Screenshot of board view in Jira Work Management

Sjabloon voor leads volgen

Houd sales leads bij, van verkoopkans tot het sluiten van de deal.

Use template

BEST FOR

Sales

KEY FEATURES

Taakplanning
Prioritering
Pipelinebeheer

Wat is een sjabloon voor het volgen van leads?

Met de sjabloon voor het volgen van leads kun je je klanten volgen tijdens de verkoopcyclus.

Wat omvat de sjabloon voor het volgen van leads?

Bord

De bordweergave biedt gratis Kanban-software om je werkproces en de status van elke taak te visualiseren. Zo kun je taken bijhouden, ordenen en prioriteren in meerdere kolommen die je workflow weergeven.

Aan de slag gaan met de sjabloon voor leads volgen

Deze sjabloon gebruikt Jira om je team te helpen met het beheer van het proces voor het volgen van leads.

1
Voeg leads toe aan de lijst van je salesteam
Selecteer 'Aanmaken' in de navigatiebalk bovenaan om te beginnen met het toevoegen van leads aan de lijst van je salesteam. Leg vervolgens relevante informatie vast, waaronder het type lead en de waarde van de kans.
2
Stel startdatums in en werk voortgang bij
Bekijk al het werk van je team op de kalender of tijdlijn, zodat je kunt zien waar iedereen zich bevindt.
3
Wijs teamleden toe aan deals
Koppel aan elke taak een teamlid, zodat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is.
4
Prioriteer en organiseer
Sorteer je lijst snel op prioriteit, zodat je team op de hoogte blijft van de belangrijkste potentiële klanten.
5
Werk automatiseren
Laat de robots waar mogelijk het werk doen. Stel eenvoudige automatiseringen zonder code in om werk op één lijn te houden, herinneringen aan te maken en tools zoals Microsoft Teams, Slack en meer te koppelen.

Gecentraliseerde informatie
Organiseer waardevolle informatie zodat je deze altijd binnen handbereik hebt en centraliseer de samenwerking op één plek zodat je hele salesteam op één lijn zit.
Gepersonaliseerde salesworkflow
Pas de workflow aan om de sales leads te volgen. Creëer statussen zoals 'Herzien', en vergeet nooit meer de taak te vervolgen.
Voortgang volgen
Genereer rapporten om te zien hoe je team presteert, ontdek trends en evalueer benaderingen.