Close

Jira Work Management i Jira Software to teraz Jira — narzędzie każdego zespołu do zarządzania projektami. Wypróbuj nowy interfejs Jira →

Korzystanie z Jira Work Management w zespołach sprzedaży


Poradnik dla zespołów sprzedaży

Szablony dla zespołów sprzedaży

Wdrażanie nowych narzędzi bywa uciążliwe, zwłaszcza jeśli wtłaczają Cię w ramy znormalizowanego podejścia do pracy. Szablony sprzedażowe w Jira Work Management zawierają wstępnie skonfigurowane przepływy pracy, które można z łatwością dostosować do potrzeb zespołu i preferowanych sposobów pracy. Od planowania kampanii strategicznych w biurze po finalizowanie transakcji w podróży — Twój zespół sprzedaży znajdzie wszystko, czego potrzebuje.

Znajdź odpowiedni szablon do swojej pracy w Centrum szablonów:

Zobacz, jak zacząć pracę z szablonem Jira Work Management:


Poradnik dla zespołów sprzedaży

Najlepsze praktyki dla zespołów sprzedaży

Każdy zespół jest wyjątkowy. Dzięki Jira Work Management możesz dostosować przepływ procesu sprzedaży do sposobu działania zespołu i nadal z łatwością współpracować z innymi zespołami. Przedstawione najlepsze praktyki pracowników firmy Atlassian, użytkowników Jira Work Management i ekspertów pomogą Ci zdecydować, jak zarządzać zespołem sprzedaży i osiągać swoje cele sprzedażowe.

Pamiętaj o zapoznaniu się przewodnikiem Szybki start, który pomoże Ci skonfigurować Jira Work Management.

Monitorowanie terminów w celu osiągania założonych wyników

Nie pozwól, aby koniec miesiąca zaskoczył Twój zespół. Widok kalendarza z podziałem na miesiące w Jira Work Management przedstawia zadania i terminy różnych transakcji, dzięki czemu unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek. Twój zespół może dodawać, przenosić i filtrować zadania bezpośrednio w kalendarzu, aby zapewnić sobie dostatecznie dużo czasu na zamknięcie transakcji i osiągnięcie założonych wyników.

Zapoznaj się z następującymi zasobami, aby rozpocząć pracę z kalendarzem:

Czym jest widok kalendarza?

Dowiedz się, jak widok kalendarza może wspierać Twój zespół sprzedaży.

Tworzenie i edytowanie zgłoszeń i zadań podrzędnych w kalendarzu

Zobacz, jak dodawać zadania bezpośrednio w widoku kalendarza.

Zarządzaj kalendarzem i wyświetlaj jego zawartość

Zapoznaj się bliżej z funkcjami kalendarza, w tym filtrami i opcjami wyszukiwania.

Zobacz kalendarz międzyprojektowy z przeglądem

W Jira Work Management Premium możesz wprowadzić wiele inicjatyw sprzedażowych do jednego kalendarza i wygenerować przegląd.

Obserwowanie przebiegu procesu sprzedaży — od pierwszego kontaktu do zamknięcia

Zapomnij o chaotycznych notatkach i daj swojemu zespołowi pełny obraz sprzedażowego przepływu pracy. Jira Work Management oferuje przejrzystą wizualizację przepływu procesu sprzedaży, umożliwiającą śledzenie potencjalnych klientów na każdym etapie. Dodanie łączy Smart Link Salesforce zapewnia dodatkowy kontekst i ułatwia aktualizację systemu CRM bezpośrednio z poziomu projektu. Inne narzędzia sprzedażowe, do których oferujemy integracje, znajdziesz tutaj.

Dowiedz się, jak skonfigurować przepływ procesu sprzedaży w Jira Work Management:

Korzystanie z Jira Work Management w zespołach sprzedaży

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Jira Work Management w zespole sprzedaży. Dostosuj pola i dodaj terminy oraz priorytety.

Monitorowanie pracy za pomocą tablicy

Zobacz, jak używać tablicy w stylu Kanban w Jira Work Management do śledzenia potencjalnych klientów.

Jak tworzyć przepływy pracy?

Dowiedz się, jak tworzyć i edytować przepływy pracy w Jira Work Management, aby zbudować idealny przepływ procesu sprzedaży.

Łącza Smart Link w Jira Work Management

Odkryj nowy sposób łączenia rozbudowanych treści z narzędzi, takich jak Salesforce, w widokach Jira Work Management.

Zapoznaj się z różnymi widokami w Jira Work Management:

Lepsze przygotowanie do obsługi wniosków przed- i posprzedażowych

Wnioski o informacje gromadzą się w błyskawicznym tempie, gdy Twój zespół pracuje nad wieloma ofertami dla klientów. Formularze w Jira Work Management ułatwiają zbieranie i odpowiednie kierowanie wniosków przedsprzedażowych. Za pomocą formularzy można również składać wnioski o materiały marketingowe. W ten sposób możesz szybciej i z większą łatwością śledzić, kiedy zespół marketingowy dostarczy zasoby potrzebne Ci do udzielenia odpowiedzi, pozwalając sfinalizować transakcje i zapewnić klientom najlepszą jakość obsługi.

Zapoznaj się z następującymi zasobami, aby się dowiedzieć, jak używać formularzy w swoim projekcie:

Czym są formularze i do czego można je wykorzystać?

Dowiedz się, jak formularze mogą wspierać Twój zespół sprzedaży.

Tworzenie, edytowanie, zapisywanie i usuwanie formularzy

Zacznij korzystać z pierwszych formularzy, korzystając z tego przewodnika krok po kroku.

