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Como usar o Jira Work Management para vendas


Guia de instruções para equipes de vendas

Templates de equipe de vendas

Novas ferramentas podem ser difíceis de adotar, ainda mais se elas obrigam você a adotar uma abordagem padronizada de trabalho. Os templates de vendas no Jira Work Management são pré-configurados com diferentes fluxos de trabalho que são fáceis de personalizar de acordo com as necessidades e as formas preferidas da equipe trabalhar. Desde planejamento de campanhas estratégicas no escritório até o fechamento de negócios no trajeto, a gente tem o que a equipe de vendas precisa.

Encontre o template certo para o trabalho no Hub de templates:

Veja como começar a usar o template do Jira Work Management:


Guia de instruções para equipes de vendas

As boas práticas para equipes de vendas

Cada equipe é única. Com o Jira Work Management, você pode personalizar o fluxo do processo de vendas de acordo com a forma como a equipe trabalha e ainda colaborar com outras equipes. As boas práticas dos funcionários da Atlassian, usuários do Jira Work Management e especialistas no assunto vão ajudar você a decidir como gerenciar a equipe de vendas e atingir as metas de vendas.

Tenha certeza de que conferiu o guia de início rápido para configurar o Jira Work Management.

Fique de olhos nos prazos para atingir as cotas

Não deixe que a equipe seja pega de surpresa no final do mês. A visualização mensal de calendário no Jira Work Management mostra tarefas e prazos para diferentes negócios, para que não haja surpresas desagradáveis. A equipe pode adicionar, mover e filtrar tarefas direto no calendário para deixar tempo suficiente para fechar e atingir a cota.

Leia esses recursos para começar a usar o calendário:

O que é a visualização de calendário?

Saiba como a visualização de calendário pode ajudar a equipe de vendas.

Crie e edite itens e subtarefas no calendário

Veja como adicionar tarefas direto na visualização de calendário.

Gerencie e visualize o calendário

Fique à vontade usando o calendário, incluindo filtros e pesquisas.

Veja um calendário de vários projetos com uma visão geral

No Jira Work Management Premium, você pode reunir várias iniciativas de vendas em um calendário gerando uma visão geral.

Visualize o fluxo do processo de vendas, da chamada fria ao fechamento

Abandone as anotações caóticas e dê à equipe uma visão completa do fluxo de trabalho de vendas. O Jira Work Management disponibiliza uma visualização clara do fluxo do processo de vendas para monitorar leads em cada etapa. Adicionar os Smart Links do Salesforce dá um contexto adicional e facilita a atualização do CRM direto do projeto. Descubra outras ferramentas de vendas com as quais integramos aqui.

Saiba como configurar o fluxo do processo de vendas no Jira Work Management:

Use o Jira Work Management para a equipes de vendas

Aprenda a usar o Jira Work Management como uma equipe de vendas. Personalize campos e adicione datas de entrega e prioridades.

Monitore trabalhos com o quadro

Veja como usar o quadro de estilo kanban no Jira Work Management para monitorar os leads.

Como criar fluxos de trabalho

Aprenda a criar e editar fluxos de trabalho no Jira Work Management para criar o fluxo de processos de vendas ideal.

Smart Links no Jira Work Management

Descubra um novo método de vincular conteúdos mais rico a páginas em ferramentas como o Salesforce em todas as visualizações do Jira Work Management.

Confira as diferentes visualizações do Jira Work Management:

Esteja mais preparado para solicitações de pré e pós-venda

As solicitações de informações se acumulam com rapidez quando a equipe está trabalhando em várias ofertas para clientes. Os formulários no Jira Work Management facilitam a coleta e o encaminhamento de solicitações de pré-venda. Você também pode usar formulários para solicitar materiais de capacitação. Agora você pode acompanhar quando o marketing vai apresentar os ativos necessários para responder perguntas com mais rapidez e facilidade, para que você possa fechar negócios e oferecer aos clientes a melhor experiência.

Leia estes recursos para saber como usar formulários no projeto:

O que são formulários e o que eles podem fazer?

Descubra como os formulários podem ajudar a equipe de vendas.

Como criar, editar, salvar e excluir formulários

Comece a criar os primeiros formulários com este guia passo a passo.

