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Plantilla de procesos de venta

Monitoriza a los posibles clientes desde la nueva oportunidad hasta el cierre del trato.

Incluye
Workflow
Resumen
Tablero
Lista
Calendario
Cronograma
Informes
Formularios
Automatizaciones
Usar plantilla
Pantallazo del proceso de venta
Red de registro

Seguimiento de etapas de las canalizaciones

Haz un seguimiento de los clientes potenciales en cada una de las etapas de la canalización de venta, desde la negociación hasta el cierre.

Escritorio Jira

Herramientas de visualización

Visualiza tu canalización de ventas en formato de lista, tablero, calendario o cronograma. Encuentra rápidamente lo que más te importa.

Videollamada

Gestión de canalización personalizada

Modifica tu flujo de trabajo para adaptarlo a las necesidades de tu equipo de ventas. Añade compañeros de equipo para facilitar la colaboración.

Usar plantilla

Producto destacado: Jira Work Management

La forma más sencilla para que los equipos de ventas cierren negocios. Más información

"Las herramientas de Atlassian ayudaron a las personas a trabajar con mayor agilidad, lo que nos permitió conectar con nuestros clientes".


Denis Boisvert

Propietario del producto de Atlassian Tools, Banco Nacional de Canadá

Logotipo del Banco Nacional de Canadá

Plantillas relacionadas

Instrucciones para empezar a usar la plantilla de procesos de venta

1. Añade clientes potenciales a la lista de tu equipo de ventas Copy link to heading Copied! ver más
  

Añade clientes potenciales a tu lista. A continuación, añade todos los detalles importantes y archivos adjuntos sobre el cliente potencial.

2. Asigna miembros del equipo Copy link to heading Copied! ver más
  

Vincula a diferentes miembros del equipo con diferentes funciones, de modo que todos sepan de qué son responsables.

3. Haz un seguimiento de los hitos Copy link to heading Copied! ver más
  

Actualiza los detalles a medida que los clientes potenciales avancen en la canalización de ventas. También puedes ver todo el trabajo de tu equipo en conjunto para hacer un seguimiento del progreso general.

4. Prioriza y organiza Copy link to heading Copied! ver más
  

Ordena rápidamente la lista por estado para ayudar a tu equipo a estar al tanto de los próximos pasos.

5. Automatiza el trabajo Copy link to heading Copied! ver más
  

Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Configura automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, crear recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

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