4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda

Le aziende e i mercati possono cambiare rapidamente. Le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda aiutano i team a restare allineati, prendere decisioni migliori e più veloci e assegnare le risorse in modo efficace su base trimestrale, in modo che il lavoro di tutti sia in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'azienda.

Tempo di preparazione

60 m

TEMPO di esecuzione

4-6 settimane

Persone

6-50+

RIEPILOGO DI 5 SECONDI

Esamina l'avanzamento verso gli obiettivi aziendali, finanziari e strategici.
Verifica o modifica gli obiettivi in base agli elementi cardine nelle strategie, alle condizioni di mercato e al panorama competitivo.
Definisci i piani di lavoro per i trimestri futuri e approva le assegnazioni delle risorse necessarie per l'esecuzione.

DI COSA AVRAI BISOGNO

Videoconferenza con condivisione dello schermo o spazio per riunioni.
Strumento di collaborazione digitale, come Confluence.

Risorse della strategia

Agente Rovo Generatore di OKR

Comunicazione sulla gestione delle modifiche con video

Modello Rolling 4

Come mettere in pratica le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda

Guardati indietro e pianifica in anticipo per mantenere la sincronizzazione dei team mentre ti dirigi verso le tue priorità strategiche.

Cosa sono le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda?

Le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda compongono un approccio di pianificazione aziendale che prevede, ogni trimestre, di analizzare i risultati dell'ultimo trimestre e prevedere quelli dei quattro successivi.

Durante le 4 fasi, i team:

riflettono sulla strategia e sull'avanzamento verso obiettivi strategici;
aggiornano gli obiettivi per rimanere concentrati sulla strategia;
allineano ticket e risorse (posizioni e fondi) per raggiungere gli obiettivi.

Perché eseguire la Strategia 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda

Molte aziende svolgono una pianificazione a lungo termine per definire i principali obiettivi e traguardi su cui i team lavoreranno per 1-5 anni. Ma cosa succede in caso di cambiamenti nell'azienda, nel mercato o nell'ambiente? È qui che diventano utili le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda.

Questa Strategia completa la pianificazione a lungo termine per aiutare l'azienda ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti. È un rituale aziendale che guida i team nei diversi passaggi per condividere e ampliare le conoscenze, prendere decisioni migliori e più rapide e assegnare le risorse in modo più efficace.

Se non è ancora possibile svolgere questo tipo di pianificazione trimestrale a livello aziendale, puoi adottare questa strategia in un'area prioritaria, un reparto o un team alla volta. Dopodiché, condividi i risultati e le conoscenze con gli altri come storia di successo per promuovere un'adozione più ampia.

Quando mettere in pratica le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda

Le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda vengono attuate alla fine di un trimestre e si concludono all'inizio di quello successivo. Questo si posiziona in un punto in cui è trascorso abbastanza tempo nel trimestre per valutare i risultati passati, ma è ancora abbastanza presto nel trimestre successivo per modificare i piani se necessario.

Questa durata garantisce ai team che stanno svolgendo il lavoro di avere tutto il tempo possibile nel trimestre successivo per concentrarsi sulla consegna, invece di perdere tempo a cercare di allinearsi.

I 4 vantaggi delle 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda

Una ricerca condotta all'interno e all'esterno di Atlassian dimostra come l'allineamento del lavoro agli obiettivi aumenti le probabilità di successo.

Il monitoraggio regolare degli obiettivi aiuta a identificare discrepanze, ostacoli, sfide impreviste e/o aree che necessitano di miglioramenti, il che aumenta le possibilità di raggiungere tali obiettivi. (Locke and Latham)
La capacità di un'organizzazione di mantenere un vantaggio competitivo in ambienti in rapida evoluzione si basa sulla sua capacità di integrare, costruire e riconfigurare competenze interne ed esterne, esattamente ciò per cui questa Strategia è stata progettata. (Teece, Pisano, & Shuen)
Quando un'organizzazione sviluppa processi per rilevare i cambiamenti nel proprio ambiente, cogliere le opportunità e riconfigurare risorse e capacità secondo necessità, l'azienda ha più probabilità di raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo, rispondere più rapidamente alle opportunità e alle minacce, assegnare meglio le risorse e operare con maggiore agilità e adattabilità. (Eisenhardt & Martin)
Nello State of Teams 2025 di Atlassian, gli intervistati che hanno dichiarato che il loro team condivide in modo trasparente gli obiettivi e documenta gli aggiornamenti regolari dei processi hanno una probabilità 6 volte maggiore di produrre lavoro di alta qualità, sono 2 volte più propensi a concentrare il proprio team sul lavoro che conta di più e hanno quasi 5 volte più probabilità di rispettare le scadenze.

