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영업 서비스 관리 템플릿

모든 영업 요청을 관리, 추적 및 보고하세요.

요청 유형
영업 관련 질문
견적 지원 요청
거래 지원 요청
검토 요청
템플릿 사용
문서 승인 스크린샷

문서 승인 템플릿

초기 제출부터 마지막 승인까지 문서 승인 프로세스를 관리하세요.

템플릿 사용
포함 사항

Sales

포함 사항

Help desk

Manage requests

Resolve incidents

What is a sales service management template?

This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.

What does the sales service management template include?

Customer portal

Create a service portal with customizable request types and workflows to meet your sales team’s needs.

백로그 스크린샷

Sales request types

Use editable request types for common sales requests or create your own that are specific to your team’s services.

백로그 스크린샷

Workflows for sales

Utilize a library of workflow templates, including customer issue escalation, pricing requests with approval, and sales proposal.

백로그 스크린샷

Knowledge base

Provide answers to common sales questions using a self-service portal. Leverage a knowledge base that surfaces relevant articles to deflect requests.

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말풍선 및 커뮤니케이션하는 팀원

편리한 협업

직원이 영업 지원 요청을 제출하고 팀이 한곳에서 관리하기 쉽도록 만듭니다. 댓글, 상태 및 알림을 사용하여 업데이트를 공유하고 실시간으로 요청에 대해 공동 작업하세요.

간단한 워크플로

원활한 워크플로

워크플로를 사용하여 진행률의 투명성을 제공하고 큐를 사용하여 우선 순위별로 요청을 구성하고 다른 팀원이 무슨 작업을 하고 있는지 확인하세요. 팀이 선호하는 업무 방식에 맞도록 이메일, 채팅 도구 및 요청 포털에서 들어오는 요청을 받는 방식을 사용자 지정하세요.

열쇠가 있는 보안 방패

안전한 공유

영업 팀이 안전한 곳에서 정보를 공유하고 민감한 요청을 관리할 수 있도록 지원하세요. 누가 권한을 통해 외부 고객과 잠재 고객을 찾고 확인하고 댓글을 추가할 수 있는지 관리하여 요청에 언급된 외부 고객과 잠재 고객의 프라이버시를 보호하세요.

How to get started with the sales service management template

This template uses Jira Service Management to manage, track, and report on sales requests - from quote support to contract reviews.

영업 서비스 관리 템플릿을 시작하는 방법

1. 도움말 센터 및 포털 설정
  

도움말 센터는 직원이 요청을 제출하고 셀프 서비스 기술 자료에 액세스할 수 있는 곳입니다. 환영 메시지, 공지 사항 및 레이아웃을 설정하세요.

2. 요청 유형 사용자 지정
  

맞춤형 요청 유형을 사용하거나 직접 요청 유형을 만들어 직원과 에이전트를 지원합니다.

3. 큐 구성
  

팀이 요청을 심사하고 처리하는 방식에 따라 큐를 정렬합니다.

4. 에이전트 추가
  

이제 준비를 모두 마쳤습니다. 서비스 프로젝트 팀에 에이전트를 추가하세요.

이 템플릿을 사용할 준비가 되셨습니까?

템플릿 사용
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