Screenshot of support portal for sales

영업 서비스 관리

견적 지원부터 계약 검토에 이르는 영업 요청을 관리, 추적 및 보고하세요.

템플릿 사용

가장 적합한 팀

영업 팀

주요 기능

고객 포털
마케팅 요청 유형
워크플로
기술 자료

Screenshot of support portal for sales

영업 팀이 거래를 원활하게 진행하는 데 필요한 지원, 검토 또는 승인 요청을 신속하게 분류하고 응답할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공하는 템플릿입니다. 사용자 지정 요청 유형과 양식 템플릿으로 필요한 정보를 수집하며 워크플로를 통해 진행률을 파악할 수 있습니다.

영업 서비스 관리 템플릿에는 무엇이 포함됩니까?

고객 포털

영업 팀의 요구 사항에 맞도록 사용자 지정 가능한 요청 유형 및 워크플로가 있는 서비스 포털을 만드세요.

영업 서비스 관리 템플릿을 사용하는 방법

이 템플릿은 Jira Service Management를 사용하여 견적 지원부터 계약 검토에 이르기까지 영업 요청을 관리, 추적 및 보고합니다.

1
도움말 센터 및 포털 설정
도움말 센터는 직원이 요청을 제출하고 셀프 서비스 기술 자료에 액세스할 수 있는 곳입니다. 환영 메시지, 공지 사항 및 레이아웃을 설정하세요. 자세히 알아보세요.
2
요청 유형 사용자 지정
맞춤형 요청 유형을 사용하거나 직접 요청 유형을 만들어 직원과 에이전트를 지원합니다. 자세히 알아보세요.
3
큐 체계화
팀이 요청을 심사하고 처리하는 방식에 따라 큐를 정렬합니다. 자세히 알아보세요.
4
에이전트 추가
이제 준비를 모두 마쳤습니다. 서비스 프로젝트 팀에 에이전트를 추가하세요. 자세히 알아보세요.

편리한 협업
직원이 영업 지원 요청을 제출하고 팀이 한곳에서 관리하기 쉽도록 만듭니다. 댓글, 상태 및 알림을 사용하여 업데이트를 공유하고 실시간으로 요청에 대해 공동 작업하세요.
작업을 신속하게 진행
팀이 선호하는 업무 방식에 맞도록 이메일, 채팅 도구 및 요청 포털에서 들어오는 요청을 받는 방식을 사용자 지정하세요. 워크플로를 사용하여 진행률의 투명성을 제공하고 큐를 사용하여 우선 순위별로 요청을 구성하고 다른 팀원이 무슨 작업을 하고 있는지 확인하세요.
자신 있게 정보를 공유
영업 팀이 안전한 곳에서 정보를 공유하고 민감한 요청을 관리할 수 있도록 지원하세요. 누가 권한을 통해 외부 고객과 잠재 고객을 찾고 확인하고 댓글을 추가할 수 있는지 관리하여 요청에 언급된 외부 고객과 잠재 고객의 프라이버시를 보호하세요.

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