Zobacz, jak utworzyć formularz w Jira Work Management:

Przechowywanie danych klientów i produktów w jednym miejscu

Twój zespół wykorzystuje dane klientów oraz informacje pochodzące z różnych działów do realizacji własnych zadań. Przełączanie się całymi dniami między systemem CRM, arkuszami kalkulacyjnymi, pocztą e-mail i komunikatorami jest męczące. Jira Work Management oferuje ponad 500 integracji i 3000 rozszerzeń, takich jak Salesforce, HubSpot, Arkusze Google, Gmail i Teams, które pomogą uporządkować aktualności w prostej, scentralizowanej lokalizacji.

Poznaj aplikacje i integracje, z których możesz korzystać:

Sklep Marketplace z aplikacjami

Połącz swoje ulubione aplikacje lub poznaj nasze najlepsze i najpopularniejsze aplikacje, które pomogą Ci ulepszyć Twoje procesy.

Platform Partners

Dowiedz się więcej o partnerach technologicznych Atlassian oraz integracjach, które rozwijamy wspólnie z myślą o Twoich potrzebach.

Poznaj aplikacje mobilne Jira

Chcesz być na bieżąco z pracą, będąc poza biurem? Sprawdź, jak pobrać aplikację Jira dla systemów iOS i Android.

Zobacz, jak połączyć swoje narzędzia w Jira Work Management:

Automatyzacja zatwierdzania strategii i ofert

Bez względu na to, czy pracujesz nad nowymi kampaniami z zespołem marketingowym, czy próbujesz sfinalizować kilka transakcji, inny zespół musi zatwierdzić Twoją pracę. Zautomatyzowanie zatwierdzeń usprawnia cały proces, gdyż nie musisz już tracić czasu na próby nawiązania kontaktu z odpowiednią osobą w dziale finansów i nie mijasz się ze swoimi celami sprzedażowymi.

Zapoznaj się z następującymi zasobami, aby zacząć dodawać automatyzację do swojego projektu:

Szablony Jira Automation dla zespołów biznesowych

Zapoznaj się z szablonami automatyzacji zaprojektowanymi specjalnie dla zespołów biznesowych, takich jak zespoły sprzedaży.

Szablony Jira Automation do rozwiązań Slack i Microsoft Teams

Dowiedz się, jak skonfigurować regułę powiadamiania zespołów, że praca jest dostępna i wymaga ich uwagi. Dzięki temu ich członkowie nie będą musieli sprawdzać statusu każdego zadania.

Najpopularniejsze szablony Jira Automation

Przekonaj się, jak inne zespoły realizują swoje zadania dzięki najpopularniejszym na całej platformie Jira regułom automatyzacji. Tak wielu użytkowników nie może się mylić.

Środowisko testowe automatyzacji

Przetestuj swoje pomysły na automatyzacje w środowisku piaskownicy. Nowa reguła automatyzacji nie spowoduje żadnych szkód, a może się okazać strzałem w dziesiątkę, na który czekali inni użytkownicy.

Zobacz, jak skonfigurować automatyzację w Jira Work Management:

Sprawdzanie, jak zespół realizuje cele sprzedażowe

Regularne raporty i rytuały są kluczem do prowadzenia skutecznego zespołu sprzedaży, jednak przygotowywanie ich od podstaw zajmuje mnóstwo czasu, który możesz poświęcić na inicjatywy strategiczne. Jira Work Management umożliwia wygenerowanie wielu różnych raportów w ciągu kilku sekund, dzięki czemu możesz śledzić postępy zespołu w osiąganiu celów sprzedażowych.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zespołem sprzedaży, korzystając z następujących zasobów:

Generowanie raportu

Zapoznaj się ze wszystkimi raportami, które oferuje Jira Work Management, i zobacz, jak je wygenerować, aby śledzić pracę swojego zespołu w pojedynczym projekcie.

Porady strategiczne dla zespołów: cele, sygnały i wskaźniki

Ustal cele, sygnały i wskaźniki sprzedażowe jeszcze przed rozpoczęciem projektu, aby działania każdego członka zespołu były skoordynowane ze strategią osiągania wyników.


Poradnik dla zespołów sprzedaży

Dodatkowe zasoby

Pomóż swojemu zespołowi osiągnąć cele sprzedażowe dzięki bardziej świadomemu przywództwu, najlepszym praktykom w zakresie Jira Work Management i przewodnikom po funkcjach.

Jira Work Management — wsparcie

Zadbaj o opanowanie podstaw. W naszym przewodniku wsparcia znajdziesz najważniejsze tematy dotyczące skutecznego korzystania z Jira Work Management.

Jira Work Management — społeczność

Masz więcej pytań na temat korzystania z Jira Work Management w zespole sprzedaży? Dołącz do społeczności, aby uzyskać profesjonalne porady od użytkowników i członków zespołów produktowych.

Odkryj, wypróbuj, kup, powtórz: drastycznie rozwojowe podejście do sprzedaży B2B

Poznaj rolę przedstawicieli handlowych w firmie działającej według modelu koła zamachowego zaprezentowaną przez dyrektora ds. przychodów Atlassian, Camerona Deatscha.

Atlassian Team Playbook

Przejrzyj całą bibliotekę scenariuszy Atlassian. Te zasoby warsztatowe pomogą Twojemu zespołowi sprostać wyzwaniom i zainicjować istotne dialogi.


Jira Work Management — przewodniki po produkcie

Poradnik dla zespołów operacyjnych