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Screenshot of board view in Jira Work Management

Vorlage für die Vertriebspipeline

Verfolge potenzielle Kunden vom neuen Lead bis zum Abschluss.

Vorlage verwenden

Die richtige Lösung für

  • Vertrieb

Wichtige Features

  • Aufgabenplanung

  • Priorisierung

  • Pipeline-Management

Screenshot of board view in Jira Work Management

Was ist eine Vorlage für die Vertriebspipeline?

Die Vorlage für die Vertriebspipeline unterstützt dich dabei, Verkaufsabschlüsse von der Verkaufschance bis zur Realisierung nachzuverfolgen.

Was genau beinhaltet die Vorlage für die Vertriebspipeline?

Board

In der Board-Ansicht kannst du deinen Arbeitsprozess und den Status der einzelnen Tasks im Kanban-Stil visualisieren. Dadurch können Aufgaben in verschiedenen Spalten, die deinen Workflow darstellen, nachverfolgt, organisiert und priorisiert werden.

Erste Schritte mit der Vorlage für die Vertriebspipeline

Diese Vorlage verwendet Jira, um deinem Team bei der Nachverfolgung der Vertriebspipeline zu helfen.

  1. 1

    Leads zur Liste deines Vertriebsteams hinzufügen

    Füge deiner Liste Leads hinzu und ergänze sie um wichtige Informationen und Anhänge.

  2. 2

    Teammitglieder zuweisen

    Verknüpfe jedes Teammitglied mit einer anderen Rolle, damit alle wissen, wofür sie verantwortlich sind.

  3. 3

    Meilensteine im Blick behalten

    Aktualisiere Informationen zu Leads, wenn sie die Vertriebspipeline durchlaufen. Du kannst auch einen Überblick über die erledigte Arbeit deines ganzen Teams anzeigen, um den Gesamtfortschritt zu erfassen.

  4. 4

    Priorisieren und Organisieren

    Sortiere die Liste schnell nach Status, um deinem Team einen Überblick über die nächsten Schritte zu ermöglichen.

  5. 5

    Automatisierte Arbeit

    Automatisierungsfunktionen erleichtern dir die Arbeit – nutze sie so viel wie möglich. Richte einfache No-Code-Automatisierungen ein, um Arbeit zu koordinieren, Erinnerungen zu erstellen und eine Verbindung zu Tools wie Microsoft Teams, Slack und mehr herzustellen.

  • Nachverfolgung von Pipeline-Phasen

    Erfasse potenzielle Kunden in jeder Phase der Vertriebspipeline – von der Verhandlung bis zum Abschluss.

  • Visualisierungstools

    Sieh dir deine Vertriebspipeline als Liste, Board, Kalender oder Zeitleiste an. So hast du alle wichtigen Informationen immer zur Hand und musst nicht lange suchen.

  • Individuelle Pipelineverwaltung

    Passe deinen Workflow an die Anforderungen deines Vertriebsteams an. Füge für Teammitglieder hinzu, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

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