Cómo utilizar Jira Work Management para las ventas
Guía práctica para los equipos de ventas
Plantillas para equipos de ventas
Puede ser difícil adoptar nuevas herramientas, especialmente si te obligan a adoptar un enfoque de trabajo estandarizado. Las plantillas de ventas de Jira Work Management están preconfiguradas con diferentes flujos de trabajo que se pueden personalizar fácilmente según las necesidades de tu equipo y tus formas de trabajo preferidas. Desde planificar campañas estratégicas en la oficina hasta cerrar negocios fuera de casa, tenemos todo lo que tu equipo de ventas necesita.
Encuentra la plantilla adecuada para tu trabajo en el Centro de plantillas:
Jira Work Management
Supervisión de tareas
Organiza las tareas para un equipo o un proyecto personal.
Jira Work Management
Seguimiento de clientes potenciales
Realiza el seguimiento de los clientes potenciales, desde la oportunidad de venta hasta el cierre del acuerdo.
Jira Work Management
Canalización de ventas
Monitoriza a los posibles clientes desde la nueva oportunidad hasta el cierre del trato.
Consulta cómo empezar con tu plantilla de Jira Work Management:
Guía práctica para los equipos de ventas
Prácticas recomendadas para los equipos de ventas
Cada equipo de ventas es único. Con Jira Work Management, puedes personalizar el flujo del proceso de ventas según la forma en que trabaja tu equipo y seguir colaborando fácilmente con otros equipos. Estas prácticas recomendadas de los empleados de Atlassian, los usuarios de Jira Work Management y los expertos en la materia te ayudarán a decidir cómo gestionar tu equipo de ventas y cumplir tus objetivos de ventas.
Asegúrate de consultar la guía de inicio rápido para empezar a usar Jira Work Management.
Supervisa tus plazos para cumplir con las cuotas
No dejes que el fin de mes coja a tu equipo por sorpresa. La vista de calendario mes a mes de Jira Work Management muestra las tareas y los plazos de las diferentes ofertas, así que no hay sorpresas desagradables. Tu equipo puede añadir, mover y filtrar tareas directamente en el calendario para dejar tiempo suficiente para cerrar y cumplir la cuota.
Lee estos recursos para empezar con el calendario:
¿Qué es la vista de calendario?
Descubre cómo la vista de calendario puede ayudar a tu equipo de ventas.
Crear y editar incidencias y subtareas en el calendario
Consulta cómo añadir tareas directamente en la vista de calendario.
Gestiona y consulta tu calendario
Siéntete cómodo con el calendario, incluidos los filtros y las búsquedas.
Consulta un calendario de varios proyectos con una descripción general
En Jira Work Management Premium, agrupa varias iniciativas de ventas en un calendario generando un resumen.
Consulta el flujo de tu proceso de venta, desde la llamada a puerta fría hasta el cierre
Olvídate de las caóticas notas y da a tu equipo una visión completa del flujo de trabajo de ventas. Jira Work Management ofrece una visualización clara del flujo del proceso de venta para hacer un seguimiento de los clientes potenciales en cada paso. Añadir Salesforce Smart Links proporciona un contexto adicional y facilita la actualización del CRM directamente desde el proyecto. Descubre otras herramientas de venta con las que integramos aquí.
Aprende a configurar el flujo del proceso de ventas en Jira Work Management:
Usa Jira Work Management para los equipos de ventas
Más información sobre el uso de Jira Work Management como equipo de ventas. Personaliza los campos y añade fechas de vencimiento y prioridades.
Supervisa tu trabajo con el tablero
Descubre cómo usar el tablero tipo kanban de Jira Work Management para hacer un seguimiento de tus clientes potenciales.
Cómo crear flujos de trabajo
Aprende a crear y editar flujos de trabajo en Jira Work Management para crear tu flujo de procesos de ventas ideal.
Smart Links en la gestión del trabajo de Jira
Descubre una nueva forma de vincular contenido más enriquecido a páginas de herramientas como Salesforce en las vistas de Jira Work Management.
