Скользящее 4-квартальное планирование в компании

Ситуация в бизнесе и на рынке может стремительно меняться. Скользящее 4-квартальное планирование в компании помогает командам не отклоняться от заданного курса, своевременно принимать более удачные решения и эффективно распределять ресурсы по кварталам, согласовывая работу каждого сотрудника с долгосрочными целями компании.

Время на подготовку

60 мин

Время проведения

4–6недель

Участники

От 6 до 50 и более

ПЯТИСЕКУНДНАЯ СВОДКА

Проанализируйте прогресс в достижении финансовых, стратегических и бизнес-целей.
Проверьте цели или откорректируйте их с учетом стратегических изменений, рыночных условий и конкурентной среды.
Определите планы работы на предстоящие кварталы и подтвердите распределение ресурсов, необходимых для их выполнения.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Видеоконференция с возможностью демонстрации экрана или место для собраний
Цифровой инструмент для совместной работы, например Confluence.

Ресурсы для сценария

Агент Rovo — генератор OKR

Видеоинформирование при управлении изменениями

Шаблон скользящего 4‑квартального планирования

Как провести скользящее 4-квартальное планирование в компании

Оглядывайтесь назад и планируйте на перспективу, чтобы поддерживать согласованность команд, следуя стратегическим приоритетам.

Что такое скользящее 4-квартальное планирование в компании?

Скользящее 4-квартальное планирование в компании — это метод бизнес‑планирования, который заключается в ежеквартальном анализе результатов прошлого квартала и планировании на четыре квартала вперед.

В ходе этого планирования команды выполняют следующее:

размышляют о стратегии и прогрессе в достижении стратегических целей;
обновляют цели, чтобы не отклоняться от стратегии;
согласовывают задачи и ресурсы (людей и средства) для достижения целей.

Зачем проводить скользящее 4-квартальное планирование в компании?

Многие компании проводят долгосрочное планирование, чтобы определить главные цели и задачи, над которыми команды будут работать в течение ближайшего года или нескольких лет. Но что будет, если вдруг бизнес, рынок или среда изменятся? Вот тогда и придет на помощь сценарий «Скользящее 4-квартальное планирование в компании».

Этот сценарий дополняет долгосрочное планирование, помогая предприятию быстро внести необходимые коррективы и подстроиться под изменение. Это ритуал для всей компании, состоящий из нескольких этапов. Он дает возможность обмениваться знаниями и обогащать их, принимать более удачные и быстрые решения, а также эффективнее распределять ресурсы.

Если реализовать такой тип планирования в масштабах всей компании пока невозможно, то опробуйте этот сценарий на отдельной области фокуса, команде или подразделении. Затем поделитесь результатами и выводами, чтобы история вашего успеха вдохновила остальных последовать вашему примеру.

Когда следует проводить скользящее 4-квартальное планирование в компании?

Скользящее 4-квартальное планирование в компании проводится в конце одного квартала и захватывает начало следующего. Это неспроста: в текущем квартале уже прошло достаточно времени, чтобы оценить его результаты, но вместе с тем еще осталось время для корректировки планов на следующий квартал, если таковая требуется.

Благодаря такому ритму команды, выполняющие задачи, в следующем квартале будут тратить время не на попытки выдержать заданный курс, а на поставку продуктов.

Четыре преимущества скользящего 4‑квартального планирования в компании

По данным исследований внутри компании Atlassian и за ее пределами видно, что работа в соответствии с целями повышает вероятность успеха.

Регулярное отслеживание целей помогает выявить расхождения, препятствия, непредвиденные сложности и (или) области, нуждающиеся в улучшении. Это знание повышает шанс на достижение этих целей. (Локк, Латэм)
Способность организации удерживать устойчивое конкурентное преимущество в быстро меняющихся условиях строится на «ее умении интегрировать, создавать и перестраивать внутренние и внешние компетенции». Именно в этом и заключается цель данного сценария. (Тис, Пизано, Шуен)
Когда организация разрабатывает процессы, позволяющие отслеживать изменения обстоятельств, использовать возможности и при необходимости перестраивать ресурсы и функции, у нее больше шансов захватить и удержать конкурентное преимущество, быстрее реагировать на возможности и угрозы, лучше распределять ресурсы и действовать более гибко и адаптивно. (Эйзенхардт, Мартин)
В опросе Состояние команд, проведенном Atlassian в 2025 году, респонденты, ответившие, что их команда открыто делится своими целями и документирует регулярные обновления процессов, в 6 раз чаще выполняли свою работу с высоким качеством, в 2 раза чаще занимались задачами первостепенной важности, и почти в 5 раз чаще соблюдали сроки.

