Servicemanagement für den Vertrieb

Verwalte, verfolge und erstatte Bericht zu Vertriebsanfragen, von der Unterstützung bei der Angebotserstellung bis hin zur Überprüfung von Verträgen.

Vorlage verwenden

Die richtige Lösung für

Sales teams

Wichtige Features

Kundenportal
Arten von Marketinganfragen
Workflows
Wissensdatenbank

Mit dieser Vorlage erhalten Vertriebsteams einen zentralen Ort, um alle Anfragen zu Unterstützung, Überprüfungen und Genehmigungen, die für die problemlose Geschäftsabwicklung erforderlich sind, zu selektieren und zu beantworten. Mit benutzerdefinierten Anfragetypen und Formularvorlagen werden die Informationen erfasst, die du für deine Arbeit benötigst. Workflows helfen dir, den Fortschritt im Blick zu behalten.

Kundenportal

Erstelle ein Serviceportal mit anpassbaren Anfragetypen und Workflows, die auf die Anforderungen deines Vertriebsteams abgestimmt sind.

Wie verwendet man die Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb

Diese Vorlage verwendet Jira Service Management, um Vertriebsanfragen durchgängig – von der Unterstützung bei der Angebotserstellung bis hin zu Vertragsüberprüfungen – zu verwalten, nachzuverfolgen und Berichte dazu zu erstellen.

1
Set up your help center and portal
The help center is where employees can submit requests and access your self-service knowledge base. Set up the welcome message, announcements, and layout. Learn more.
2
Customize your request types
Help employees and agents by using tailored request types, or even creating your own. Learn more.
3
Organize your queues
Align your queue with the way your teams triage and address requests. Learn more.
4
Add agents
It’s time to get the party started! Add agents to your service project team. Learn more.

Einfache Zusammenarbeit
Erleichtern Sie es Mitarbeitern, Supportanfragen an den Vertrieb einzureichen, und machen Sie es für Ihr Team einfacher, diese Anfragen an einem zentralen Ort zu verwalten. Verwenden Sie Kommentare, Status und Benachrichtigungen, um Updates zu teilen und in Echtzeit an Anfragen zusammenzuarbeiten.
Schnelle Arbeitsabläufe
Legen Sie fest, wie Sie über E-Mails, Chattools und Anfrageportale eingehende Anfragen erhalten, damit Ihr Team auf seine bevorzugte Weise arbeiten kann. Verwenden Sie Workflows, um Einblick in den Fortschritt zu erhalten, und Warteschlangen, um Anfragen nach Priorität zu ordnen. Sehen Sie außerdem, woran andere gerade arbeiten.
Sicheres Teilen von Informationen
Geben Sie Ihrem Vertriebsteam die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und sensible Anfragen an einem sicheren Ort zu verwalten. Schützen Sie die Privatsphäre Ihrer externen und potenziellen Kunden, die in Anfragen erwähnt wurden, indem Sie mithilfe von Berechtigungen verwalten, wer diese finden, ansehen und kommentieren kann.