영업 기회부터 거래 성사까지 영업 잠재 고객을 추적하세요.
가장 적합한 팀
영업
주요 기능
작업 계획
우선 순위 지정
파이프라인 관리
잠재 고객 추적 템플릿은 영업 주기 동안 고객을 추적하는 데 도움이 됩니다.
보드 보기는 작업 프로세스 및 각 작업의 상태를 시각화하기 위한 무료 칸반 소프트웨어를 제공합니다. 보드 보기를 통해 워크플로를 나타내는 열 전반에서 작업을 추적하고, 체계화하며, 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
목록 보기는 프로젝트의 모든 작업을 빠르게 검사하고 필드별로 정렬할 수 있는 하나의 목록으로 정렬합니다. 이 목록을 사용하여 프로젝트의 작업을 추가하고 편집하고 볼 수도 있습니다.
조직의 다른 팀 또는 이해 관계자로부터 쉽게 정보를 수집하고 작업 요청을 캡처하세요. 다양한 유형의 양식을 만들어 이해 관계자에게서 다양한 유형의 작업을 받으세요.
프로세스 복잡성과 상관없이 모든 업무 스타일에 맞는 상태 및 전환이 있는 사용자 지정 가능한 워크플로를 만들 수 있습니다.
요약 보기에서 프로젝트 진행률, 우선 순위, 활동, 워크로드 등을 개괄적으로 확인하세요. 사용자, 프로젝트, 작업 등에 대한 통계를 보여주는 미리 구성된 다양한 보고서에 액세스하세요.
이 템플릿은 Jira를 사용하여 팀이 잠재 고객 추적 프로세스를 관리하는 데 도움을 줍니다.
영업 팀 목록에 잠재 고객 추가
상단 탐색 모음에서 “만들기”를 선택하여 영업 팀 목록에 잠재 고객을 추가하세요. 그런 다음 잠재 고객 유형과 영업 기회 가치를 비롯한 관련 세부 정보를 캡처하세요.
시작 날짜 설정 및 진행률 업데이트
캘린더나 타임라인에서 팀의 모든 작업을 함께 보며 각 직원의 진행률을 확인할 수 있습니다.
거래에 팀원 할당
팀원을 각 작업에 연결하여 각 팀원이 자신이 담당하는 작업을 알 수 있도록 하세요.
우선 순위 지정 및 체계화
목록을 우선 순위별로 빠르게 정렬하여 팀이 가장 중요한 잠재 고객을 항상 파악할 수 있도록 지원하세요.
작업 자동화
가능한 경우 로봇이 작업을 대신 하도록 만드세요. 코드가 필요하지 않은 간단한 자동화를 설정하여 작업을 정렬하고, 미리 알림을 설정하며, Microsoft Teams, Slack 등과 같은 도구에 연결하세요.
중요한 정보는 언제든지 간편하게 볼 수 있도록 정리하고, 한곳에서 협업하여 전체 영업 팀이 모든 상황을 함께 파악할 수 있게 하세요.
워크플로를 조정하여 영업 잠재 고객을 추적하세요. “재방문”과 같은 상태를 만들어 다시 후속 작업을 하는 것을 잊지 않도록 합니다.
보고서를 생성하여 팀의 성과를 확인하고 추세를 파악하며 접근 방식을 평가하세요.
신규 잠재 고객부터 거래 성사까지 잠재 고객을 추적하세요.
재무
복잡한 월말 결산 프로세스를 단순화하세요.
팀 또는 개인 프로젝트의 작업을 체계화합니다.
