如何在 Jira 中创建自定义字段和公式字段

您只需约五分钟即可在 Jira 中创建自定义字段，无需编写代码。如果您的团队正在电子表格中跟踪预算或手动计算优先级评分，您只需约五分钟即可将该工作移至 Jira 中。

自定义字段捕获数据；公式字段执行计算。

如何在 Jira 中创建自定义字段

您可以使用相同的方式创建每个自定义字段，然后选择其类型。Jira 管理员负责创建和管理自定义字段，标准自定义字段和公式字段均以该流程为基础。

选择要添加到 Jira 空间的字段类型。

打开字段方案设置。转至 Jira 设置，然后依次打开“工作项”、“字段”和“字段方案”。
创建一个新字段。选择“创建自定义字段”。
选择字段类型。选择与数据及后续用途相匹配的类型：文本、数字、日期、选择字段、人员或公式。
根据字段包含的内容为其命名。像“客户层级”或“已审批预算”这样清晰的名称，可以让查看该工作项的任何人知道该值的含义。
选择使用该字段的项目和工作类型。将该字段添加至所需字段方案，然后选择它在工作项视图上的显示位置。默认情况下，新的自定义字段不会在所有位置显示，因此仅在团队有需要的位置添加即可。

实操示例：“客户层级”字段

假设您的支持团队希望按帐户价值对工作单进行排序。创建一个自定义字段，选择选择列表（单选），将其命名为“客户层级”，并添加“大型企业”、“中端市场”和“小型企业”选项。将其添加至您的支持项目，您现在就可以按层级对每个工作单进行筛选和分组。

关于项目类型的说明

在公司管理的项目中，Jira 管理员集中创建自定义字段，并在多个项目之间共享。在团队管理的项目中，项目管理员在自己的项目设置中添加字段。如果您需要相同的字段在多个团队中保持完全一致的行为，公司管理的共享自定义字段可保持其一致性。

字段方案、界面和上下文发挥不同的作用。

字段方案控制在分配的项目中每种工作类型适用的字段，包括字段是必填还是选填。界面控制字段在创建、查看和编辑体验中的位置和顺序。字段上下文控制特定项目和工作类型的默认值和下拉选项。

如何在 Jira 中创建公式字段

公式字段以自定义字段为基础，再增加计算功能。管理员可能需要先启用公式字段，之后任何可以创建自定义字段的用户都可以构建公式字段。以下步骤将引导您完成从空白字段到生成实时计算值的全过程。

创建自定义字段并选择公式类型。按照上述步骤，选择公式字段类型。
根据其输出的值为字段命名。像“预算差异”或“距离截止时间剩余天数”这样的名称能让结果一目了然。
编写公式。在大括号内通过名称引用其他字段，并使用运算符进行组合。例如，{Approved Budget} - {Actual Costs} 会返回预算差异。如果您不确定语法，请用通俗语言描述计算，然后让 Rovo 为您生成公式草稿。
设置输出类型。选择数字、文本、日期或工期，以便结果正确显示和排序。数字结果可以格式化为货币、百分比或小数。
通过字段方案应用该字段，然后将其添加至界面。选择使用该字段的项目，然后将其添加至工作项视图。

将要参与计算的任何值存储为数字、日期或时长字段，而非文本字段。公式字段只能对包含正确数据类型的字段进行计算。

按角色划分的公式字段示例

同一种字段类型可以解决不同的问题，具体取决于使用者。以下每个角色均提供三个公式，您可以通过替换为自己的字段名称来进行调整。所有示例均取自真实的入门公式。

财务经理

将预算跟踪工作移出电子表格，以便可以实时对照预测值核算每一项实际发生金额。

用例	公式	输出类型
预算差异	{Approved Budget} {Actual Costs}	数字（货币）
消耗率百分比	({Actual Costs} / {Approved Budget}) * 100	数字（百分比）
超支警报	IF({Actual Costs} > {Approved Budget}, "已超预算", "按计划推进")	文本

营销活动经理

在面板上查看营销活动绩效和预算健康度，无需使用独立的投资回报率跟踪工具。

用例	公式	输出类型
营销活动投资回报率	({Revenue} - {Campaign Cost}) / {Campaign Cost}	数字（百分比）
单潜在客户成本	{Campaign Cost} / {Leads Generated}	数字（货币）

