Использование Jira Work Management в продажах
Практическое руководство для отделов продаж
Шаблоны для отделов продаж
Внедрение новых инструментов может оказаться нелегким делом, особенно если вас вынуждают использовать стандартизированный подход к работе. В шаблоны Jira Work Management для отделов продаж заранее включено несколько рабочих процессов. Их можно легко настроить в соответствии с потребностями и предпочтениями конкретной команды. Охвачена вся деятельность отдела продаж — от планирования стратегических кампаний в офисе до заключения сделок на выезде.
Шаблон для конкретной задачи можно найти в Центре шаблонов:
Jira Work Management
Отслеживание заданий
Организуйте задания для командного или личного проекта.
Jira Work Management
Отслеживание потенциальных клиентов
Отслеживайте потенциальные продажи от возможности до закрытия.
Jira Work Management
Конвейер продаж
Отслеживайте потенциальных клиентов от возможности до закрытой сделки.
Узнайте, как начать работу с шаблоном Jira Work Management:
Практическое руководство для отделов продаж
Рекомендации для отделов продаж
Каждый отдел продаж уникален. С помощью Jira Work Management вы можете настроить процесс продаж с учетом потребностей своей команды и при этом легко наладить совместную работу с другими подразделениями. Эти рекомендации сотрудников Atlassian, пользователей Jira Work Management и профильных специалистов помогут вам выбрать способ управления отделом продаж и выполнить план по продажам.
Обязательно ознакомьтесь с кратким руководством для настройки Jira Work Management.
Следите за сроками, чтобы выполнить нормативы
Не дайте концу месяца застать команду врасплох. В представлении Jira Work Management в виде помесячного календаря отображаются задания и сроки разных сделок, поэтому неприятных сюрпризов точно не будет. Команда может добавлять, перемещать и фильтровать задания прямо в календаре, чтобы оставить достаточно времени на заключение сделок и выполнить норматив.
Ознакомьтесь с этими ресурсами, чтобы начать работу с календарем:
Что такое представление в виде календаря?
Узнайте, как представление в виде календаря может помочь отделу продаж.
Создание и редактирование задач и подзадач в календаре
Узнайте, как добавлять задания прямо в представлении календаря.
Управление календарем и его просмотр
Освойте работу с календарем, включая фильтрацию и поиск.
Освойте межпроектный календарь с обзором
В Jira Work Management Premium вы можете объединить несколько инициатив по продажам в одном календаре, создав обзор.
Отслеживайте весь процесс продаж, от рекламного звонка до заключения сделки
Избавьтесь от хаотичных записей и предоставьте команде полную картину рабочего процесса продаж. Jira Work Management дает четкое представление о ходе процесса продаж и позволяет отслеживать потенциальных клиентов на всех этапах. Добавление ссылок Salesforce Smart Link открывает доступ к дополнительному контексту и упрощает обновление системы CRM прямо из проекта. Ознакомьтесь с другими интегрированными инструментами продаж.
Узнайте, как настроить процесс продаж в Jira Work Management:
Использование Jira Work Management в отделах продаж
Узнайте больше об использовании Jira Work Management в работе отдела продаж. Настраивайте поля, а также добавляйте даты выполнения и приоритеты.
Отслеживание работы с помощью доски
Узнайте, как использовать доску в стиле Kanban в Jira Work Management для отслеживания потенциальных клиентов.
Создание рабочих процессов
Научитесь создавать и редактировать рабочие процессы в Jira Work Management, чтобы наладить идеальный процесс продаж.
Ссылки Smart Link в Jira Work Management
Узнайте о новом способе связывания форматированного контента со страницами таких инструментов, как Salesforce, в представлениях Jira Work Management.
