ドキュメント承認テンプレート
初回の提出から最終承認までのドキュメント承認プロセスを管理します。
インクルード
Sales
インクルード
Help desk
Manage requests
Resolve incidents
What is a sales service management template?
This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.
What does the sales service management template include?
Customer portal
Create a service portal with customizable request types and workflows to meet your sales team’s needs.
Sales request types
Use editable request types for common sales requests or create your own that are specific to your team’s services.
Workflows for sales
Utilize a library of workflow templates, including customer issue escalation, pricing requests with approval, and sales proposal.
Knowledge base
Provide answers to common sales questions using a self-service portal. Leverage a knowledge base that surfaces relevant articles to deflect requests.
簡単にコラボレーション
従業員はセールスに関するサポート リクエストを簡単に送信できるようになり、チームはそのリクエストを一元化された場所で管理できるようになります。コメント、ステータス、通知によって、リアルタイムで最新情報を共有してリクエストに関してコラボレーションできます。
円滑なワークフロー
ワークフローで進捗の透明性を確保します。また、キューでリクエストを優先度別に整理して、他の人が何に取り組んでいるかを確認できるようにします。チームが好む働き方に合わせて、リクエストをメール、チャット ツール、リクエスト ポータルから受け取る方法をカスタマイズします。
安全な共有
営業チームが情報を共有して、機密性の高いリクエストを安全なスペースで管理できるようにします。権限によってリクエストで検索、閲覧、コメントができるユーザーを管理することで、リクエストに記載されている外部の顧客や見込み顧客のプライバシーを保護します。
How to get started with the sales service management template
This template uses Jira Service Management to manage, track, and report on sales requests - from quote support to contract reviews.