产品经理

自动化优先级排序框架，使待办事项列表按最高影响程度自动排序。

用例	公式	输出类型
RICE 评分	({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort}	数字
价值投入比	{Business Value} / {Story Points}	数字
优先级分级	IF({RICE} > 100, "P0", IF({RICE} > 50, "P1", "P2"))	文本

项目经理

通过计算距离截止时间的剩余时间并标记进度落后的事项，提前防范风险。

用例

公式

输出类型

工程主管

查看剩余工作量和范围变更，无需向开发人员追问状态。

用例	公式	输出类型
剩余工作量	{Original Estimate} {Time Spent}	工期
范围蔓延百分比	(({Current Estimate} - {Original Estimate}) / {Original Estimate}) * 100	数字（百分比）
冲刺进度百分比	({Time Spent} / {Original Estimate}) * 100	数字（百分比）

IT 运维主管

实时跟踪 SLA 健康度，并标记即将违约的工作单。

用例	公式	输出类型
解决问题的时间	DATE_DIFF({Created}, {Resolved})	数字
SLA 违约风险	IF(DATE_DIFF(TODAY(), {SLA Due}) < 1, "即将违约", "安全")	文本
事件影响	{Users Affected} * {Downtime Minutes}	数字

人力资源与人员运营

准确衡量每位候选人的入职和招聘进度。

用例	公式	输出类型
入职完成百分比	({Tasks Completed} / {Total Tasks}) * 100	数字（百分比）
招聘周期	DATE_DIFF({Application Date}, {Offer Date})	数字
员工在职时长	DATE_DIFF({Hire Date}, TODAY())	数字

按用例划分的常用公式

除了特定角色外，这些公式还涵盖团队最常用的计算。请调整字段名称以匹配您的项目。

财务计算

用例	公式	输出类型
预算差异（百分比）	(({Approved Budget} - {Actual Costs}) / {Approved Budget}) * 100	数字（百分比）
供应商发票总额	{Quantity} * {Unit Price}	数字（货币）
项目总支出	{Labor Cost} + {Material Cost} + {Travel Cost}	数字（货币）
实际人工成本	{Time Spent} * {Hourly Rate}	数字（货币）

优先级排序和评分

用例	公式	输出类型
RICE 评分	({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort}	数字
加权风险评分	({Probability} * 0.7) + ({Impact} * 0.3)	数字
风险评级	{Probability} * {Impact}	数字

日期和截止时间

用例

公式

输出类型

文本和数据卫生

用例

公式

输出类型

在 Jira 中使用自定义字段和公式结果

字段的价值取决于您能用它做什么。当字段录入正确数据后，便可投入使用：

借助 JQL 进行筛选和搜索。在面板中查询“预算差异小于 0”或“剩余天数少于 5”的工作单。
在仪表板中生成报告。在仪表板小工具中汇总所有工作项的公式结果，例如统计所有进行中营销活动的剩余预算总额。
触发自动化。当值超过阈值时，运行自动化规则，例如当差异率超过 10% 时向主管发出警报。

自定义字段最佳实践

创建字段无需成本，但维护却会产生开销，因此遵循少量规范，即可保障 Jira 运行快速，报告整洁。

创建前先搜索。转至 Jira 设置，然后依次打开“工作项”、“字段”和“字段方案”，并搜索您想要的字段。如果“Client”字段已存在，就不要再新建“Customer”字段。这会拆分您的报告数据。
按值命名，而非按类型命名。“已审批预算”比“数字字段 3”更好。好的名称意味着不需要词汇表。
使类型与任务相匹配。将要参与计算的值存储为数字或工期，将要用于筛选的值存储为选项字段。
尽可能复用字段方案。标准方案可让相似的团队使用相同的字段，并使报告更加清晰。除非团队确有特殊情况，否则请避免创建一次性方案。
确保字段方案不超过限制。一个字段方案最多可包含 700 个字段。请将其视为上限，而不是目标。
归档不再使用的字段。无人填写的字段会给每个界面和每份报告带来干扰。

常见问题

什么是 Jira 字段方案？

Jira 字段方案可管控在已分配项目中每个工作类型适用哪些字段。它有助于管理员在一处集中管理可用性和必填状态。