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セールス サービス管理

見積もりのサポートから契約のレビューまで、セールス リクエストを管理、追跡、レポートします。

テンプレートを使用

用途

  • Sales teams

主な機能

  • カスタマーポータル

  • マーケティング リクエスト タイプ

  • ワークフロー

  • ナレッジ ベース

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このテンプレートによって、セールス チームは取引を円滑に進めるために必要なサポート、レビュー、承認に関するリクエストに、一元化された場所で迅速に優先順位を付けて対応できます。カスタマイズされたリクエスト タイプとフォーム テンプレートによって必要な情報を収集して、ワークフローによって進捗状況を把握できます。

カスタマー ポータル

カスタマー ポータル

営業チームのニーズに合わせて、カスタマイズ可能なリクエスト タイプとワークフローを備えたサービス ポータルを作成します。

セールス サービス管理テンプレートの使用方法

このテンプレートは、Jira Service Management を使用して、見積もりのサポートから契約のレビューまで、セールス リクエストの管理、追跡、報告を行います。

  1. 1

    Set up your help center and portal

    The help center is where employees can submit requests and access your self-service knowledge base. Set up the welcome message, announcements, and layout. Learn more.

  2. 2

    Customize your request types

    Help employees and agents by using tailored request types, or even creating your own. Learn more.

  3. 3

    Organize your queues

    Align your queue with the way your teams triage and address requests. Learn more.

  4. 4

    Add agents

    It’s time to get the party started! Add agents to your service project team. Learn more.

  • 簡単にコラボレーション

    従業員はセールスに関するサポート リクエストを簡単に送信できるようになり、チームはそのリクエストを一元化された場所で管理できるようになります。コメント、ステータス、通知によって、リアルタイムで最新情報を共有してリクエストに関してコラボレーションできます。

  • すばやく作業を進める

    チームが好む働き方に合わせて、リクエストをメール、チャット ツール、リクエスト ポータルから受け取る方法をカスタマイズします。ワークフローで進捗の透明性を確保します。また、キューでリクエストを優先度別に整理して、他の人が何に取り組んでいるかを確認できるようにします。

  • 自信を持って情報を共有する

    営業チームが情報を共有して、機密性の高いリクエストを安全な場所で管理できるようにします。権限によってリクエストで検索、閲覧、コメントできるユーザーを管理することで、リクエストに記載されている外部の顧客や見込み顧客のプライバシーを保護します。

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運用

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サービス管理

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