问题尝试过哪些方法？”

若您正参与某一新概念的协同设计：

• 使用白板模板共同勾画步骤、状态或界面。
• 邀请他们重新组织或添加注释。“如果这是您的产品，您会把它放在哪个部分？”“要让这个界面真正有用，上面应该包含什么？”
• “今天您会用什么来替代它？”

• “您会如何向一位不喜欢新工具的同事解释这一功能？”

若您在优化现有概念：

• 逐一梳理原型或概念的每个流程、每个板块。请对方边操作边说出想法，比如问：“您预计接下来会发生什么？”

• “想象一下，您现在就在为您的团队实际操作这件事。哪些方面奏效了？哪些内容缺失？”

必要时，可请对方给出简单评分或划分优先级：

• “按照 1 到 5 分的标准，如果我们完全按照所示内容交付它，您认为它有多大价值？”

• “若我们只能优先交付这三项优化中的一项，您会选择哪一个？原因是什么？”

收尾与后续步骤：

• “您觉得今天看到的内容中，哪部分最有前景？”
• “是否有任何地方让您感到担忧或不妥？”
• “您有什么问题想向我们提出？”
• 邀请对方提出关乎产品路线图层面的问题，坦诚作答且不做出具体承诺。
• 真诚向对方致谢，并重申其反馈的价值—无论反馈是正面的还是负面的。

• 若为对方提供报酬（建议的最佳做法），需告知其报酬的发放方式与到账时间。

最后，趁记忆清晰时分析收集到的反馈，挖掘产品优化计划，为产品路线图制定提供依据。

• 寻找围绕痛点、愉悦点和未满足需求的主题。
• 将这些主题转化为明确、可供产品和设计领导者执行的要点。
• 通过实时汇报全员分享结果，或通过文档（如 Confluence 页面、幻灯片）、使用工具（如 Loom）录制视频等形式异步分享结果。