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Vorlage für die Vertriebspipeline

Verfolge potenzielle Kunden vom neuen Lead bis zum Abschluss.

Beinhaltet
Workflow
Zusammenfassung
Board
Liste
Kalender
Zeitlicher Ablauf
Berichte
Formulare
Automatisierungen
Vorlage verwenden
Screenshot der Vertriebspipeline
Kescher

Nachverfolgung von Pipeline-Phasen

Erfasse potenzielle Kunden in jeder Phase der Vertriebspipeline – von der Verhandlung bis zum Abschluss.

Jira Desktop

Visualisierungstools

Sieh dir deine Vertriebspipeline als Liste, Board, Kalender oder Zeitleiste an. So hast du alle wichtigen Informationen immer zur Hand und musst nicht lange suchen.

Videoanruf

Individuelle Pipelineverwaltung

Passe deinen Workflow an die Anforderungen deines Vertriebsteams an. Füge für Teammitglieder hinzu, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Vorlage verwenden

Vorgestelltes Produkt: Jira Work Management

Die einfachste Methode für Vertriebsteams, um Geschäfte abzuschließen. Weitere Informationen

"Mit Atlassian-Tools gewinnen unsere Mitarbeiter an Flexibilität und können eine bessere Beziehung zu unseren Kunden aufbauen."


Denis Boisvert

Atlassian Tools-Produktinhaber, National Bank Canada

Logo der National Bank of Canada

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Erste Schritte mit der Vorlage für die Vertriebspipeline

1. Leads zur Liste deines Vertriebsteams hinzufügen Copy link to heading Copied! anzeigen +
  

Füge deiner Liste Leads hinzu und ergänze sie um wichtige Informationen und Anhänge.

2. Teammitglieder zuweisen Copy link to heading Copied! anzeigen +
  

Verknüpfe jedes Teammitglied mit einer anderen Rolle, damit alle wissen, wofür sie verantwortlich sind.

3. Meilensteine erfassen Copy link to heading Copied! anzeigen +
  

Aktualisiere Informationen zu Leads, wenn sie die Vertriebspipeline durchlaufen. Du kannst auch einen Überblick über die erledigte Arbeit deines ganzen Teams anzeigen, um den Gesamtfortschritt zu erfassen.

4. Priorisieren und organisieren Copy link to heading Copied! anzeigen +
  

Sortiere die Liste schnell nach Status, um deinem Team einen Überblick über die nächsten Schritte zu ermöglichen.

5. Arbeit automatisieren Copy link to heading Copied! anzeigen +
  

Automatisierungsfunktionen erleichtern dir die Arbeit – nutze sie so viel wie möglich. Richte einfache No-Code-Automatisierungen ein, um Arbeit zu koordinieren, Erinnerungen zu erstellen und eine Verbindung zu Tools wie Microsoft Teams, Slack und mehr herzustellen.

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