Consulta las diferentes vistas de Jira Work Management:
Prepárate mejor para las solicitudes previas y posteriores a la venta
Las solicitudes de información se acumulan rápidamente cuando tu equipo trabaja en varias ofertas para clientes. Los formularios de Jira Work Management facilitan la recopilación y el envío de las solicitudes de preventa. También puedes utilizar los formularios para solicitar materiales de habilitación. Ahora puedes hacer un seguimiento de cuándo el equipo de marketing entregará los recursos que necesitas para responder a las preguntas de forma más rápida y sencilla, de modo que puedas cerrar negocios y ofrecer a los clientes la mejor experiencia.
Lee estos recursos para aprender a usar los formularios en tu proyecto:
¿Qué son los formularios y qué pueden hacer?
Descubre cómo los formularios pueden ayudar a tu equipo de ventas.
Cómo crear, editar, guardar y eliminar formularios
Empieza con tus primeros formularios con esta guía paso a paso.
Consulta cómo crear un formulario en Jira Work Management:
Mantén los datos de tus clientes y productos en un solo lugar
Tu equipo se basa en los datos de los clientes y en las aportaciones de los diferentes departamentos para hacer su trabajo. Pasarse el día cambiando entre las herramientas de CRM, hojas de cálculo, correo electrónico y mensajería resulta agotador. Jira Work Management ofrece más de 500 integraciones y 3000 extensiones, como Salesforce, HubSpot, Hojas de cálculo de Google, Gmail y Teams, para ayudarte a organizar tus actualizaciones en una ubicación sencilla y centralizada.
Explora las aplicaciones e integraciones que puedes utilizar:
Marketplace de aplicaciones
Conecta tus aplicaciones favoritas o explora nuestras mejores y más populares aplicaciones para mejorar tus procesos.
Partners de plataforma
Más información sobre los socios tecnológicos de Atlassian y las integraciones que estamos desarrollando juntos para satisfacer tus necesidades.
Descubre las aplicaciones móviles de Jira
¿Quieres estar al día del trabajo mientras viajas? Descubre cómo puedes obtener la aplicación Jira para iOS y Android.
Descubre cómo conectar tus herramientas en Jira Work Management:
Automatiza la aprobación de estrategias y propuestas
Tanto si estás haciendo malabares con nuevas campañas con el equipo de marketing o intentando cerrar varios negocios, necesitas que otro equipo apruebe tu trabajo. La automatización de las aprobaciones te ayuda a agilizar el proceso para que no pierdas tiempo intentando ponerte en contacto con la persona adecuada en el departamento de finanzas y puedas cumplir tus objetivos de ventas.
Lee estos recursos para empezar a añadir automatización a tu proyecto:
Plantillas de Jira Automation para equipos comerciales
Echa un vistazo a las plantillas de automatización diseñadas específicamente para equipos comerciales como los equipos de ventas.
Plantillas de Jira Automation para Slack o Microsoft Teams
Descubre cómo puedes configurar una regla para notificar a tus equipos cuando el trabajo esté listo para su atención. Ya no tendrán que comprobar el estado de cada tarea.
Plantillas de Jira Automation más populares
Descubre cómo otros equipos hacen avanzar su trabajo con nuestras reglas de automatización más populares en toda la plataforma Jira. Tantos usuarios no pueden estar equivocados.
Automation Playground
Pon a prueba tus ideas de automatización en nuestro espacio aislado. La creación de una nueva regla de automatización no perjudicará ningún trabajo y puede que sea lo que otros usuarios estaban esperando.
Consulta cómo configurar la automatización en Jira Work Management:
Comprueba el seguimiento de los objetivos que lleva a cabo tu equipo de ventas
Los informes y los rituales periódicos son clave para dirigir un equipo de ventas eficaz, pero desarrollarlos desde cero consume mucho tiempo que podrías dedicar a iniciativas estratégicas. Jira Work Management te permite generar una amplia gama de informes en segundos para que puedas hacer un seguimiento del progreso de tu equipo hacia los objetivos de ventas.
Más información sobre cómo gestionar un equipo de ventas con estos recursos:
Generar un informe
Descubre todos los informes que ofrece Jira Work Management y cómo puedes generarlos para hacer un seguimiento del trabajo de tu equipo en un solo proyecto.
Manual de estrategias del equipo: objetivos, señales y medidas
Definir objetivos, señales y medidas antes de que comience un proyecto para mantener a cada miembro del equipo de orientado hacia el resultado.