Шаблон для отслеживания потенциальных клиентов
Отслеживайте потенциальные продажи от возможности до закрытия.
Область применения
Отдел продаж
Основные возможности
Планирование заданий
Расстановка приоритетов
Управление конвейером
Что такое шаблон для отслеживания потенциальных клиентов?
Шаблон для отслеживания потенциальных клиентов помогает сопровождать клиентов на протяжении всего цикла продаж.
Что входит в шаблон для отслеживания потенциальных клиентов?
Доска
В представлении в виде доски Kanban показан рабочий процесс и статус каждого задания. Доска позволяет отслеживать и упорядочивать задания, а также сортировать их по приоритету в столбцах, представляющих этапы процесса.
Список
В представлении в виде списка приведена вся работа по проекту. Здесь можно быстро выполнить сортировку по полям. Кроме того, в этом представлении удобно добавлять, редактировать и просматривать проектные задания.
Forms
Easily collect information and capture work requests from other teams or stakeholders in your organization. Create different types of forms to receive different types of work from your stakeholders.
Workflows
No matter the complexity of your processes, create customizable workflows with statuses and transitions that map to any style of work.
Отчеты
Получите общее представление о ходе выполнения, приоритетах, событиях, рабочей нагрузке и других аспектах проекта с помощью представления в виде сводки. Получите доступ к ряду предварительно настроенных отчетов, содержащих статистику по участникам, проектам, заданиям и т. д.
.svg?cdnVersion=1601)
Централизованная информация
Организуйте ценную информацию так, чтобы она всегда была под рукой, и централизуйте совместную работу в одном месте, чтобы весь отдел продаж был в курсе дел.
Настраиваемый рабочий процесс продаж
Настройте рабочий процесс, чтобы отслеживать потенциальные продажи. Создайте статусы, например «Нанести повторный визит», чтобы ничего не упустить.
Отслеживание прогресса
Создавайте отчеты, чтобы узнавать, как работает ваша команда, выявлять тенденции и оценивать подходы.
Начало работы с шаблоном для отслеживания потенциальных клиентов
В этом шаблоне используется инструмент Jira Work Management, благодаря чему команде будет проще управлять отслеживанием потенциальных клиентов.