Veja como criar formulários no Jira Work Management:

Mantenha os dados de clientes e produtos em um só lugar

A equipe depende dos dados de clientes e das contribuições de diferentes departamentos para realizar o trabalho. Alternar entre ferramentas de CRM, planilhas, e-mail e mensagens o dia todo é cansativo. O Jira Work Management oferece mais de 500 integrações e 3.000 extensões, como Salesforce, HubSpot, Google Sheets, Gmail e Teams, para ajudar você a organizar as atualizações em um local simples e centralizado.

Conheça os aplicativos e as integrações que você pode usar:

Marketplace de aplicativos

Conecte os aplicativos favoritos ou explore as principais opções e os aplicativos mais populares para melhorar processos.

Parceiros de plataforma

Saiba mais sobre os parceiros de tecnologia da Atlassian e as integrações que estamos desenvolvendo juntos para atender às necessidades.

Descubra os aplicativos móveis do Jira

Quer se manter atualizado sobre o trabalho em qualquer lugar? Saiba como obter o aplicativo Jira para iOS e Android.

Veja como conectar ferramentas no Jira Work Management:

Automatize as aprovações de estratégias e propostas

Esteja você fazendo malabarismos com novas campanhas com a equipe de marketing ou tentando fechar vários negócios, você precisa de outra equipe para aprovar seu trabalho. A automação das aprovações ajuda você a agilizar o processo, para que você não perca tempo tentando se conectar com a pessoa certa em finanças e não atinja as metas de vendas.

Leia estes recursos para começar a adicionar automação ao projeto:

Templates do Jira Automation para equipes de software

Dê uma olhada nos templates de automação criados para equipes de negócios, como por exemplo, equipe de vendas.

Templates do Jira Automation para Slack ou Microsoft Teams

Saiba como você pode configurar regras para notificar as equipes quando o trabalho estiver pronto para receber a atenção devida. Agora, elas não precisam ficar verificando o status de cada tarefa.

Templates mais populares do Jira Automation

Descubra como outras equipes levam o trabalho adiante com as regras de automação mais populares em toda a plataforma Jira. Tantos usuários assim não podem estar enganados.

Playground de automação

Teste ideias de automação no ambiente de repositório. Nenhum trabalho vai ser prejudicado na criação da nova regra de automação e ela pode ser justamente o que outros usuários estavam precisando.

Veja como configurar a automação no Jira Work Management:

Veja como a equipe está monitorando as metas de vendas

Relatórios e rituais regulares são essenciais para administrar uma equipe de vendas eficaz, porém, desenvolver a equipe do zero consome muito tempo que você poderia gastar em iniciativas estratégicas. O Jira Work Management permite gerar diversos relatórios em segundos, para que você possa monitorar o progresso da equipe em relação às metas de vendas.

Saiba mais sobre como gerenciar uma equipe de vendas com esses recursos:

Gere um relatório

Veja todos os relatórios que o Jira Work Management oferece e como você pode gerar para acompanhar o trabalho da equipe em um único projeto.

Manual de estratégias da equipe: metas, sinais e medidas

Estabeleça metas de vendas, sinais e medidas antes que o projeto comece para manter todos os membro da equipe alinhados com o resultado.


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Mais recursos

Ajude a equipe a atingir as metas de vendas com mais liderança de ideias, as boas práticas do Jira Work Management e as guias de funções.

Suporte do Jira Work Management

Tenha certeza de que você entendeu os fundamentos. Confira o guia de suporte para ver os principais tópicos sobre como usar o Jira Work Management com eficiência.

Comunidade do Jira Work Management

Ainda tem dúvidas sobre como usar o Jira Work Management sendo uma equipe de vendas? Participe da Comunidade para obter orientação especializada de usuários e membros da equipe de produtos.

Conheça, teste, compre, repita: uma abordagem radical e fortalecedora para as vendas B2B

Saiba mais sobre o papel dos representantes de vendas em um negócio flywheel com Cameron Deatsch, CRO da Atlassian.

Esquema Tático da Atlassian

Veja a biblioteca completa das táticas da Atlassian. Esses recursos do workshop vão ajudar a equipe a enfrentar desafios e iniciar conversas importantes.


Guia do produto Jira Work Management

Guia de instruções para equipes de operações