1. Attività preliminare: definisci piani a lungo termine

Le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda sono pensate per completare la pianificazione a lungo termine, non per sostituirla. Se il tuo team esecutivo non l'ha ancora fatto, lavorate insieme per creare una vision, obiettivi e risultati chiave (OKR) e una strategia a lungo termine per il prossimo anno.

Suggerimento: mettiti in contatto con executive sponsor

Come per qualsiasi nuova grande iniziativa o cambiamento di processo, stakeholder e collaboratori potrebbero essere inizialmente titubanti o non convinti dalle 4 fasi. Un executive sponsor che condivida la vision e supporti questo processo può aiutare a ottenere il consenso, rimuovere gli ostacoli e prendere decisioni più velocemente e più facilmente.

Suggerimento: scrivi OKR migliori con Rovo

I team con obiettivi chiari hanno il 20% di probabilità in più di essere produttivi. Usa l'agente Rovo Generatore di OKR per sfruttare la potenza dell'IA e scrivere obiettivi chiari che aiutino il team ad avanzare nel lavoro che conta.

2. Prepara la strategia

Tempo stim.: 30 min

Nel primo o nel secondo mese del trimestre, pianifica una riunione o registra un video utilizzando uno strumento come Loom per spiegare agli stakeholder cosa sono le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda e perché sono importanti, oltre che per fornire una panoramica del processo e della sequenza temporale.

Mostra come questo rituale ti aiuterà a:

riflettere sulla strategia e sull'avanzamento verso obiettivi strategici;
aggiornare gli obiettivi (a seconda delle esigenze) per rimanere concentrati sulla strategia;
allineare ticket e risorse (posizioni e fondi) per raggiungere gli obiettivi.

Descrivi anche come le 4 fasi per la pianificazione trimestrale dell'azienda sono un processo basato su diversi input o informazioni provenienti dai singoli team:

Prestazioni rispetto alle metriche aziendali e finanziarie chiave (KPI)
Prestazioni rispetto agli obiettivi (OKR)
Prestazioni rispetto alla valutazione del mercato e della strategia
Assegnazione delle risorse
Roadmap e dipendenze

Definisci aspettative chiare con gli stakeholder su rituali, tempistiche, ruoli e responsabilità in modo che possano iniziare a prepararsi.

SUGGERIMENTO: RICEVI UN FEEDBACK FIN DALLE PRIME FASI

Condividi il poster iniziale con gli sponsor del progetto il prima possibile per ricevere il loro feedback, che diventerà parte integrante delle sessioni successive man mano che il progetto si sviluppa.

3. Crea il piano e comunicalo agli stakeholder

Tempo stim.: 15 minuti

Sviluppa un piano che definisca ogni rituale di "input" da completare, la sequenza temporale e chi è responsabile.

Rituale	Pubblico	Chi è responsabile di solito	Tempistica consigliata*
Ritual Fase 1. Revisione finanziaria e delle metriche	Pubblico Dirigenti	Chi è responsabile di solito Team finanziario + leader del portfolio o del reparto	Tempistica consigliata* Prima settimana dell'ultimo mese del trimestre
Ritual Fase 2. Revisione degli OKR	Pubblico Dirigenti	Chi è responsabile di solito Responsabili degli OKR	Tempistica consigliata* Seconda settimana dell'ultimo mese del trimestre
Ritual Fase 3. Stato dell'azienda	Pubblico Dirigenti	Chi è responsabile di solito Leader del portfolio o del reparto	Tempistica consigliata* Terza settimana dell'ultimo mese del trimestre
Ritual Fase 4. Riunione per l'assegnazione	Pubblico Dirigenti	Chi è responsabile di solito Leader del portfolio o del reparto	Tempistica consigliata* Quarta settimana dell'ultimo mese del trimestre
Ritual Fase 5. Pianificazione del lavoro	Pubblico Leader del portfolio o del reparto (ad esempio, gestione dei programmi e progettazione)	Chi è responsabile di solito Leader del portfolio o del reparto + leader del team di distribuzione	Tempistica consigliata* Dalla quarta settimana dell'ultimo mese del trimestre all'inizio del trimestre successivo

* Tieni presente che l'azienda potrebbe aver bisogno di più o meno tempo a seconda delle sue dimensioni e complessità.

CONSIGLIO: LA CONDIVISIONE È FONDAMENTALE

Dopo la sessione, condividi le lezioni apprese con i membri del tuo e di altri team e chiedi se anche loro desiderano condividere qualcosa che hanno appreso di recente.