Jira でカスタムフィールドと数式フィールドを作成する方法
コーディング不要で、約 5 分で Jira にカスタム フィールドを作成できます。チームがスプレッドシートで予算を管理していたり、優先度スコアを手動で計算していたりする場合でも、その作業を約 5 分で Jira に移行できます。
カスタム フィールドはデータを取得し、数式フィールドは計算を行います。
Jira でカスタム フィールドを作成する方法
すべてのカスタム フィールドを同じ方法で作成し、その後にタイプを選択します。Jira 管理者がカスタム フィールドを作成および管理します。標準のカスタム フィールドと数式フィールドの両方で、同じフローが基盤となります。
Jira スペースに追加するフィールド タイプを選択します。
フィールド スキーム設定を開きます。[Jira 設定]、[作業項目]、[フィールド]、[フィールド スキーム] の順に移動します。
新しいフィールドを作成します。[カスタム フィールドを作成] を選択します。
フィールド タイプを選択します。データおよびその用途に合ったタイプ (テキスト、数値、日付、選択フィールド、ユーザー、数式) を選択します。
保持する内容に合わせてフィールドに名前を付けます。 "顧客階層" や "承認済み予算" のような明確な名前を付けることで、作業項目を読むすべての人がその値の意味を理解できるようになります。
どのプロジェクトと作業タイプでそれを使用するかを選択します。フィールドを適切なフィールド スキームに追加し、作業項目ビューのどこに表示するかを選択します。新しいカスタム フィールドは既定ではすべての場所に表示されるわけではないため、チームが必要とする場所にのみ追加してください。
効果的な例: "顧客階層" フィールド
たとえば、サポート チームがアカウントの値でチケットをソートしたいとします。カスタム フィールドを作成し、[選択リスト (単一選択)] を選択して、"顧客階層" という名前を付け、オプションとして大企業、中堅企業、小規模事業者を追加します。これをサポート プロジェクトに追加すると、すべてのチケットを階層ごとにフィルターおよびグループ化できるようになります。
プロジェクト タイプに関する注意事項
企業管理対象プロジェクトでは、Jira 管理者がカスタム フィールドを一元的に作成し、複数のプロジェクト間で共有します。チーム管理対象プロジェクトでは、プロジェクト管理者が各自のプロジェクト設定内でフィールドを追加します。多くのチーム間で同じフィールドを同じように機能させる必要がある場合は、企業管理対象の共有カスタム フィールドを使用することで、一貫性を保つことができます。
フィールド スキーム、画面、およびコンテキストは、それぞれ異なる役割 を果たします。
フィールド スキームは、フィールドが必須か任意かを含め、割り当てられた複数のプロジェクト全体の各作業タイプでどのフィールドを利用できるかを制御します。画面は、作成、表示、および編集エクスペリエンスでの配置と順序を制御します。フィールド コンテキストは、特定のプロジェクトおよび作業タイプの既定値とドロップダウン オプションを制御します。
Jira で数式フィールドを作成する方法
数式フィールドはカスタム フィールドとして始まり、そこに計算を追加します。まず管理者が数式フィールドを有効にする必要がある場合があります。その後は、カスタム フィールドを作成できるユーザーであれば誰でも作成できます。以下の手順では、空のフィールドから実際の計算値を取得するまでの流れを説明します。
カスタム フィールドを作成し、数式タイプを選択します。 上記の手順に従って、数式フィールド タイプを選択します。
生成される値に基づいて名前を付けます。"予算差異" や "期限までの日数" のような名前にすると、結果がひと目でわかるようになります。
数式を記述します。波括弧内に他のフィールド名を指定して参照し、演算子で組み合わせます。たとえば、{Approved Budget} - {Actual Costs} は予算差異を返します。構文がわからない場合は、計算内容を平易な言葉で説明し、Rovo に下書きを作成させてください。
出力タイプを設定します。結果が正しく表示され、ソートされるように、数値、テキスト、日付、または期間を選択します。数値の結果の書式設定には、通貨、パーセンテージ、または小数を使用できます。
フィールド スキームを介して適用し、画面に追加します。フィールドを使用するプロジェクトを選択し、作業項目ビューに追加します。
計算したい値はすべて、テキストとしてではなく、数値、日付、または期間フィールドとして保存してください。数式フィールドは、適切なデータ型を保持するフィールドでのみ計算を実行できます。
役割別の数式フィールドの例
同じフィールド タイプでも、誰が使用するかに応じてさまざまな問題を解決します。以下の各役割には、独自のフィールド名に置き換えて適用できる 3 つの数式が含まれています。すべての例は、実際の基本数式に基づいています。
