Aangepaste velden en formulevelden maken in Jira
Je kunt in ongeveer vijf minuten een aangepast veld maken in Jira, zonder code. Als je team budgetten bijhoudt in een spreadsheet of handmatig prioriteitsscores berekent, kun je dat werk in ongeveer vijf minuten naar Jira verplaatsen.
Aangepaste velden leggen de gegevens vast, formulevelden doen de berekeningen.
Een aangepast veld maken in Jira
Je maakt elk aangepast veld op dezelfde manier en kiest daarna het type. Een Jira-beheerder maakt en beheert aangepaste velden, en dezelfde flow vormt de basis voor zowel een standaard aangepast veld als een formuleveld.
Een veldtype kiezen om aan een Jira-space toe te voegen.
Open veldschemainstellingen. Ga naar Jira-instellingen, vervolgens naar Werkitems, daarna naar Velden en daarna naar Veldschema's.
Maak een nieuw veld aan. Selecteer Aangepast veld aanmaken.
Kies het veldtype. Kies het type dat overeenkomt met de gegevens en wat je ermee gaat doen: tekst, getal, datum, een keuzeveld, personen of formule.
Geef het veld een naam op basis van wat het bevat. Een duidelijke naam zoals 'Klantniveau' of 'Goedgekeurd budget' laat iedereen die het werkitem leest weten wat de waarde betekent.
Kies welke projecten en werktypen het gebruiken. Voeg het veld toe aan het juiste veldschema en kies daarna waar het wordt weergegeven in de werkitemweergave. Nieuwe aangepaste velden worden standaard niet overal weergegeven, dus voeg ze alleen toe waar teams ze nodig hebben.
Uitgewerkt voorbeeld: het veld 'Klantniveau'
Stel dat je support team tickets wil sorteren op accountwaarde. Maak een aangepast veld aan, kies Lijst selecteren (enkele keuze), geef het de naam 'Klantniveau' en voeg de opties Onderneming, Middensegment en Kleine onderneming toe. Voeg het toe aan je supportprojecten. Nu kun je elk ticket filteren en groeperen op niveau.
Een opmerking over projecttypen
In bedrijfsbeheerde projecten maakt een Jira-beheerder centraal aangepaste velden en deelt die over projecten. In teambeheerde projecten voegen projectbeheerders velden toe binnen de instellingen van hun eigen project. Als datzelfde veld identiek moet zijn binnen veel teams, zorgt een bedrijfsbeheerd, gedeeld en aangepast veld voor consistentie.
Veldschema's, schermen en contexten hebben verschillende functies.
Veldschema's bepalen welke velden beschikbaar zijn voor elk werktype in toegewezen projecten, waaronder of een veld verplicht of optioneel is. Schermen bepalen de plaatsing en volgorde in de ervaringen voor maken, bekijken en bewerken. Veldcontexten bepalen standaardwaarden en opties in vervolgkeuzelijsten voor specifieke projecten en werktypes.
Een formuleveld in Jira maken
Een formuleveld begint als een aangepast veld en daarna voeg je de berekening toe. Mogelijk moet je beheerder eerst formulevelden inschakelen. Daarna kan iedereen die aangepaste velden kan maken er een samenstellen. Met de onderstaande stappen ga je van een leeg veld naar een in real time berekende waarde.
Maak een aangepast veld aan en kies het formuletype. Volg de bovenstaande stappen en selecteer het formuleveldtype.
Geef het een naam op basis van de waarde die het oplevert. Namen als 'Budgetafwijking' of 'Aantal dagen tot de deadline' maken het resultaat meteen duidelijk.
Schrijf de formule. Verwijs naar andere velden op naam tussen accolades en combineer ze met operators. Bijvoorbeeld: {Approved Budget} - {Actual Costs} geeft de budgetafwijking als resultaat. Als je niet zeker bent van de syntaxis, beschrijf de berekening dan in gewone taal en laat Rovo een concept opstellen.
Stel het type uitvoer in. Kies een getal, tekst, datum of duur, zodat het resultaat correct wordt weergegeven en gesorteerd. Resultaten met getallen kunnen worden opgemaakt als valuta, percentage of decimaal.
Pas het toe via een veldschema en voeg het daarna toe aan schermen. Kies de projecten die het veld gebruiken en voeg het daarna toe aan de weergave van het werkitem.
