セールス サービス管理テンプレート
見積もりのサポートから契約のレビューまで、セールスのリクエストを管理、追跡、レポートします。
最適な状況
営業チーム
主な機能
カスタマーポータル
リクエスト タイプ
ワークフロー
ナレッジ ベース
セールス・サービス管理テンプレートとは
このテンプレートによって、セールス チームは取引を円滑に進めるために必要なサポート、レビュー、承認に関するリクエストに、一元化された場所で迅速に優先順位を付けて対応できます。カスタマイズされたリクエスト タイプとフォーム テンプレートによって必要な情報を収集して、ワークフローによって進捗状況を把握できます。
セールス・サービス管理テンプレートに含まれるもの
カスタマーポータル
セールス・チームのニーズに合わせて、カスタマイズ可能なリクエスト・タイプとワークフローを備えたサービス・ポータルを作成しましょう。
セールス・リクエスト・タイプ
一般的なセールス・リクエスト向きの編集可能なリクエスト・タイプを使用するか、チームのサービスに特化した独自のリクエスト・タイプを作成します。
セールスのワークフロー
顧客の課題のエスカレーション、価格リクエストの承認、販売提案書など、ワークフロー・テンプレートのライブラリを活用しましょう。
ナレッジ ベース
セルフサービス・ポータルによって、セールスに関するよくある質問への回答を提供します。リクエストを減らすため、関連記事のナレッジ・ベースを活用します。
簡単にコラボレーション
従業員はセールスに関するサポート リクエストを簡単に送信できるようになり、チームはそのリクエストを一元化された場所で管理できるようになります。コメント、ステータス、通知によって、リアルタイムで最新情報を共有してリクエストに関してコラボレーションできます。
すばやく作業を進める
チームが好む働き方に合わせて、リクエストをメール、チャット ツール、リクエスト ポータルから受け取る方法をカスタマイズします。ワークフローで進捗の透明性を確保します。また、キューでリクエストを優先度別に整理して、他の人が何に取り組んでいるかを確認できるようにします。
自信を持って情報を共有する
営業チームが情報を共有して、機密性の高いリクエストを安全なスペースで管理できるようにします。権限によってリクエストで検索、閲覧、コメントができるユーザーを管理することで、リクエストに記載されている外部の顧客や見込み顧客のプライバシーを保護します。
セールス サービス管理テンプレートの使用を開始する方法
このテンプレートは、Jira Service Management を使用して、見積もりのサポートから契約のレビューまで、セールス・リクエストの管理、追跡、報告を行います。
