Servicemanagement für den Vertrieb

Verwalte, verfolge und erstatte Bericht zu Vertriebsanfragen, von der Unterstützung bei der Angebotserstellung bis hin zur Überprüfung von Verträgen.

Vorlage verwenden

Die richtige Lösung für

Vertriebsteams

Wichtige Features

Kundenportal
Arten von Marketinganfragen
Workflows
Wissensdatenbank

Mit dieser Vorlage erhalten Vertriebsteams einen zentralen Ort, um alle Anfragen zu Unterstützung, Überprüfungen und Genehmigungen, die für die problemlose Geschäftsabwicklung erforderlich sind, zu selektieren und zu beantworten. Mit benutzerdefinierten Anfragetypen und Formularvorlagen werden die Informationen erfasst, die du für deine Arbeit benötigst. Workflows helfen dir, den Fortschritt im Blick zu behalten.

Was beinhaltet die Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb?

Kundenportal

Erstelle ein Serviceportal mit anpassbaren Anfragetypen und Workflows, die auf die Anforderungen deines Vertriebsteams abgestimmt sind.

Wie verwendet man die Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb

Diese Vorlage verwendet Jira Service Management, um Vertriebsanfragen durchgängig – von der Unterstützung bei der Angebotserstellung bis hin zu Vertragsüberprüfungen – zu verwalten, nachzuverfolgen und Berichte dazu zu erstellen.

1
Hilfecenter und Portal einrichten
Im Hilfecenter können Mitarbeiter Anfragen stellen und auf deine Self-Service-Wissensdatenbank zugreifen. Du kannst eine Begrüßungsnachricht und Ankündigungen einrichten und das Layout anpassen. Weitere Informationen
2
Anfragetypen anpassen
Unterstütze Mitarbeiter und Agenten, indem du maßgeschneiderte Anfragetypen verwendest oder eigene erstellst. Weitere Informationen
3
Warteschlangen organisieren
Ordne Warteschlangen in der Art und Weise an, wie deine Teams Anfragen selektieren und bearbeiten. Weitere Informationen
4
Agenten hinzufügen
Jetzt geht es richtig los! Füge Agenten zu deinem Serviceprojekt-Team hinzu. Weitere Informationen

Einfache Zusammenarbeit
Erleichtern Sie es Mitarbeitern, Supportanfragen an den Vertrieb einzureichen, und machen Sie es für Ihr Team einfacher, diese Anfragen an einem zentralen Ort zu verwalten. Verwenden Sie Kommentare, Status und Benachrichtigungen, um Updates zu teilen und in Echtzeit an Anfragen zusammenzuarbeiten.
Schnelle Arbeitsabläufe
Legen Sie fest, wie Sie über E-Mails, Chattools und Anfrageportale eingehende Anfragen erhalten, damit Ihr Team auf seine bevorzugte Weise arbeiten kann. Verwenden Sie Workflows, um Einblick in den Fortschritt zu erhalten, und Warteschlangen, um Anfragen nach Priorität zu ordnen. Sehen Sie außerdem, woran andere gerade arbeiten.
Sicheres Teilen von Informationen
Geben Sie Ihrem Vertriebsteam die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und sensible Anfragen an einem sicheren Ort zu verwalten. Schützen Sie die Privatsphäre Ihrer externen und potenziellen Kunden, die in Anfragen erwähnt wurden, indem Sie mithilfe von Berechtigungen verwalten, wer diese finden, ansehen und kommentieren kann.