So setzt du Jira Work Management im Vertrieb ein
Leitfaden für Vertriebsteams
Vorlagen für Vertriebsteams
Die Einführung neuer Tools kann mühsam sein – vor allem, wenn sie dich zu einem standardisierten Arbeitsansatz zwingen. Die Vertriebsvorlagen in Jira Work Management sind mit verschiedenen Workflows vorkonfiguriert, die sich leicht an die Anforderungen deines Teams und eure bevorzugte Arbeitsweise anpassen lassen. Von der Planung strategischer Kampagnen im Büro bis hin zu Geschäftsabschlüssen unterwegs haben wir alles für dein Vertriebsteam.
Die passende Vorlage für deine Arbeit findest du im Template Hub:
Jira Work Management
Aufgabenverfolgung
Organisiere Tasks für ein Team oder ein persönliches Projekt.
Jira Work Management
Nachverfolgung von potenziellen Kunden
Verfolge potenzielle Kunden von der Verkaufschance bis zum Geschäftsabschluss.
Jira Work Management
Vertriebspipeline
Verfolge potenzielle Kunden vom neuen Lead bis zum Abschluss.
Erste Schritte mit der Jira Work Management-Vorlage:
Leitfaden für Vertriebsteams
Best Practices für Vertriebsteams
Jedes Vertriebsteam ist einzigartig. Mit Jira Work Management kannst du den Ablauf des Vertriebsprozesses an die Arbeitsweise deines Teams anpassen und trotzdem problemlos mit anderen Teams zusammenarbeiten. Diese Best Practices von Atlassian-Mitarbeitern, Jira Work Management-Benutzern und Fachexperten helfen dir bei der Entscheidung, wie du dein Vertriebsteam verwalten und deine Vertriebsziele erreichen kannst.
Lies unbedingt auch die Schnellstartanleitung zum Einstieg in Jira Work Management.
Fristen immer im Blick, damit Quoten erreichbar bleiben
Sorge dafür, dass dein Team nicht vom Monatsende überrascht wird. Die Monatsansicht des Kalenders in Jira Work Management zeigt Tasks und Fristen für verschiedene Abschlüsse, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt. Dein Team kann Tasks direkt im Kalender hinzufügen, verschieben und filtern, sodass genügend Zeit bleibt, um Abschlüsse zu erzielen und Quoten zu erfüllen.
Diese Ressourcen erleichtern dir den Einstieg in den Kalender:
Was ist die Kalenderansicht?
Erfahre, wie die Kalenderansicht deinem Vertriebsteam die Arbeit erleichtert.
Erstellen und Bearbeiten von Vorgängen und Sub-Tasks im Kalender
Sieh dir an, wie du Tasks direkt in der Kalenderansicht hinzufügst.
Verwalten und Anzeigen des Kalenders
Mache dich mit der Verwendung des Kalenders vertraut, einschließlich Filtern und Suchen.
Einen projektübergreifenden Kalender mit einer Übersicht anzeigen
In Jira Work Management Premium kannst du mehrere Vertriebsinitiativen in einem einzigen Kalender anzeigen, indem du eine Übersicht generierst.
Visualisierung des Vertriebsprozesses – vom Kaltanruf bis zum Abschluss
Lass die chaotischen Notizen hinter dir und gib deinem Team einen vollständigen Überblick über den Vertriebs-Workflow. Jira Work Management bietet eine klare Visualisierung des Vertriebsprozessablaufs, damit das Team Leads bei jedem Schritt verfolgen kann. Das Hinzufügen von Salesforce Smart Links bietet zusätzlichen Kontext und macht es einfacher, das CRM direkt von deinem Projekt aus zu aktualisieren. Entdecke hier weitere Vertriebstools, die mit Jira Work Management integriert werden können.
So richtest du deinen Vertriebsprozessablauf in Jira Work Management ein:
Jira Work Management für Vertriebsteams
Erfahre mehr über den Einsatz von Jira Work Management in Vertriebsteams. Du kannst Felder anpassen sowie Fälligkeitsdaten und Prioritäten hinzufügen.
Überwachung von Aufgaben mit dem Board
Sieh dir an, wie du das Board im Kanban-Stil in Jira Work Management verwendest, um deine Leads zu verfolgen.
So erstellst du Workflows
Erfahre, wie du in Jira Work Management Workflows erstellst und bearbeitest, um deinen idealen Vertriebsprozessablauf nachzuzeichnen.
Smart Links in Jira Work Management
Entdecke eine neue Methode, umfangreichere Inhalte mit Seiten in Tools wie Salesforce in allen Jira Work Management-Ansichten zu verknüpfen.
