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销售服务管理模板

管理、跟踪和报告您的所有销售请求。

请求类型
销售问题
请求报价支持
请求交易支持
请求审查
使用模板
文档审批屏幕截图

文档审批模板

管理从初次提交到最终批准的文档批准流程。

使用模板
包括

Sales

包括

Help desk

Manage requests

Resolve incidents

What is a sales service management template?

This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.

What does the sales service management template include?

Customer portal

Create a service portal with customizable request types and workflows to meet your sales team’s needs.

待办事项列表屏幕截图

Sales request types

Use editable request types for common sales requests or create your own that are specific to your team’s services.

待办事项列表屏幕截图

Workflows for sales

Utilize a library of workflow templates, including customer issue escalation, pricing requests with approval, and sales proposal.

待办事项列表屏幕截图

Knowledge base

Provide answers to common sales questions using a self-service portal. Leverage a knowledge base that surfaces relevant articles to deflect requests.

待办事项列表屏幕截图
聊天气泡和团队成员交流

轻松展开协作

方便员工提交销售支持请求,同时方便您的团队在一个集中位置管理这些请求。使用评论、状态和通知实时共享最新动态并协同处理请求。

简易工作流

顺畅的工作流程

使用工作流来清晰呈现进度,同时使用队列以便按优先级整理请求,以及查看其他人正在处理哪些工作。 自定义您从电子邮件、聊天工具和请求门户接收传入请求的方式,以契合您团队偏好的工作方式。

带密钥的安全盾牌

安全共享

支持您的销售团队在安全的空间中共享信息和管理敏感请求。使用权限来管理可以查找、查看请求中提及的外部客户和潜在客户并为其添加评论的人员,从而保护这些客户的隐私。

How to get started with the sales service management template

This template uses Jira Service Management to manage, track, and report on sales requests - from quote support to contract reviews.

如何开始使用销售服务管理模板

1. 设置您的帮助中心和门户
  

员工可以通过帮助中心提交请求并访问您的自助服务知识库。设置欢迎消息、公告和布局。

2. 自定义您的请求类型
  

通过使用量身定制的请求类型,甚至创建自己的请求类型来帮助员工和支持人员。

3. 组织您的队列
  

使队列与团队对请求进行分类和处理的方式保持一致。

4. 添加支持人员
  

是时候让团队加入了!向您的服务项目团队添加支持人员。

准备好使用此模板了吗?

使用模板
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