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Screenshot of board view in Jira Work Management

영업 파이프라인 템플릿

신규 잠재 고객부터 거래 성사까지 잠재 고객을 추적하세요.

템플릿 사용

가장 적합한 팀

영업

주요 기능

작업 계획
우선 순위 지정
파이프라인 관리

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영업 파이프라인 템플릿이란 무엇입니까?

영업 파이프라인 템플릿은 영업 기회부터 전환에 이르기까지 영업 거래를 추적하는 데 도움이 됩니다.

영업 파이프라인 템플릿에는 무엇이 포함됩니까?

보드

보드 보기는 작업 프로세스와 각 작업의 상태에 대한 칸반 스타일 시각화를 제공합니다. 보드 보기를 통해 워크플로를 나타내는 열 전반에서 작업을 추적하고, 체계화하며, 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

영업 파이프라인 템플릿을 시작하는 방법

이 템플릿은 Jira를 사용하여 팀이 영업 파이프라인 추적을 관리할 수 있습니다.

1
영업 팀 목록에 잠재 고객 추가
잠재 고객을 목록에 추가하세요. 그런 다음 잠재 고객에 대한 주요 세부 정보와 첨부 파일을 추가하세요.
2
팀원 할당
각 팀원을 적합한 역할에 연결하여 모든 팀원에게 자신의 담당 업무를 알려주세요.
3
마일스톤 추적
잠재 고객이 영업 파이프라인을 따라 움직이는 대로 세부 정보를 업데이트하세요. 팀의 모든 작업을 함께 보고 전체 진행률을 추적할 수도 있습니다.
4
우선 순위 지정 및 체계화
목록을 상태별로 빠르게 정렬하여 팀이 다음 단계를 항상 파악할 수 있도록 지원하세요.
5
작업 자동화
가능한 경우 로봇이 작업을 대신 하도록 만드세요. 코드가 필요하지 않은 간단한 자동화를 설정하여 작업을 정렬하고, 미리 알림을 설정하며, Microsoft Teams, Slack 등과 같은 도구에 연결하세요.

파이프라인 스테이지 추적
협상부터 마감까지, 각 영업 파이프라인 단계를 통해 잠재 고객을 추적하세요.
시각화 도구
영업 파이프라인을 목록, 보드, 캘린더 또는 타임라인으로 확인하세요. 가장 중요한 것을 빠르게 찾아보세요.
사용자 지정된 파이프라인 관리
영업 팀의 요구 사항에 맞게 워크플로를 수정하세요. 원활한 협업을 위해 팀원을 추가하세요.

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