Ознакомьтесь с различными представлениями в Jira Work Management:
Подготовьтесь к предпродажным и послепродажным запросам
Когда команда работает над несколькими предложениями для клиентов, запросы на получение информации быстро накапливаются. Формы в Jira Work Management облегчают сбор и перенаправление предпродажных запросов. С помощью форм можно также запрашивать информационные материалы. Теперь вы можете отслеживать, когда команда маркетинга предоставит вам необходимые ресурсы, чтобы оперативно ответить на вопросы, заключить сделку и обеспечить качественное обслуживание клиентов.
Ознакомьтесь с этими ресурсами, чтобы научиться использовать формы в проекте:
Что такое формы и для чего они нужны?
Узнайте, как формы могут помочь отделу продаж.
Создание, редактирование, сохранение и удаление форм
Начните работу с формами с помощью этого пошагового руководства.
Узнайте, как создать форму в Jira Work Management:
Храните данные о клиентах и продуктах в одном месте
При выполнении работы команда использует данные о клиентах и информацию, поступающую из разных отделов. Сотрудники утомляются, когда им приходится целый день переключаться между системой CRM, таблицами, электронной почтой и инструментами обмена сообщениями. Jira Work Management предлагает более 500 интеграций и 3000 расширений, включая Salesforce, HubSpot, Google Таблицы, Gmail и Teams, чтобы помочь вам упорядочить обновления и хранить их в удобном едином центре.
Ознакомьтесь с доступными приложениями и интеграциями:
Приложения Marketplace
Подключите свои любимые инструменты или ознакомьтесь с нашими лучшими и самыми популярными приложениями, чтобы улучшить процессы.
Партнеры по платформе
Узнайте больше о технологических партнерах Atlassian и об интеграциях, которые мы совместно разрабатываем для удовлетворения ваших потребностей.
Знакомство с мобильными приложениями Jira
Хотите отслеживать прогресс даже на ходу? Узнайте, как загрузить приложение Jira для iOS и Android.
Узнайте, как подключить свои инструменты в Jira Work Management:
Автоматизируйте подтверждение стратегий и предложений
Независимо от того, запускаете вы несколько новых кампаний вместе с маркетинговой командой или пытаетесь заключить несколько сделок, необходима еще одна команда для подтверждения вашей работы. Автоматизация подтверждения позволяет ускорить процесс, не тратить время на поиск нужного специалиста в финансовом отделе и не упускать из виду план продаж.
Ознакомьтесь с этими ресурсами, чтобы добавить в проект автоматизацию:
Шаблоны автоматизации Jira для бизнес-команд
Ознакомьтесь с шаблонами автоматизации, разработанными специально для бизнес-команд, таких как отдел продаж.
Шаблоны Jira Automation для Slack или Microsoft Teams
Узнайте, как настроить правило, уведомляющее команды, что для них готова работа. Тогда им не придется постоянно проверять статус каждого задания.
Самые популярные шаблоны Jira Automation
Узнайте, как другие команды используют популярные правила автоматизации на платформе Jira для ускорения работы. Столько пользователей не могут ошибаться.
«Песочница» Automation
Проверяйте свои идеи по автоматизации в тестовой среде. Тогда разработка нового правила автоматизации не помешает работе. Кстати, может, именно его с нетерпением ждут другие пользователи.
Узнайте, как настроить автоматизацию в Jira Work Management:
Узнайте, как ваша команда выполняет план продаж
Регулярные отчеты и ритуалы очень важны для эффективной работы отдела продаж, но их разработка с нуля отнимает много времени, которое вы могли бы потратить на стратегические инициативы. Инструмент Jira Work Management позволяет создавать широкий спектр отчетов за считаные секунды, чтобы вы могли отслеживать прогресс команды по выполнению плана продаж.
Подробнее об управлении отделом продаж можно узнать в следующих ресурсах:
Создание отчета
Узнайте обо всех доступных отчетах в Jira Work Management и о том, как создавать отчеты, чтобы отслеживать работу команды в рамках проекта.
Сборник сценариев для команды: цели, признаки и показатели
Составьте план продаж и определите признаки и показатели перед запуском проекта, чтобы нацелить каждого участника команды на результат.