Screenshot of board view in Jira Work Management

Modello Pipeline di vendita

Monitora i potenziali clienti lungo tutto il percorso, dall'acquisizione di un nuovo lead alla chiusura della trattativa.

Use template

BEST FOR

Vendite

KEY FEATURES

Pianificazione dei task
Definizione delle priorità
Gestione della pipeline

Cos'è un modello di pipeline di vendita?

Il modello di pipeline di vendita aiuta a monitorare i contratti di vendita dall'opportunità iniziale fino alla conversione.

Cosa include il modello di pipeline di vendita?

Board

La visualizzazione board è una visualizzazione in stile Kanban del processo di lavoro e dello stato di ciascun task. Ciò consente di monitorare e organizzare i task, nonché di definirne le priorità nelle colonne che rappresentano il tuo flusso di lavoro.

Come iniziare a utilizzare il modello Pipeline di vendita

Questo modello utilizza Jira per aiutare il tuo team a gestire il monitoraggio della pipeline di vendita.

1
Aggiungi lead all'elenco del tuo team di vendita
Aggiungi potenziali lead al tuo elenco. Successivamente, aggiungi eventuali dettagli e allegati importanti sul lead.
2
Assegna i membri del team
Collega membri del team diversi a ruoli diversi per fare in modo che tutti sappiano di cosa sono responsabili.
3
Monitora le milestone
Aggiorna i dettagli man mano che i lead si spostano nella pipeline di vendita. Puoi anche visualizzare insieme tutto il lavoro del tuo team per monitorare l'avanzamento complessivo.
4
Assegna le priorità e organizza
Organizza rapidamente l'elenco per stato per fare in modo che il tuo team sia sempre aggiornato sui passaggi successivi.
5
Automatizza il lavoro
Dove possibile, sfrutta l'automazione: configura semplici automazioni senza codice per mantenere il lavoro allineato, impostare promemoria e connetterti a strumenti come Microsoft Teams, Slack e altri.

Monitoraggio delle fasi della pipeline
Monitora i clienti potenziali in ciascuna fase della pipeline di vendita, dalla negoziazione alla chiusura.
Strumenti di visualizzazione
Visualizza la pipeline di vendita in formato elenco, board, calendario o timeline. Trova rapidamente ciò che conta di più per te.
Gestione personalizzata della pipeline
Modifica il flusso di lavoro in base alle esigenze del tuo team di vendita. Aggiungi i membri del team per semplificare la collaborazione.