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Modèle de gestion des services financiers

Gérez le budget, les dépenses et les autres demandes financières.

Utiliser le modèle

Idéal pour

  • Équipes financières

FONCTIONNALITÉS CLÉS

  • portail clients

  • Types de demandes financières

  • Rapports

  • Base de connaissances

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Un modèle de gestion des services financiers, qu'est-ce que c'est ?

Ce modèle fournit aux équipes un espace centralisé pour répondre aux questions, ainsi que pour organiser et gérer le budget, les dépenses et d'autres demandes d'ordre financier. Configurer une base de connaissances permet aux employés de trouver des réponses aux questions courantes sans soumettre de demande.

Quels éléments comporte le modèle de gestion des services financiers ?

Un portail pour les services financiers

Créez un portail de services pour gérer les demandes financières. Définissez des types de demandes et des workflows en fonction des besoins de votre organisation.

Comment vous lancer avec le modèle de gestion des services financiers

Ce modèle se fonde sur Jira Service Management pour vous aider à gérer le budget, les dépenses et toute autre demande financière.

  1. 1

    Configurez votre centre d'aide et votre portail

    Le centre d'aide permet aux clients d'envoyer des demandes et d'accéder à votre base de connaissances en libre-service. Personnalisez le message de bienvenue, les annonces et la mise en page. En savoir plus.

  2. 2

    Personnalisez vos types de demande

    Aidez les clients et les agents en utilisant des types de demandes financières personnalisés, ou même en créant les vôtres. En savoir plus.

  3. 3

    Organisez vos files d'attente

    Alignez votre file d'attente en fonction des méthodes appliquées par vos équipes pour trier les demandes financières et y répondre. En savoir plus.

  4. 4

    Ajoutez des agents

    Que la fête commence ! Ajoutez des agents à votre équipe de projet de services. En savoir plus.

  • Améliorez l'efficacité opérationnelle

    Aidez les employés à soumettre facilement des demandes, et votre équipe à les hiérarchiser, les suivre et les gérer en utilisant des workflows et des files d'attente compatibles avec vos processus. Automatisez la gestion des demandes simples ou courantes, afin que votre équipe puisse consacrer plus de temps aux tâches les plus importantes.

  • Partagez des informations en toute sécurité

    Créez un espace sécurisé afin que les équipes financières puissent gérer les demandes sensibles et partager des informations en toute confiance. Protégez la vie privée de vos employés et préservez la confidentialité des informations en utilisant des autorisations pour gérer qui peut consulter, rechercher et commenter des demandes.

  • Promouvoir la collaboration entre les équipes

    Utilisez un emplacement central pour partager l'avancement des demandes en temps réel, promouvoir des processus cohérents, et définir les attentes des parties prenantes et des approbateurs. Favorisez la collaboration avec les employés et les partenaires métier en utilisant des workflows partagés, des types de demandes personnalisés et des modèles de formulaire.

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