Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa
Empresas e mercados podem mudar em um piscar de olhos. O “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa” ajuda as equipes a se manterem alinhadas, tomarem decisões melhores e mais rápidas e alocarem recursos com eficácia todo trimestre, assim o trabalho de todos fica alinhado às metas de longo prazo da empresa.
Tempo de preparo
60 min
Tempo de execução
De 4 a 6 semanas
Pessoas
De 6 a 50 ou mais
RESUMO DE CINCO SEGUNDOS
- Analise o progresso de metas empresariais, financeiras e estratégicas.
- Verifique ou ajuste as metas com base em mudanças estratégicas, condições do mercado e cenário competitivo.
- Defina planos de trabalho para os próximos trimestres e aprove as alocações de recursos que vão ser necessárias para a execução.
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
- Ferramenta de videoconferência com compartilhamento de tela ou espaço para reuniões.
- Ferramenta de colaboração digital, como o Confluence.
Recursos da tática
Como realizar o “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa”
Olhe para trás e planeje com antecedência para manter as equipes sincronizadas enquanto você avança em direção às suas prioridades estratégicas.
O que é o “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa”?
É uma abordagem de planejamento empresarial que envolve revisar os resultados do último trimestre e analisar quatro trimestres à frente, todo trimestre.
Durante essa tática, as equipes precisam:
- Refletir sobre estratégia e progresso em direção a metas estratégicas.
- Atualizar as metas para manter o foco na estratégia.
- Alinhar trabalho e recursos (posições e fundos) para cumprir as metas.
Por que realizar a tática “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa”?
Muitas empresas fazem planejamentos de longo prazo para orientar suas equipes com metas e objetivos a serem alcançados em um período de 1 a 5 anos. Mas o que acontece quando a empresa, o mercado ou o ambiente muda? É aí que entra essa tática.
Ela complementa o planejamento de longo prazo para ajudar sua empresa a se adaptar logo às mudanças. É um ritual que atinge a empresa toda e orienta as equipes em várias etapas para ajudar a compartilhar e ampliar o conhecimento, tomar decisões melhores e mais rápidas e alocar recursos com mais eficiência.
Se ainda não for possível fazer esse tipo de planejamento trimestral para a empresa toda, teste essa tática em apenas uma área de foco, departamento ou equipe. Compartilhe os resultados e os aprendizados com outras pessoas como um caso de sucesso para incentivar uma maior adoção.
Quando realizar o “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa”?
Ele deve acontecer no final de um trimestre e terminar no início do trimestre seguinte. Dessa forma, já se passou um tempo no trimestre para avaliar resultados anteriores, mas ainda é cedo o suficiente no trimestre seguinte para ajustar os planos, se necessário.
Essa frequência garante que as equipes encarregadas do trabalho tenham o máximo de tempo possível no trimestre seguinte para se concentrar na entrega, em vez de gastar tempo tentando se alinhar.
Quatro benefícios do “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa”
Pesquisas dentro e fora da Atlassian mostraram como alinhar o trabalho às metas aumenta a probabilidade de sucesso.
- Monitorar metas com regularidade ajuda a identificar discrepâncias, obstáculos, desafios imprevistos e/ou áreas que precisam ser melhoradas, o que aumenta as chances de cumprir essas metas. (Locke e Latham)
- A habilidade que uma organização tem de manter uma vantagem competitiva em ambientes em rápida mudança depende da “capacidade dela de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas”. Essa tática foi criada para isso. (Teece, Pisano e Shuen)
- Quando uma organização desenvolve processos para detectar mudanças no ambiente, aproveitar oportunidades e reconfigurar recursos e funções conforme necessário, é mais provável que a empresa alcance e mantenha uma vantagem competitiva, responda com mais rapidez às oportunidades e ameaças, aloque melhor os recursos e opere com mais agilidade e adaptabilidade. (Eisenhardt e Martin)
- No State of Teams 2025 da Atlassian, os participantes que disseram que as equipes deles compartilham metas com transparência e documentam atualizações regulares de processos tinham 6 vezes mais chances de produzir um trabalho de alta qualidade, 2 vezes mais chances de concentrar a equipe em tarefas mais importantes e quase 5 vezes mais chances de cumprir prazos.
