Modello Monitoraggio dei lead

Monitora i lead di vendita dalla fase di opportunità fino alla chiusura.

Usa modello

Ideale per

Vendite

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Pianificazione dei task
Definizione delle priorità
Gestione della pipeline

Cos'è un modello di monitoraggio dei lead?

Il modello di monitoraggio dei lead ti aiuta a tenere traccia dei clienti durante il ciclo di vendita.

Cosa include il modello di monitoraggio dei lead?

Board

La visualizzazione board offre un software Kanban gratuito per visualizzare il processo di lavoro e lo stato di ciascun task. Ciò consente di monitorare e organizzare i task, nonché di definirne le priorità nelle colonne che rappresentano il tuo flusso di lavoro.

Come iniziare a utilizzare il modello Monitoraggio dei lead

Questo modello utilizza Jira per aiutare il tuo team a gestire il processo di monitoraggio dei lead.

1
Aggiungi lead all'elenco del tuo team di vendita
Seleziona "Crea" nella barra di navigazione in alto per iniziare ad aggiungere lead all'elenco del tuo team di vendita. Successivamente, acquisisci dettagli pertinenti, come il tipo di lead e il valore dell'opportunità.
2
Imposta le date di inizio e aggiorna l'avanzamento
Visualizza insieme tutto il lavoro del tuo team nella vista calendario o timeline, così potrai vedere a che punto si trova ciascuno.
3
Assegna i membri del team alle offerte
Collega i membri del team a ciascun task per fare in modo che ogni persona sappia di cosa è responsabile.
4
Assegna le priorità e organizza il lavoro
Organizza rapidamente il tuo elenco per priorità per fare in modo che il tuo team sia sempre aggiornato sui clienti potenziali più importanti.
5
Automatizza il lavoro
Dove possibile, sfrutta l'automazione: configura semplici automazioni senza codice per mantenere il lavoro allineato, impostare promemoria e connetterti a strumenti come Microsoft Teams, Slack e altri.

Informazioni centralizzate
Organizza le informazioni importanti affinché siano sempre a portata di mano per te e centralizza la collaborazione in un unico luogo in modo che l'intero team di vendita sia sempre aggiornato e allineato.
Flusso di lavoro delle vendite personalizzato
Personalizza il flusso di lavoro per monitorare i lead di vendita. Crea stati, come "Rivedi", e non dimenticare mai di eseguire di nuovo il follow-up.
Monitoraggio dell'avanzamento
Genera report per vedere le prestazioni del tuo team, individuare le tendenze e valutare gli approcci.