Screenshot of support portal for sales

销售服务管理

管理、跟踪和报告从报价支持到合同审查的销售请求。

最适合用于

  • 销售团队

主要功能

  • 客户门户

  • 营销请求类型

  • 工作流程

  • 知识库

Screenshot of support portal for sales

此模板可为销售团队提供一个集中位置来快速分类和响应保持交易顺利推进所需的支持、审查或审批请求。自定义的请求类型和表单模板会收集您需要的信息,而工作流则可帮助您掌握进度。

销售服务管理模板包含哪些内容?

客户门户

创建支持可定制请求类型和工作流的服务门户,从而满足销售团队的需求。

如何使用销售服务管理模板

此模板使用 Jira Service Management 来管理、跟踪和报告从报价支持到合同审查的销售请求。

  1. 1

    设置您的帮助中心和门户

    员工可以通过帮助中心提交请求并访问您的自助服务知识库。设置欢迎消息、公告和布局。 了解更多。

  2. 2

    自定义您的请求类型

    通过使用量身定制的请求类型,甚至创建自己的请求类型来帮助员工和支持人员。 了解更多。

  3. 3

    组织您的队列

    使队列与团队对请求进行分类和处理的方式保持一致。 了解更多。

  4. 4

    添加支持人员

    是时候让相关方加入了!向您的服务项目团队添加支持人员。 了解更多。

  • 轻松展开协作

    方便员工提交销售支持请求,同时方便您的团队在一个集中位置管理这些请求。使用评论、状态和通知实时共享最新动态并协同处理请求。

  • 确保工作快速推进

    自定义您从电子邮件、聊天工具和请求门户接收传入请求的方式,以契合您团队偏好的工作方式。使用工作流来清晰呈现进度,同时使用队列以便按优先级整理请求,以及查看其他人正在处理哪些工作。

  • 放心地共享信息

    支持您的销售团队在安全的空间中共享信息和管理敏感请求。使用权限来管理可以查找、查看请求中提及的外部客户和潜在客户并为其添加评论的人员,从而保护这些客户的隐私。

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