Screenshot of board view in Jira Work Management

Vorlage zur Nachverfolgung von potenziellen Kunden

Verfolge potenzielle Kunden von der Verkaufschance bis zum Geschäftsabschluss.

Vorlage verwenden

Die richtige Lösung für

Vertrieb

Wichtige Features

Aufgabenplanung
Priorisierung
Pipeline-Management

Was ist eine Vorlage für Lead-Tracking?

Die Vorlage für Lead-Tracking hilft dir, deine Kunden während des gesamten Verkaufszyklus zu verfolgen.

Was beinhaltet die Vorlage für Lead-Tracking?

Board

Die Board-Ansicht bietet eine kostenlose Kanban-Software zur Visualisierung deines Arbeitsprozesses und des Status jeder Aufgabe. Dadurch können Aufgaben in verschiedenen Spalten, die deinen Workflow darstellen, nachverfolgt, organisiert und priorisiert werden.

Erste Schritte mit der Vorlage zur Nachverfolgung von potenziellen Kunden

Diese Vorlage verwendet Jira, um deinem Team bei der Verwaltung des Lead-Tracking-Prozesses zu helfen.

1
Leads zur Liste deines Vertriebsteams hinzufügen
Wähle in der oberen Navigationsleiste "Erstellen" aus, um potenzielle Kunden zur Liste deines Teams hinzuzufügen. Erfasse anschließend relevante Informationen wie die Art des Leads und den Wert der Verkaufschance.
2
Startdaten festlegen und den Fortschritt aktualisieren
Zeige die gesamte Arbeit deines Teams im Kalender oder in der Zeitleiste an, um zu sehen, woran deine individuellen Mitarbeiter gerade arbeiten.
3
Teammitgliedern Aufträge zuweisen
Verknüpfe jede Aufgabe mit einem Teammitglied, damit alle wissen, wofür sie verantwortlich sind.
4
Priorisieren und Organisieren
Sortiere deine Liste nach Priorität, um deinem Team einen Überblick über die wichtigsten potenziellen Kunden zu bieten.
5
Automatisierte Arbeit
Automatisierungsfunktionen erleichtern dir die Arbeit – nutze sie so viel wie möglich. Richte einfache No-Code-Automatisierungen ein, um Arbeit zu koordinieren, Erinnerungen zu erstellen und eine Verbindung zu Tools wie Microsoft Teams, Slack und mehr herzustellen.

Zentralisierte Informationen
Organisiere wichtige Informationen, damit du sie immer griffbereit hast, und ermögliche die Zusammenarbeit an einem zentralen Ort, damit dein gesamtes Vertriebsteam auf demselben Stand ist.
Individueller Vertriebs-Workflow
Passe den Workflow an, um den Überblick über potenzielle Kunden zu behalten. Erstelle eigene Statusmeldungen wie "Überprüfen", um nie wieder Aufgaben aus den Augen zu verlieren.
Fortschrittsverfolgung
Generiere Berichte, um die Leistung deines Teams nachzuvollziehen, Trends zu erkennen und Ansätze zu evaluieren.