So erstellst du benutzerdefinierte Felder und Formelfelder in Jira
Du kannst in Jira in etwa fünf Minuten ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, ganz ohne Code. Wenn dein Team Budgets in einer Tabellenkalkulation nachverfolgt oder Prioritätsbewertungen manuell berechnet, kannst du diese Arbeit in etwa fünf Minuten zu Jira verlagern.
Benutzerdefinierte Felder erfassen die Daten; Formelfelder führen die Berechnungen aus.
Benutzerdefinierte Felder in Jira erstellen
Du erstellst jedes benutzerdefinierte Feld auf dieselbe Weise und wählst dann seinen Typ aus. Ein Jira-Admin erstellt und verwaltet benutzerdefinierte Felder. Dieser Flow bildet die Grundlage sowohl für ein normales benutzerdefiniertes Feld als auch für ein Formelfeld.
Wähle einen Feldtyp aus, den du zu einem Jira-Bereich hinzufügen möchtest.
Öffne die Einstellungen für das Feld-Schema. Gehe zu "Jira-Einstellungen" und dann zu ""Vorgänge, "Felder" und "Feldschemas".
Erstelle ein neues Feld. Wähle "Benutzerdefiniertes Feld erstellen".
Wähle den Feldtyp aus. Wähle den Typ aus, der zu den Daten und deinem Vorhaben passt: Text, Zahl, Datum, Auswahlfeld, Personen oder Formel.
Benenne das Feld nach dem, was es enthält. Ein eindeutiger Name wie "Kundenstufe" oder "Genehmigtes Budget" zeigt allen, die den Vorgang lesen, was der Wert bedeutet.
Wähle aus, welche Projekte und Vorgangstypen das Feld verwenden. Füge das Feld zum richtigen Feldschema hinzu und wähle dann aus, wo es in der Vorgangsansicht angezeigt wird. Neue benutzerdefinierte Felder werden standardmäßig nicht überall angezeigt. Füge sie daher nur dort hinzu, wo Teams sie benötigen.
Beispiel: ein Feld "Kundenstufe"
Angenommen, dein Supportteam möchte Tickets nach Kontowert sortieren. Erstelle ein benutzerdefiniertes Feld, wähle "Auswahlliste" (einfache Auswahl), benenne es "Kundenstufe" und füge die Optionen Großunternehmen, Mittelständisches Unternehmen und Kleinunternehmen hinzu. Füge es deinen Supportprojekten hinzu und du kannst jetzt jedes Ticket nach Stufe filtern und gruppieren.
Ein Hinweis zu Projekttypen
In vom Unternehmen verwalteten Projekten erstellt ein Jira-Admin benutzerdefinierte Felder zentral und teilt sie projektübergreifend. In von Teams verwalteten Projekten fügen Projekt-Admins Felder in ihren eigenen Projekteinstellungen hinzu. Wenn du möchtest, dass sich dasselbe Feld für viele Teams identisch verhält, sorgt ein gemeinsam genutztes benutzerdefiniertes Feld in vom Unternehmen verwalteten Projekten für Konsistenz.
Feldkonfigurationen, Ansichten und Kontexte haben unterschiedliche Aufgaben.
Feldschemas steuern, welche Felder für jeden Vorgangstyp in zugewiesenen Projekten verfügbar sind, einschließlich der Frage, ob ein Feld erforderlich oder optional ist. Bildschirme steuern die Platzierung und Reihenfolge in den Ansichten zum Erstellen, Anzeigen und Ändern. Feldkontexte steuern Standardwerte und Dropdown-Optionen für bestimmte Projekte und Vorgangstypen.
So erstellst du ein Formelfeld in Jira
Ein Formelfeld beginnt als benutzerdefiniertes Feld und wird dann um die Berechnung ergänzt. Dein Admin muss Formelfelder möglicherweise zuerst aktivieren. Danach kann jeder, der benutzerdefinierte Felder erstellen kann, eines erstellen. Mit den folgenden Schritten gelangst du von einem leeren Feld zu einem live berechneten Wert.
Erstelle ein benutzerdefiniertes Feld und wähle den Formeltyp aus. Folge den oben genannten Schritten und wähle den Typ des Formelfelds aus.
Benenne es nach dem Wert, den es liefert. Namen wie "Budgetabweichung" oder "Tage bis zur Deadline" machen das Ergebnis selbsterklärend.