1. Подготовка: определите долгосрочные планы

Роль сценария «Скользящее 4-квартальное планирование в компании» — дополнить долгосрочное планирование, а не заменить его. Если ваши руководители еще не сделали этого, работайте вместе, чтобы создать долгосрочную концепцию, определить цели и ключевые результаты и стратегию на ближайший год.

Совет: свяжитесь с куратором

Как обычно бывает с любым значительным нововведением или изменением процесса, заинтересованные стороны и коллеги могут поначалу выказывать сомнения и сопротивляться 4-квартальному планированию. Если у вас будет куратор, который разделяет их точку зрения, но выступает за этот процесс, вам будет проще заручиться их одобрением, устранить барьеры и ускорить принятие решений.

Совет: составляйте более эффективные цели и ключевые результаты с помощью Rovo

Когда у команды ясные цели, она работает на 20 % продуктивнее. Воспользуйтесь агентом Rovo — генератором OKR, чтобы с помощью ИИ сформулировать четкие цели, которые помогут вашей команде добиваться прогресса в том, что действительно важно.

2. Подготовительный этап

Ожидаемое время: 30 мин

В первый или второй месяц квартала запланируйте собрание или запишите видео с помощью инструмента типа Loom, чтобы объяснить заинтересованным сторонам, что такое «Скользящее 4-квартальное планирование в компании», в чем его польза, как оно проходит и из чего состоит.

Покажите, как этот ритуал поможет:

подумать о стратегии и прогрессе в достижении стратегических целей;
обновить цели (при необходимости), чтобы не отклоняться от стратегии;
согласовать задачи и ресурсы (людей и средства) для достижения целей.

Также расскажите, почему для процесса скользящего 4-квартального планирования в компании нужны несколько блоков данных от отдельных команд:

производительность бизнеса и финансовая эффективность, оцененная по ключевым показателям эффективности (KPI);
производительность по отношению к целям (оценки OKR);
эффективность стратегии и оценка рынка.
Распределение ресурсов
Дорожные карты и зависимости

Вместе с заинтересованными лицами сформулируйте четкие ожидания относительно ритуалов, хронологий, ролей и обязанностей, чтобы они могли начать подготовку.

СОВЕТ. ПОЛУЧАЙТЕ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ

Как можно раньше поделитесь первой версией постера проекта с кураторами, чтобы получить от них обратную связь, которую будете включать в последующие сеансы по мере развития проекта.

3. Составьте план и разошлите его заинтересованным сторонам

Ожидаемое время: 15 минут

Разработайте план, в котором перечисляются все обязательные подготовительные ритуалы, определяется хронология и прописываются ответственные исполнители.

Ритуал	Аудитория	Кто обычно отвечает	Рекомендуемое время*
Ritual Шаг 1. Показатели и финансовая информация	Аудитория Высшее руководство	Кто обычно отвечает Финансовый отдел + руководители портфелей и подразделений	Рекомендуемое время* Последний месяц квартала, первая неделя
Ritual Шаг 2. Обзор OKR	Аудитория Высшее руководство	Кто обычно отвечает Владельцы OKR	Рекомендуемое время* Последний месяц квартала, вторая неделя
Ritual Шаг 3. Состояние бизнеса	Аудитория Высшее руководство	Кто обычно отвечает Руководители портфелей или подразделений	Рекомендуемое время* Последний месяц квартала, третья неделя
Ritual Шаг 4. Собрание по распределению ресурсов	Аудитория Высшее руководство	Кто обычно отвечает Руководители портфелей или подразделений	Рекомендуемое время* Последний месяц квартала, четвертая неделя
Ritual Шаг 5. Планирование задач	Аудитория Руководители портфелей или подразделений (например, управления программами и разработки)	Кто обычно отвечает Руководители портфелей или подразделений + руководители по поставке	Рекомендуемое время* Последний месяц квартала, четвертая неделя — начало следующего квартала

* Имейте в виду, что вашей компании может потребоваться больше или меньше времени. Это зависит от ее размера и сложности.

СОВЕТ. ПОМОГАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ

После сеанса поделитесь сделанными выводами со своей командой и другими коллегами, а затем узнайте, какими выводами они могут поделиться с вами.