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Template de gestão de serviços de vendas

Gerencie, acompanhe e relate todas as suas solicitações de vendas.

Tipos de solicitação
Perguntas para vendas
SOLICITAÇÃO DE SUPORTE PARA COTAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE SUPORTE PARA NEGÓCIOS
SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO
Usar template
Captura de tela de aprovação de documentos

Template de aprovação de documentos

Gerencie o processo de aprovação do documento desde o envio inicial até a aprovação final.

Usar template
Inclui

Sales

Inclui

Help desk

Manage requests

Resolve incidents

What is a sales service management template?

This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.

What does the sales service management template include?

Customer portal

Create a service portal with customizable request types and workflows to meet your sales team’s needs.

Captura de tela do backlog

Sales request types

Use editable request types for common sales requests or create your own that are specific to your team’s services.

Captura de tela do backlog

Workflows for sales

Utilize a library of workflow templates, including customer issue escalation, pricing requests with approval, and sales proposal.

Captura de tela do backlog

Knowledge base

Provide answers to common sales questions using a self-service portal. Leverage a knowledge base that surfaces relevant articles to deflect requests.

Captura de tela do backlog
Bolhas de bate-papo e colegas de equipe se comunicando

Colabore facilmente

Facilite o processo para que os funcionários enviem solicitações de suporte de vendas e que a equipe as gerencie em um local central. Use comentários, status e notificações para compartilhar atualizações e colaborar nas solicitações em tempo real.

Fluxo de trabalho simples

Fluxos de trabalho tranquilos

Use fluxos de trabalho para dar transparência ao progresso e filas para ajudar a organizar as solicitações por prioridade e ver no que os outros estão trabalhando. Personalize a forma como você recebe solicitações por e-mail, ferramentas de bate-papo e portais de solicitação de acordo com a forma como a equipe gosta de trabalhar.

Escudo de segurança com chave

Compartilhamento seguro

Permita que a equipe de vendas compartilhe informações e gerencie solicitações confidenciais em um espaço seguro. Proteja a privacidade dos clientes externos e potenciais mencionados nas solicitações usando permissões para gerenciar quem pode encontrar, visualizar e comentar nessas informações.

How to get started with the sales service management template

This template uses Jira Service Management to manage, track, and report on sales requests - from quote support to contract reviews.

Como começar a usar o template de gestão de serviços de vendas

1. Configure a central de ajuda e o portal
  

A central de ajuda permite que os funcionários enviem solicitações e acessem a base de conhecimento de autoatendimento. Configure a mensagem de boas-vindas, os anúncios e o layout.

2. Personalize os tipos de solicitação
  

Ajude funcionários e agentes usando tipos de solicitação personalizados ou até mesmo criando seus próprios.

3. Organize as filas
  

Alinhe a fila com a forma como as equipes fazem a triagem e atendem às solicitações.

4. Adicione agentes
  

Hora da festa! Adicione agentes à equipe de projeto de serviço.

Pronto para usar este template?

Usar template
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