潜在客户跟踪模板
跟踪销售线索，从销售机会到销售结束。
最适合用于
销售
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
什么是商机跟踪模板？
商机跟踪模板可帮助您在销售周期中跟踪客户。
商机跟踪模板包含哪些内容？
看板
该面板视图采用看板形式，直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表您的工作流程的各个列中跟踪、整理任务并排定其优先顺序。
列表
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中，以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表，在项目中添加、编辑和查看任务。
表单
轻松收集信息并捕获组织中其他团队或利益相关者的工作请求。创建不同类型的表单，以接收来自利益相关者的不同类型的工作。
工作流
无论您的流程多么复杂，都可以创建可定制工作流，其中包含各种状态和转换，可以映射到任意类型的工作。
报告
在摘要视图中获得项目进度、优先级、活动、工作量等方面的高级概述。访问一系列预先配置的报告，这些报告显示人员、项目、任务等的统计信息。
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集中化信息
整理有价值的信息，使其始终触手可及，并将协作集中在一个地方，确保整个销售团队步调一致。
自定义销售工作流程
定制工作流程以跟踪销售线索。创建“重访”等状态，不要忘记继续跟进。
进度跟踪
生成报告以查看团队的表现、发现趋势并评估方法。
如何开始使用潜在客户跟踪模板
此模板使用 Jira 来帮助您的团队管理商机跟踪流程。