Mehr zu den verschiedenen Ansichten in Jira Work Management:
Besser vorbereitet auf Anfragen vor und nach dem Verkauf
Informationsanfragen häufen sich schnell, wenn dein Team an mehreren Kundenangeboten arbeitet. Formulare in Jira Work Management erleichtern dir das Erfassen und Weiterleiten von Anfragen vor dem Verkauf. Du kannst Formulare auch verwenden, um Materialien zur Verkaufsförderung anzufordern. So hast du im Blick, wann das Marketing die Assets bereitstellt, die du benötigst, um Fragen schneller und einfacher zu beantworten, sodass du Geschäfte abschließen und den Kunden das beste Erlebnis bieten kannst.
Ressourcen zur Verwendung von Formularen in Projekten:
Was sind Formulare und wozu dienen sie?
Finde heraus, wie Formulare deinem Vertriebsteam die Arbeit erleichtern können.
So erstellst, bearbeitest, speicherst und löschst du Formulare
Dieser detaillierte Leitfaden erleichtert dir die ersten Schritte mit Formularen.
So erstellst du ein Formular in Jira Work Management:
Alle Kunden- und Produktdaten an einem Ort
Dein Team benötigt bei seiner Arbeit Kundendaten und Input aus verschiedenen Abteilungen. Den ganzen Tag zwischen CRM-, Tabellenkalkulations-, E-Mail- und Messaging-Tools zu wechseln, ist anstrengend. Jira Work Management bietet über 500 Integrationen und 3.000 Erweiterungen wie Salesforce, HubSpot, Google Tabellen, Gmail und Teams, mit denen du deine Updates einfach an einem zentralen Ort organisieren kannst.
Mehr zu den verfügbaren Apps und Integrationen:
App Marketplace
Binde deine Lieblings-Apps ein oder schau dir unsere Empfehlungen und beliebtesten Apps an, um deine Prozesse zu verbessern.
Platform Partner
Erfahre mehr über die Technologiepartner von Atlassian und die Integrationen, die wir gemeinsam entwickeln, um deine Anforderungen zu erfüllen.
Entdecke Jira-Apps für Mobilgeräte
Möchtest du unterwegs den Überblick über Aufgaben behalten? Hier erfährst du, wo du die Jira-App für iOS und Android findest.
So verbindest du deine Tools in Jira Work Management:
Automatisierte Genehmigung von Strategien und Vorschlägen
Ganz gleich, ob du mit dem Marketingteam an neuen Kampagnen arbeitest oder versuchst, mehrere Abschlüsse zu erzielen – in den meisten Fällen muss ein anderes Team deine Arbeit genehmigen. Mit automatisierten Genehmigungen kannst du diesen Prozess optimieren. So läufst du nicht mehr Gefahr, bei der Kontaktaufnahme mit der richtigen Person, beispielsweise in der Finanzabteilung, Zeit zu verlieren und so deine Vertriebsziele zu verpassen.
Ressourcen zum Einsatz von Automatisierung in Projekten:
Jira Automation-Vorlagen für Geschäftsteams
Sieh dir Automatisierungsvorlagen an, die speziell für Geschäftsteams wie den Vertrieb entwickelt wurden.
Jira Automation für Slack oder Microsoft Teams
Erfahre, wie du eine Regel einrichten kannst, mit der deine Teams benachrichtigt werden, wenn Arbeit für sie bereit ist. So müssen sie nicht ständig den Status jeder Task überprüfen.
Beliebte Jira Automation-Vorlagen
Entdecke, wie andere Teams ihre Arbeit mit unseren beliebtesten Automatisierungsregeln auf der gesamten Jira-Plattform vorantreiben. So viele Benutzer können sich nicht irren.
Automation-Playground
Teste deine Automatisierungsideen in unserer Sandbox-Umgebung. So werden bei der Erstellung deiner neuen Automatisierungsregel keine Arbeiten beeinträchtigt – und vielleicht haben andere Benutzer genau auf diese Automatisierung gewartet.
So richtest du die Automatisierung in Jira Work Management ein:
Verfolgung von Vertriebszielen im Team
Regelmäßige Berichte und Rituale sind der Schlüssel zur Führung eines effektiven Vertriebsteams. Diese von Grund auf zu entwickeln, kostet allerdings viel Zeit, die du besser für strategische Initiativen aufwenden könntest. Mit Jira Work Management kannst du in Sekundenschnelle eine Vielzahl von Berichten erstellen, um den Fortschritt deines Teams im Hinblick auf eure Vertriebsziele zu verfolgen.
Weitere Informationen darüber, wie du mit diesen Ressourcen ein Vertriebsteam verwaltest:
Berichterstellung
Erfahre, welche Berichte in Jira Work Management verfügbar sind und wie du sie generieren kannst, um die Arbeit deines Teams bei einem einzelnen Projekt zu verfolgen.
Team-Playbook: Ziele, Signale und Maßstäbe
Lege vor Projektbeginn Vertriebsziele, Signale und Maßstäbe fest, die jedes Teammitglied im Blick haben sollte.