Analytics help center screenshot

Шаблон для управления финансовыми службами

Управляйте бюджетом, расходами и другими финансовыми запросами.

Использовать шаблон

Область применения

  • Финансовые отделы

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • клиентский портал

  • Финансовые типы запросов

  • Отчеты

  • База знаний

Analytics help center screenshot

Что такое шаблон для управления финансовыми службами?

Этот шаблон дает командам возможность централизованно обрабатывать и приоритизировать запросы по бюджету, затратам и другим финансовым вопросам, а также управлять ими. Настройте базу знаний, чтобы сотрудники могли найти ответы на распространенные вопросы, не отправляя запросов.

Что входит в шаблон для управления финансовыми службами?

Портал финансовых услуг

Создайте портал службы поддержки для управления финансовыми запросами. Формируйте типы запросов и рабочие процессы в соответствии с потребностями своей организации.

Начало работы с шаблоном для управления финансовыми службами

В этом шаблоне используется Jira Service Management для управления бюджетом, расходами и другими финансовыми запросами.

  1. 1

    Настройка центра поддержки и портала

    В центре поддержки клиенты могут оставить запрос и воспользоваться базой знаний в режиме самообслуживания. Приветственное сообщение, объявления и макет настраиваются. Подробнее.

  2. 2

    Настройка типов запросов

    Помогайте клиентам и агентам, используя специализированные финансовые типы запросов или создавая собственные. Подробнее.

  3. 3

    Создание групп очередей

    Согласуйте очередь с методом сортировки и обработки финансовых запросов в ваших командах. Подробнее.

  4. 4

    Добавление агентов

    Пора пригласить других! Добавьте агентов в свою команду проекта службы поддержки. Подробнее.

  • Повышайте операционную эффективность

    Упростите сотрудникам отправку запросов, а вашей команде — приоритизацию, отслеживание запросов и управление ими с помощью рабочих процессов и очередей, поддерживающих ваши процессы. Автоматизируйте обработку простых и распространенных запросов, чтобы ваша команда могла уделять больше времени важной работе.

  • Обменивайтесь информацией безопасно

    Создайте безопасное пространство, в котором финансовый отдел сможет обрабатывать конфиденциальные запросы и уверенно делиться информацией. Защищайте конфиденциальность ваших сотрудников и держите информацию в секрете. Определяйте, кто может просматривать, искать и комментировать запросы, с помощью настройки прав.

  • Развивайте межкомандное сотрудничество

    Используйте единый центр, чтобы обмениваться о ходе выполнения запросов в режиме реального времени, обеспечивать единообразие процессов и согласовывать ожидания с заинтересованными сторонами и подтверждающими лицами. Развивайте сотрудничество с коллегами и деловыми партнерами, используя общие рабочие процессы, настраиваемые типы запросов и шаблоны форм.

Связанные шаблоны

Операции

Шаблон для управления общими услугами

Собирайте запросы для бизнес-команд, управляйте ими и присваивайте им приоритеты.

Перейти к шаблону

Управление услугами

Шаблон управления службой ИТ

Принимайте запросы, настраивайте оповещения, сообщайте об инцидентах и быстро устраняйте проблемы.

Перейти к шаблону

Управление услугами

Шаблон для управления обслуживанием клиентов

Предоставляйте качественные услуги внешним клиентам.

Перейти к шаблону

Связанные ресурсы

РУКОВОДСТВО

How enterprise Service Management works in Jira Service Management

Learn how non-technical teams embrace Jira Service Management, including HR, facilities, legal, marketing, and customer service.

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

The Atlassian approach to ESM

In this whitepaper, you’ll discover just how different teams are leveraging Jira Service Management for Enterprise Service Management that meets the demands of the modern workforce.

Подробнее

Готовы использовать этот бесплатный шаблон?

Использовать шаблон