Sla elke waarde waarop je wilt berekenen op als een getal-, datum- of duurveld, niet als tekst. Formulevelden kunnen alleen berekeningen uitvoeren op basis van velden met het juiste gegevenstype.
Voorbeelden van formulevelden per rol
Hetzelfde veldtype lost verschillende problemen op, afhankelijk van wie het gebruikt. Elke rol hieronder bevat drie formules die je kunt aanpassen door je eigen veldnamen te gebruiken. Alle voorbeelden zijn afkomstig uit echte beginnersformules.
Financieel manager
Haal budgettracking uit spreadsheets, zodat elke waarde in real time wordt berekend op basis van de prognose.
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Budgetafwijking | {Approved Budget} {Actual Costs} | Getal (valuta) |
Burnratepercentage | ({Actual Costs} / {Approved Budget}) * 100 | Aantal (procent) |
Waarschuwing voor te hoge uitgaven | IF({Actual Costs} > {Approved Budget}, "Boven budget", "Op schema") | Tekst |
Marketingcampagnemanager
Bekijk campagneprestaties en budgetstatus op het bord in plaats van in een aparte ROI-tracker.
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Campagne-ROI | ({Revenue} - {Campaign Cost}) / {Campaign Cost} | Aantal (procent) |
Kosten per lead | {Campaign Cost} / {Leads Generated} | Getal (valuta) |
Productmanager
Automatiseer prioriteringsframeworks zodat de backlog wordt gesorteerd op basis van de grootste impact.
Usecase | Formule | Uitvoertype |
RICE-score | ({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort} | Nummer |
Verhouding tussen waarde en inspanning | {Business Value} / {Story Points} | Nummer |
Sortering op prioriteit | IF({RICE} > 100, "P0", IF({RICE} > 50, "P1", "P2")) | Tekst |
Projectmanager
Beperk risico's door de tijd tot de deadline te berekenen en items te markeren die achterlopen.
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Engineering Lead
Bekijk het resterende werk en wijzigingen in de scope zonder ontwikkelaars te blijven vragen om de status.
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Resterend werk | {Original Estimate} {Time Spent} | Duur |
Percentage scope-creep | (({Current Estimate} - {Original Estimate}) / {Original Estimate}) * 100 | Aantal (procent) |
Percentage sprintvoortgang | ({Time Spent} / {Original Estimate}) * 100 | Aantal (procent) |
Lead IT-operations
Volg de SLA-status en markeer tickets waarvan de SLA bijna is geschonden in real time.
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Oplossingstijd | DATE_DIFF({Created}, {Resolved}) | Nummer |
Risico op SLA-schending | IF(DATE_DIFF(TODAY(), {SLA Due}) < 1, "Wordt bijna geschonden", "Veilig") | Tekst |
Impact van het incident | {Users Affected} * {Downtime Minutes} | Nummer |
HR en personeelszaken
Meet de onboarding- en wervingsvoortgang nauwkeurig voor elke kandidaat.
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Onboardingpercentage | ({Tasks Completed} / {Total Tasks}) * 100 | Aantal (procent) |
Tijd tot aanname | DATE_DIFF({Application Date}, {Offer Date}) | Nummer |
Diensttijd werknemer | DATE_DIFF({Hire Date}, TODAY()) | Nummer |
Veelgebruikte formules per use case
Naast specifieke rollen omvatten deze formules de berekeningen die teams het vaakst gebruiken. Pas de veldnamen aan zodat ze bij je project passen.
Financiële berekeningen
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Budgetafwijking (procent) | (({Approved Budget} - {Actual Costs}) / {Approved Budget}) * 100 | Aantal (procent) |
Factuurtotaal leverancier | {Quantity} * {Unit Price} | Getal (valuta) |
Totale projectuitgaven | {Labor Cost} + {Material Cost} + {Travel Cost} | Getal (valuta) |
Werkelijke arbeidskosten | {Time Spent} * {Hourly Rate} | Getal (valuta) |
Prioritering en scoring
Usecase | Formule | Uitvoertype |
RICE-score | ({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort} | Nummer |
Gewogen risicoscore | ({Probability} * 0,7) + ({Impact} * 0,3) | Nummer |
Risicobeoordeling | {Probability} * {Impact} | Nummer |
Datums en deadlines
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Tekst- en gegevenskwaliteit
Usecase | Formule | Uitvoertype |
Aangepaste velden en formuleresultaten gebruiken in Jira
Een veld kun je zelf zo nuttig maken als je wilt. Zodra je velden de juiste gegevens bevatten, kunnen ze voor jou het werk doen:
Filter en zoek met JQL. Vraag gegevens op voor een bord via 'Budgetafwijking minder dan 0' of 'Resterende dagen minder dan 5.'
