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销售服务管理

管理、跟踪和报告从报价支持到合同审查的销售请求。

使用模板

最适合用于

  • Sales teams

主要功能

  • 客户门户

  • 营销请求类型

  • 工作流程

  • 知识库

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此模板可为销售团队提供一个集中位置来快速分类和响应保持交易顺利推进所需的支持、审查或审批请求。自定义的请求类型和表单模板会收集您需要的信息，而工作流则可帮助您掌握进度。

客户门户

客户门户

创建支持可定制请求类型和工作流的服务门户，从而满足销售团队的需求。

如何使用销售服务管理模板

此模板使用 Jira Service Management 来管理、跟踪和报告从报价支持到合同审查的销售请求。

  1. 1

    Set up your help center and portal

    The help center is where employees can submit requests and access your self-service knowledge base. Set up the welcome message, announcements, and layout. Learn more.

  2. 2

    Customize your request types

    Help employees and agents by using tailored request types, or even creating your own. Learn more.

  3. 3

    组织您的队列

    使队列与团队对请求进行分类和处理的方式保持一致。 了解更多。

  4. 4

    Add agents

    It’s time to get the party started! Add agents to your service project team. Learn more.

  • 轻松展开协作

    方便员工提交销售支持请求，同时方便您的团队在一个集中位置管理这些请求。使用评论、状态和通知实时共享最新动态并协同处理请求。

  • 确保工作快速推进

    自定义您从电子邮件、聊天工具和请求门户接收传入请求的方式，以契合您团队偏好的工作方式。使用工作流来清晰呈现进度，同时使用队列以便按优先级整理请求，以及查看其他人正在处理哪些工作。

  • Share information with confidence

    Enable your sales team to share information and manage sensitive requests in a secure space. Protect the privacy of your external customers and prospects mentioned in requests by using permissions to manage who can find, view, and comment on them.

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