潜在客户跟踪模板
跟踪销售线索，从销售机会到销售结束。
最适合用于
销售
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
什么是商机跟踪模板？
商机跟踪模板可帮助您在销售周期中跟踪客户。
商机跟踪模板包含哪些内容？
看板
该面板视图采用看板形式，直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表您的工作流程的各个列中跟踪、整理任务并排定其优先顺序。
列表
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中，以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表，在项目中添加、编辑和查看任务。
Forms
Easily collect information and capture work requests from other teams or stakeholders in your organization. Create different types of forms to receive different types of work from your stakeholders.
Workflows
No matter the complexity of your processes, create customizable workflows with statuses and transitions that map to any style of work.
报告
在摘要视图中获得项目进度、优先级、活动、工作量等方面的高级概述。访问一系列预先配置的报告，这些报告显示人员、项目、任务等的统计信息。
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集中化信息
整理有价值的信息，使其始终触手可及，并将协作集中在一个地方，确保整个销售团队步调一致。
自定义销售工作流程
定制工作流程以跟踪销售线索。创建“重访”等状态，不要忘记继续跟进。
进度跟踪
生成报告以查看团队的表现、发现趋势并评估方法。
如何开始使用潜在客户跟踪模板
此模板使用 Jira Work Management 来帮助您的团队管理商机跟踪流程。