1. Tarefa prévia: defina planos de longo prazo
O recurso "Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa" serve para complementar, e não substituir, o planejamento em longo prazo. Se sua equipe executiva ainda não tiver feito isso, trabalhe com ela para criar uma visão de longo prazo, objetivos e resultados-chave (OKRs) e estratégia para o próximo ano.
Dica: consiga um patrocinador executivo
Como acontece com qualquer grande e nova iniciativa ou mudança de processo, as partes interessadas e os colaboradores podem hesitar ou resistir à implementação do “Ano em 4 partes” no início. Ter um patrocinador executivo que compartilha da visão deles e defende esse processo pode ajudar a convencer essas pessoas, remover obstáculos e tomar decisões com mais rapidez e facilidade.
Dica: elabore ORCs melhores com o Rovo
Equipes com metas claras têm 20% mais chances de serem produtivas. Use o OKR Generator do Agente Rovo para aproveitar o poder da IA e escrever metas claras que ajudem sua equipe a progredir em tarefas importantes.
2. Prepare a tática
Tempo estimado: 30 min
No primeiro ou segundo mês do trimestre, agende uma reunião ou grave um vídeo usando uma ferramenta como o Loom para explicar às partes interessadas o que é o “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa”, por que ele é um recurso valioso e como funciona o processo e o cronograma.
Mostre como esse ritual vai ajudar a:
- Refletir sobre estratégia e progresso em direção a metas estratégicas.
- Atualizar as metas (se necessário) para manter o foco na estratégia.
- Alinhar trabalho e recursos (posições e fundos) para cumprir as metas.
Descreva também como o “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa” é um processo embasado por várias “entradas” ou informações de equipes individuais:
- Desempenho em relação às principais métricas comerciais e financeiras (KPIs)
- Desempenho em relação às metas (pontuações de ORC)
- Desempenho em relação à avaliação do mercado e da estratégia
- Alocações de recursos
- Roteiros e dependências
Defina expectativas claras com as partes interessadas sobre rituais, cronogramas, funções e responsabilidades para que elas comecem a se preparar.
DICA: RECEBA FEEDBACK NO INÍCIO
Compartilhe o mural inicial com os patrocinadores do projeto assim que possível para obter feedback, que você deve integrar às sessões futuras conforme o desenvolvimento do projeto.
3. Crie e comunique o plano às partes interessadas
Tempo estimado: 15 min
Desenvolva um plano que descreva cada ritual de “entrada” que precisa ser concluído, o cronograma e quem é responsável.
Ritual | Público-alvo: | Quem costuma ser responsável | Período recomendado* |
|---|---|---|---|
RitualEtapa 1: métricas e análise financeira | Público-alvo: Executivos | Quem costuma ser responsável Finanças + líderes de portfólio ou divisão | Período recomendado* Último mês do trimestre, semana 1 |
RitualEtapa 2: revisão de ORC | Público-alvo: Executivos | Quem costuma ser responsável Proprietários de ORC | Período recomendado* Último mês do trimestre, semana 2 |
RitualEtapa 3: estado dos negócios | Público-alvo: Executivos | Quem costuma ser responsável Líderes de portfólio ou divisão | Período recomendado* Último mês do trimestre, semana 3 |
RitualEtapa 4: reunião de alocação | Público-alvo: Executivos | Quem costuma ser responsável Líderes de portfólio ou divisão | Período recomendado* Último mês do trimestre, semana 4 |
RitualEtapa 5: planejamento do trabalho | Público-alvo: Líderes de portfólio ou divisão (por exemplo, engenharia e gerenciamento de programas) | Quem costuma ser responsável Líderes de portfólio ou divisão + líderes de entrega | Período recomendado* Último mês do trimestre, semana 4 até o início do trimestre seguinte |
*Sua empresa pode precisar de mais ou menos tempo dependendo do tamanho e da complexidade dela.
DICA: COMPARTILHAR É CUIDAR
Depois da sessão, compartilhe com a equipe e demais pessoas as lições aprendidas e pergunte se eles também têm aprendizados recentes.