財務マネージャー
予算追跡をスプレッドシートから移行し、すべての実績をリアルタイムで予測と比較できるようにします。
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
予算差異 | {Approved Budget} から {Actual Costs} | 数値 (通貨) |
バーン レート (パーセント) | ({Actual Costs}/{Approved Budget}) * 100 | 数値 (パーセント) |
支出超過アラート | IF({Actual Costs} > {Approved Budget}, "予算超過", "順調") | Text |
マーケティング キャンペーン マネージャー
別の投資利益率トラッカーを使用する代わりに、ボード上でキャンペーンのパフォーマンスと予算の健全性を確認できます。
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
キャンペーン投資利益率 | ({Revenue} - {Campaign Cost})/{Campaign Cost} | 数値 (パーセント) |
リード別単価 | {Campaign Cost}/{Leads Generated} | 数値 (通貨) |
製品マネージャー
優先順位付けフレームワークを自動化し、バックログが最も影響度の高い順にソートされるようにします。
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
RICE スコア | ({Reach} * {Impact} * {Confidence})/{Effort} | 数値 |
価値対労力率 | {Business Value}/{Story Points} | 数値 |
優先度区分 | IF({RICE} > 100, "P0", IF({RICE} > 50, "P1", "P2")) | Text |
プロジェクト マネージャー
期限までの時間を計算し、遅延しているアイテムにフラグを立てることで、リスクを未然に防ぎます。
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
エンジニアリング リード
開発者にステータスを確認して回ることなく、残作業量とスコープの変更を確認できます。
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
残作業量 | {Original Estimate} から {Time Spent} | 所要時間 |
スコープ クリープ パーセント | (({Current Estimate} - {Original Estimate})/{Original Estimate}) * 100 | 数値 (パーセント) |
スプリント進捗率 | ({Time Spent}/{Original Estimate}) * 100 | 数値 (パーセント) |
IT オペレーション リード
SLA の健全性を追跡し、違反が近づいているチケットにリアルタイムでフラグを立てます。
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
解決までの時間 | DATE_DIFF({Created}, {Resolved}) | 数値 |
SLA 違反リスク | IF(DATE_DIFF(TODAY(), {SLA Due}) < 1, "まもなく期限切れ", "安全") | Text |
インシデントの影響 | {Users Affected} * {Downtime Minutes} | 数値 |
人事および人材運用
すべての候補者のオンボーディングと採用の進捗を正確に測定します。
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
オンボーディング率 | ({Tasks Completed}/{Total Tasks}) * 100 | 数値 (パーセント) |
採用までの時間 | DATE_DIFF({Application Date}, {Offer Date}) | 数値 |
従業員の在籍期間 | DATE_DIFF({Hire Date}, TODAY()) | 数値 |
ユース ケース別のよく使用される数式
特定の役割にとどまらず、これらの数式はチームが最もよく使用する計算を網羅しています。プロジェクトに合わせてフィールド名を調整してください。
財務計算
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
予算差異 (パーセント) | (({Approved Budget} - {Actual Costs})/{Approved Budget}) * 100 | 数値 (パーセント) |
