財務サービス管理テンプレート

予算、支出、その他の財務リクエストを管理します。

用途

主な機能

財務サービス管理テンプレートとは？

このテンプレートを使用すると、チームは一元化された場所にクエリを集めて、予算、支出、その他の財務リクエストをトリアージして管理できます。リクエストを送信しなくても、従業員がよくある質問の回答を見つけられるように、ナレッジベースをセットアップします。

財務リクエストを管理するためのサービス・ポータルを作成します。リクエストの種類とワークフローを、組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。

このテンプレートでは、Jira Service Management を使用して、予算、支出、その他の財務リクエストの管理に役立ちます。

1
ヘルプセンターとポータルをセットアップする
ヘルプセンターでは、顧客がリクエストを送信したり、セルフサービスのナレッジベースにアクセスしたりできます。ウェルカムメッセージ、お知らせ、レイアウトをカスタマイズします。詳細をご確認ください。
2
リクエストタイプをカスタマイズする
カスタマイズされた財務リクエストタイプを使用したり、独自のリクエストタイプを作成したりして、顧客やエージェントをサポートします。詳細をご確認ください。
3
キューを整理する
チームが財務リクエストを選別して対処する方法に合わせて、キューを調整します。詳細をご確認ください。
4
エージェントを追加する
ここからが、おもしろいところです。エージェントをサービスプロジェクトに追加します。詳細をご確認ください。

業務効率を高める
従業員が簡単にリクエストを送信できるようにし、チームがプロセスをサポートするワークフローやキューを使用してそれらのリクエストの優先順位付け、追跡、管理を簡単に行えるようにしましょう。単純なリクエストやよくあるリクエストの処理を自動化すれば、チームは重要な作業により多くの時間を費やせます。
情報を安全に共有する
財務チームが自信を持って機密性の高いリクエストを管理して情報を共有できるように、安全なスペースを作成します。リクエストの閲覧、検索の権限とコメントを入力できるユーザーを管理する権限を使用することで、従業員のプライバシーを守り、情報の機密性を保ちます。
チーム間コラボレーションを促進する
一元化された場所を使用してリクエストの進捗をリアルタイムで共有して、プロセスの一貫性を高め、関係者や承認者とともに目標を設定できます。共有ワークフロー、カスタマイズされたリクエストタイプ、フォームテンプレートを利用することで、従業員とビジネスパートナーのコラボレーションを促進しましょう。