Rapporteer in dashboards. Vat een formuleresultaat samen voor werkitems in een dashboard-gadget, zoals het totale resterende budget voor actieve campagnes.
Activeer automatiseringen. Voer een automatiseringsregel uit wanneer een waarde een drempel overschrijdt, bijvoorbeeld door een lead te waarschuwen wanneer de afwijking boven de 10 procent komt.
Best practices voor aangepaste velden
Een veld is eenvoudig om aan te maken, maar je moet het wel goed onderhouden. Met een beetje discipline blijft Jira snel werken en blijven je rapporten overzichtelijk.
Zoek voordat je iets maakt. Ga naar Jira-instellingen, vervolgens naar Werkitems, daarna naar Velden en ga naar Veldschema's. Zoek naar je idee. Als 'Cliënt' al bestaat, maak dan niet 'Klant' aan. Anders splits je rapportagegegevens op.
Naam voor de waarde, niet voor het type. 'Goedgekeurd budget' is beter dan 'Nummer veld 3'. Een goede naam betekent dat niemand een woordenlijst nodig heeft.
Koppel het type aan de taak. Sla waarden waarvoor je berekeningen uitvoert op als een getal of duur, en waarden waarop je filtert als een keuzeveld.
Hergebruik veldschema's waar mogelijk. Standaardschema's houden vergelijkbare teams op dezelfde velden en maken rapportage overzichtelijker. Maak geen eenmalige schema's, tenzij het team echt een uitzondering heeft.
Houd veldschema's onder de limiet. Een veldschema kan maximaal 700 velden bevatten. Zie dat als een bovengrens, niet als een doel.
Archiveer wat je niet gebruikt. Velden die niemand invult, zorgen voor onoverzichtelijkheid op elk scherm en in elk rapport.
Veelgestelde vragen
Wat is een Jira-veldschema?
Een Jira-veldschema bepaalt welke velden van toepassing zijn op elk werktype in toegewezen projecten. Het helpt beheerders de beschikbaarheid en verplichte status vanaf één plek te beheren.
Hoe maak ik een aangepast veld in Jira?
Ga naar Jira-instellingen, vervolgens naar Werkitems, daarna naar Velden, vervolgens naar Veldschema's en selecteer Aangepast veld aanmaken. Kies een veldtype, geef het een naam en pas het daarna toe op de projecten en schermen waarop je het wilt laten weergeven.
Wie kan aangepaste velden maken in Jira?
Een Jira-beheerder maakt en beheert aangepaste velden. In teambeheerde projecten kan een projectbeheerder velden toevoegen via de eigen projectinstellingen.
Hoe maak ik een formuleveld?
Maak een aangepast veld aan en kies het formuletype, geef het de naam van de waarde die het produceert, schrijf de formule met verwijzingen naar andere velden en stel het type uitvoer in. Voeg het daarna toe aan het juiste veldschema en de juiste schermen.
Moet je de syntaxis van formules kennen om er een te maken?
Nee. Je kunt rechtstreeks naar veldnamen en operators verwijzen, of de berekening in gewone taal beschrijven en Rovo de formule voor je laten genereren.
Naar welke velden kan een formule verwijzen?
Een formule kan verwijzen naar getal-, datum-, tekst- en keuzelijstenvelden op hetzelfde werkitem. Sla waarden waarvoor je berekeningen wilt uitvoeren op als een getal, datum of duur in plaats van als tekst.
Waarom wordt de waarde van mijn formule niet meteen bijgewerkt?
Formulevelden worden automatisch bijgewerkt wanneer een veld waarnaar wordt verwezen verandert, maar updates kunnen asynchroon zijn. Het kan even duren voordat een nieuwe waarde in alle werkitems wordt weergegeven. Formulevelden worden per werkitem berekend en tellen geen waarden op over bovenliggende of onderliggende werkitems heen.