4. Último mês do trimestre, semana 1: métricas e análise financeira
Tempo estimado: 60 min
Com base nas informações reunidas pela sua equipe de finanças e pelos líderes de portfólio ou divisão, analise o progresso trimestral em relação às métricas comerciais anuais e às metas financeiras. Documentar esse dado em um espaço de trabalho conectado com permissões específicas, como o Confluence, ajuda no armazenamento e compartilhamento com membros selecionados da equipe.
5. Último mês do trimestre, semana 2: revisão de ORC
Tempo estimado: 60 min
Com base no progresso de ORC fornecido pelas equipes e pelos proprietários, verifique ou ajuste as metas de ORC em torno de mudanças estratégicas, condições de mercado e cenário competitivo.
Ferramentas como as Metas da Atlassian simplificam o processo de rastrear objetivos, conectar o trabalho das equipes aos resultados e manter todos informados. O Atlassian Focus, parte da Coleção para Estratégias, também pode gerar uma página de revisão de ORC com base nas metas vinculadas.
6. Último mês do trimestre, semana 3: estado dos negócios
Tempo estimado: 60 min
Analise o estado atual da empresa, incluindo:
- Uma retrospectiva para refletir sobre o que está dando certo e os desafios
- Uma expectativa sobre as principais decisões e mudanças estratégicas
Uma análise do desempenho do produto, iniciativas estratégicas, cenário competitivo e mudanças previstas na alocação de recursos
Embora essas informações sejam mais úteis para líderes que gerenciam planejamentos estratégicos, resumir os destaques em um anúncio em um espaço de trabalho compartilhado, como o Confluence, para comunicação e alinhamento em toda a empresa também é de grande ajuda.
7. Último mês do trimestre, semana 4: reunião de alocação
Tempo estimado: 60 min
Seguindo o estado dos negócios, analise e aprove as mudanças de investimento propostas nas prioridades estratégicas. As alterações em investimento incluem alocações de recursos (fundos e posições) em todas as áreas de foco. Ferramentas de estratégia e planejamento empresarial, como o Atlassian Focus e o Talent, facilitam esse ritual.
8. Última semana do trimestre até o início do trimestre seguinte: planejamento do trabalho
Tempo estimado: 60 min
Analise o estado atual da empresa, incluindo:
- Uma retrospectiva para refletir sobre o que está dando certo e os desafios
- Uma expectativa sobre as principais decisões e mudanças estratégicas
-
Análise do desempenho do produto, iniciativas estratégicas e cenário competitivo
Embora essas informações sejam mais úteis para líderes que gerenciam planejamentos estratégicos, resumir os destaques em um anúncio em um espaço de trabalho compartilhado, como o Confluence, para comunicação e alinhamento em toda a empresa também é de grande ajuda.
Acompanhamentos
Comece a trabalhar!
Até o final do processo “Ano em 4 partes: planejamento trimestral da empresa”, as equipes vão saber quais são os grandes marcos que buscam alcançar, quais trabalhos precisam ser entregues até um certo prazo e como esses trabalhos se alinham às metas e estratégias empresariais. Depois disso, é hora de passar do planejamento para a execução.
Verifique o progresso com frequência
O planejamento estratégico não é “definir e deixar para lá”. Agende avaliações semanais, quinzenais ou mensais durante todo o trimestre para se manter no caminho certo e corrigir a rota quando necessário.
Variações
Comece aos poucos
Se ainda não for possível fazer esse tipo de planejamento trimestral para a empresa toda, teste essa tática em apenas uma área de foco, departamento ou equipe. Compartilhe os resultados e os aprendizados com outras pessoas como um caso de sucesso para impulsionar uma maior adoção.
Planejamento semestral
Se o ritmo de mudança da sua organização for mais lento, uma frequência trimestral de planejamento trimestral pode ser demais. Nesse caso, o planejamento semestral (a cada 4 a 6 meses) pode ser uma opção melhor.
Mudanças ad hoc
Se houver grandes mudanças internas ou externas entre os ciclos de planejamento trimestral, não espere para agir. Trabalhe com suas equipes de entrega e lideranças para avaliar essas mudanças e alterar a rota quando necessário. Não se esqueça de compartilhar uma atualização por escrito ou em vídeo com sua equipe para ajudar na comunicação do gerenciamento de alteração.
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