Schreibe die Formel. Verweise anhand des Namens in geschweiften Klammern auf andere Felder und kombiniere sie mit Operatoren. Zum Beispiel gibt {Approved Budget} – {Actual Costs} die Budgetabweichung zurück. Wenn du dir bei der Syntax nicht sicher bist, beschreibe die Berechnung in einfacher Sprache und lass Rovo einen Entwurf erstellen.
Lege den Ausgabetyp fest. Wähle Zahl, Text, Datum oder Dauer aus, damit das Ergebnis korrekt angezeigt und sortiert wird. Zahlenergebnisse können als Währung, Prozentsatz oder Dezimalzahl formatiert werden.
Wende es über ein Feldschema an und füge es dann zu Bildschirmen hinzu. Wähle die Projekte aus, die das Feld verwenden, und füge es dann zur Vorgangsansicht hinzu.
Speichere jeden Wert, mit dem du Berechnungen durchführen möchtest, in einem Zahlen-, Datums- oder Dauerfeld und nicht als Text. Formelfelder können nur mit Feldern rechnen, die den richtigen Datentyp enthalten.
Beispiele für Formelfelder nach Rolle
Derselbe Feldtyp löst je nachdem, wer ihn verwendet, unterschiedliche Probleme. Jede der folgenden Rollen enthält drei Formeln, die du anpassen kannst, indem du deine eigenen Feldnamen einsetzt. Alle Beispiele stammen aus echten Starterformeln.
Finanzmanager
Verlagere die Budgetverfolgung aus Tabellen, damit jede Ist-Zahl in Echtzeit mit der Prognose abgeglichen wird.
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Budgetabweichung | {Approved Budget} – {Actual Costs} | Zahl (Währung) |
Burn-Rate in Prozent | ({Actual Costs} / {Approved Budget}) * 100 | Zahl (Prozent) |
Warnmeldung bei Budgetüberschreitung | IF({Actual Costs} > {Approved Budget}, "Über dem Budget", "Auf Kurs") | Text |
Marketing-Kampagnenmanager
Sieh dir die Kampagnenperformance und den Budgetstatus auf dem Board an, statt in einem separaten ROI-Tracker.
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Kampagnen-ROI | ({Revenue} – {Campaign Cost}) / {Campaign Cost} | Zahl (Prozent) |
Kosten pro Lead | {Campaign Cost} / {Leads Generated} | Zahl (Währung) |
Product Manager
Automatisiere Priorisierungs-Frameworks, damit sich das Backlog automatisch nach der höchsten Auswirkung sortiert.
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
RICE-Score | ({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort} | Nummer |
Verhältnis von Nutzen zu Aufwand | {Business Value} / {Story Points} | Nummer |
Prioritätseinstufung | IF({RICE} > 100, "P0", IF({RICE} > 50, "P1", "P2")) | Text |
Projektmanager
Behalte Risiken im Blick, indem du die Zeit bis zur Deadline berechnest und Elemente kennzeichnest, die in Verzug geraten.
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Engineering-Leiter
Sieh dir den verbleibenden Aufwand und Änderungen am Umfang an, ohne Entwickler nach dem Status zu fragen.
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Verbleibender Aufwand | {Original Estimate} – {Time Spent} | Dauer |
Umfangsausweitung in Prozent | (({Current Estimate} - {Original Estimate}) / {Original Estimate}) * 100 | Zahl (Prozent) |
Sprint-Fortschritt in Prozent | ({Time Spent} / {Original Estimate}) * 100 | Zahl (Prozent) |
Leiter IT Operations
Verfolge den Zustand des Service Level Agreements (SLA) und setze in Echtzeit eine Flag für Tickets, die kurz vor einem Verstoß stehen.
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Lösungszeit | DATE_DIFF({Created}, {Resolved}) | Nummer |
Risiko eines Verstoßes gegen das SLA | IF(DATE_DIFF(TODAY(), {SLA Due}) < 1, "Verstoß steht kurz bevor", "Sicher") | Text |
Auswirkungen eines Vorfalls | {Users Affected} * {Downtime Minutes} | Nummer |
Personalwesen und Personalverwaltung
Miss den Onboarding- und Recruiting-Fortschritt für jeden Kandidaten präzise.
