Template de aprovação de documentos
Gerencie o processo de aprovação do documento desde o envio inicial até a aprovação final.
Inclui
Sales
Inclui
Help desk
Manage requests
Resolve incidents
What is a sales service management template?
This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.
What does the sales service management template include?
Customer portal
Create a service portal with customizable request types and workflows to meet your sales team’s needs.
Sales request types
Use editable request types for common sales requests or create your own that are specific to your team’s services.
Workflows for sales
Utilize a library of workflow templates, including customer issue escalation, pricing requests with approval, and sales proposal.
Knowledge base
Provide answers to common sales questions using a self-service portal. Leverage a knowledge base that surfaces relevant articles to deflect requests.
Colabore facilmente
Facilite o processo para que os funcionários enviem solicitações de suporte de vendas e que a equipe as gerencie em um local central. Use comentários, status e notificações para compartilhar atualizações e colaborar nas solicitações em tempo real.
Fluxos de trabalho tranquilos
Use fluxos de trabalho para dar transparência ao progresso e filas para ajudar a organizar as solicitações por prioridade e ver no que os outros estão trabalhando. Personalize a forma como você recebe solicitações por e-mail, ferramentas de bate-papo e portais de solicitação de acordo com a forma como a equipe gosta de trabalhar.
Compartilhamento seguro
Permita que a equipe de vendas compartilhe informações e gerencie solicitações confidenciais em um espaço seguro. Proteja a privacidade dos clientes externos e potenciais mencionados nas solicitações usando permissões para gerenciar quem pode encontrar, visualizar e comentar nessas informações.
How to get started with the sales service management template
This template uses Jira Service Management to manage, track, and report on sales requests - from quote support to contract reviews.