ベンダー請求書合計 | {Quantity} * {Unit Price} | 数値 (通貨) |
プロジェクトの総支出 | {Labor Cost} + {Material Cost} + {Travel Cost} | 数値 (通貨) |
実績人件費 | {Time Spent} * {Hourly Rate} | 数値 (通貨) |
優先順位付けとスコアリング
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
RICE スコア | ({Reach} * {Impact} * {Confidence})/{Effort} | 数値 |
加重リスク スコア | ({Probability} * 0.7) + ({Impact} * 0.3) | 数値 |
リスク評価 | {Probability} * {Impact} | 数値 |
日付と期限
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
テキストとデータの衛生管理
ユースケース | 数式 | 出力タイプ |
Jira 全体でカスタム フィールドと数式の結果を使用する
フィールドは、活用してこそ役立つものです。フィールドに適切なデータが入力されたら、次のように作業に活用しましょう。
カスタム フィールドのベスト プラクティス
フィールドの作成にコストはかかりませんが、維持にはコストがかかります。そのため、少しの規律を保つことで、Jira を高速に保ち、レポートを整理された状態に維持できます。
作成前に検索します。[Jira 設定]、[作業項目]、[フィールド]、[フィールド スキーム] の順に移動し、作成予定のフィールド名を検索してください。すでに "クライアント" が存在する場合は、"顧客" を作成しないでください。レポート データが分割されてしまうためです。
タイプではなく、値に基づいて名前を付けます。「数値フィールド 3」よりも「承認済み予算」の方が適切です。適切な名前を付けることで、用語集が不要になります。
用途に合わせてタイプを選択します。計算の対象となる値は数値または期間として保存し、フィルターの対象となる値は選択フィールドとして保存します。
可能な限りフィールド スキームを再利用します。標準スキームを使用することで、類似したチームが同じフィールドを使用できるようになり、レポートがより明確になります。チームに真の例外がない限り、1 回限りのスキームを作成することは避けてください。
フィールド スキームは制限内に収めます。 1 つのフィールド スキームには、最大 700 個のフィールドを含めることができます。これは目標ではなく、上限として扱ってください。
使用しないものはアーカイブします。 誰も入力しないフィールドは、すべての画面やレポートでノイズになります。
よくある質問
Jira フィール ドスキームとは何ですか?
Jira フィールド スキームは、割り当てられた複数のプロジェクト全体で、各作業タイプにどのフィールドを適用するかを制御します。これにより、管理者は利用可否や必須ステータスを 1 か所から管理できるようになります。
Jira でカスタム フィールドを作成するにはどうすればよいですか?
[Jira 設定]、[作業項目]、[フィールド]、[フィールド スキーム] の順に移動し、[カスタム フィールドの作成] を選択します。フィールド タイプを選択して名前を付け、表示させるプロジェクトと画面に適用します。
Jira でカスタム フィールドを作成できるのは誰ですか?
Jira 管理者がカスタム フィールドを作成および管理します。チーム管理対象プロジェクトでは、プロジェクト管理者が自身のプロジェクト設定内でフィールドを追加できます。
数式フィールドを作成するにはどうすればよいですか?
カスタム フィールドを作成し、数式タイプを選択して、生成される値に合わせた名前を付け、他のフィールドを参照する数式を記述して、出力タイプを設定します。その後、適切なフィールド スキームと画面に追加します。
数式を作成するには、構文の知識が必要ですか?
いいえ。フィールド名や演算子を直接参照することも、計算を平易な言葉で説明して Rovo に数式を生成させることもできます。
数式はどのフィールドを参照できますか?
数式は、同じ作業項目上の数値、日付、テキスト、および選択フィールドを参照できます。計算する値は、テキストではなく、数値、日付、または期間として保存してください。
数式の値がすぐに更新されないのはなぜですか?
参照されているフィールドが変更されると、数式フィールドは自動的に更新されますが、更新は非同期になる場合があります。新しい値が作業項目全体に反映されるまでに少し時間がかかる場合があります。数式フィールドは作業項目ごとに計算され、親作業項目または子作業項目の全体で値をロールアップしません。