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영업 파이프라인 템플릿

신규 잠재 고객부터 거래 성사까지 잠재 고객을 추적하세요.

포함 사항
작업흐름
요약
보드
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타임라인
보고서
양식
자동화
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영업 파이프라인 스크린샷
포획망

파이프라인 스테이지 추적

협상부터 마감까지 각 영업 파이프라인 스테이지를 통해 잠재 고객을 추적하세요.

Jira 데스크톱

시각화 도구

영업 파이프라인을 목록, 보드, 캘린더 또는 타임라인으로 확인하세요. 가장 중요한 것을 빠르게 찾아보세요.

화상 통화

사용자 지정된 파이프라인 관리

영업 팀의 요구 사항에 맞게 워크플로를 수정하세요. 원활한 협업을 위해 팀원을 추가하세요.

템플릿 사용

추천 제품: Jira Work Management

영업 팀이 거래를 성사시키는 가장 쉬운 방법입니다. 자세히 알아보기

"Atlassian 도구를 사용하면 더 민첩하게 업무를 처리할 수 있으며, 고객과의 연결을 발전시키는 데 도움이 됩니다."


Denis Boisvert

National Bank Canada의 Atlassian 도구 제품 소유자

National Bank of Canada 로고

관련 템플릿

영업 파이프라인 템플릿을 시작하는 방법

1. 영업 팀 목록에 잠재 고객 추가 Copy link to heading Copied! 보기 +
  

잠재 고객을 목록에 추가하세요. 그런 다음 잠재 고객에 대한 주요 세부 정보와 첨부 파일을 추가하세요.

2. 팀원 할당 Copy link to heading Copied! 보기 +
  

각 팀원을 적합한 역할에 연결하여 모든 팀원에게 자신의 담당 업무를 알려주세요.

3. 마일스톤 추적 Copy link to heading Copied! 보기 +
  

잠재 고객이 영업 파이프라인을 따라 움직이는 대로 세부 정보를 업데이트하세요. 팀의 모든 작업을 함께 보고 전체 진행률을 추적할 수도 있습니다.

4. 우선 순위 지정 및 체계화 Copy link to heading Copied! 보기 +
  

목록을 상태별로 빠르게 정렬하여 팀이 다음 단계를 항상 파악할 수 있도록 지원하세요.

5. 작업 자동화 Copy link to heading Copied! 보기 +
  

가능한 경우 로봇이 작업을 대신 하도록 만드세요. 코드가 필요하지 않은 간단한 자동화를 설정하여 작업을 정렬하고, 미리 알림을 설정하며, Microsoft Teams, Slack 등과 같은 도구에 연결하세요.

이 템플릿을 사용할 준비가 되셨습니까?

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