Plantilla de seguimiento de clientes potenciales
Realiza el seguimiento de los clientes potenciales, desde la oportunidad de venta hasta el cierre del acuerdo.
Ideal para
Ventas
Funcionalidades clave
Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización
¿Qué es una plantilla de seguimiento de clientes potenciales?
La plantilla de seguimiento de clientes potenciales te ayuda a supervisar el recorrido de tus clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas.
¿Qué incluye la plantilla de seguimiento de clientes potenciales?
Tablero
La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. Esto te permite supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.
Lista
La Vista de lista ordena todo el trabajo de tu proyecto en una única lista que se puede consultar y ordenar por campos rápidamente. También puedes utilizar la lista para añadir, editar y ver las tareas de tu proyecto.
Forms
Easily collect information and capture work requests from other teams or stakeholders in your organization. Create different types of forms to receive different types of work from your stakeholders.
Workflows
No matter the complexity of your processes, create customizable workflows with statuses and transitions that map to any style of work.
Informes
Obtén una visión general de alto nivel del progreso, las prioridades, las actividades, la carga de trabajo del proyecto y mucho más con la vista de Resumen. Accede a una serie de informes preconfigurados que muestran estadísticas de personas, proyectos, tareas y más.
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Información centralizada
Organiza la información valiosa para que esté siempre al alcance de tu mano y centraliza la colaboración en un mismo lugar para que todo tu equipo de ventas esté en sintonía.
Flujo de trabajo de ventas personalizado
Personaliza el flujo de trabajo para hacer un seguimiento de las oportunidades de venta. Crea estados, como "Volver a visitar", y no olvides volver a hacer un seguimiento.
Seguimiento del progreso
Genera informes para ver el rendimiento de tu equipo, detectar tendencias y evaluar los enfoques.
Instrucciones para empezar a usar la plantilla de seguimiento de clientes potenciales
Esta plantilla utiliza Jira Work Management para ayudar a tu equipo a gestionar el proceso de seguimiento de clientes potenciales.