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Onboarding-Prozentsatz | ({Tasks Completed} / {Total Tasks}) * 100 | Zahl (Prozent) |
Zeit bis zur Einstellung | DATE_DIFF({Application Date}, {Offer Date}) | Nummer |
Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter | DATE_DIFF({Hire Date}, TODAY()) | Nummer |
Gängige Formeln nach Anwendungsfall
Über bestimmte Rollen hinaus decken diese Formeln die Berechnungen ab, auf die Teams am häufigsten zurückgreifen. Passe die Feldnamen an dein Projekt an.
Berechnungen für Finanzdaten
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Budgetabweichung (Prozent) | (({Approved Budget} - {Actual Costs}) / {Approved Budget}) * 100 | Zahl (Prozent) |
Gesamtbetrag der Anbieterrechnung | {Quantity} * {Unit Price} | Zahl (Währung) |
Gesamtausgaben des Projekts | {Labor Cost} + {Material Cost} + {Travel Cost} | Zahl (Währung) |
Tatsächliche Arbeitskosten | {Time Spent} * {Hourly Rate} | Zahl (Währung) |
Priorisierung und Bewertung
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
RICE-Score | ({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort} | Nummer |
Gewichteter Risikowert | ({Probability} * 0,7) + ({Impact} * 0,3) | Nummer |
Risikobewertung | {Probability} * {Impact} | Nummer |
Termine und Fristen
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Text- und Datenhygiene
Anwendungsfall | Formel | Ausgabetyp |
Ergebnissen aus benutzerdefinierten und Formelfeldern in Jira verwenden
Ein Feld ist nur so nützlich wie das, was du damit tun kannst. Nutze Felder, sobald sie die richtigen Daten enthalten:
Filtern und suchen mit JQL. Durchsuche ein Board nach "Budgetabweichung kleiner als 0" oder "Verbleibende Tage kleiner als 5".
Berichte in Dashboards. Fasse ein Formelergebnis in einem Dashboard-Gadget über mehrere Vorgänge hinweg zusammen, z. B. das gesamte verbleibende Budget über aktive Kampagnen hinweg.
Trigger-Automatisierung. Führe eine Automatisierungsregel aus, wenn ein Wert einen Schwellenwert überschreitet, zum Beispiel indem ein Lead benachrichtigt wird, wenn die Abweichung über 10 Prozent steigt.
Best Practices für benutzerdefinierte Felder
Ein Feld kostet nichts beim Erstellen, aber etwas in der Pflege. Mit ein wenig Disziplin bleibt Jira schnell und deine Berichte sauber.
Suche, bevor du etwas erstellst. Gehe zu den Jira-Einstellungen, dann zu "Vorgänge", dann zu "Felder", dann zu "Feldschemas", und suche nach deiner Idee. Wenn "Client" bereits existiert, erstelle nicht "Kunde." Andernfalls teilst du deine Berichtsdaten auf.
Wähle den Namen nach dem Wert, nicht dem Typ. "Genehmigtes Budget" ist besser als "Zahlenfeld 3." Ein guter Name bedeutet, dass niemand ein Glossar braucht.
Ordne den Typ dem Zweck zu. Speichere Werte, mit denen du Berechnungen durchführen willst, als Zahlen oder Zeitspannen, und Werte, die du als Filter verwenden willst, als Auswahlfelder.
Verwende Feldkonfigurationen wieder, wo immer es möglich ist. Standard-Schemas sorgen dafür, dass ähnliche Teams dieselben Felder verwenden und Berichte übersichtlicher werden. Erstelle keine einmaligen Schemas, es sei denn, das Team hat eine echte Ausnahme.
Halte Feldschemas unter dem Limit. Ein Feldschema kann bis zu 700 Felder enthalten. Betrachte das als Obergrenze, nicht als Ziel.
Archiviere, was du nicht nutzt. Felder, die niemand ausfüllt, sorgen auf jedem Bildschirm und in jedem Bericht für unnötige Unübersichtlichkeit.
FAQ
Was ist ein Jira-Feldschema?
Ein Jira-Feldschema steuert, welche Felder für jeden Vorgangstyp in den zugewiesenen Projekten gelten. Es hilft Admins, Verfügbarkeit und Pflichtstatus zentral an einem Ort zu verwalten.
Wie erstelle ich ein benutzerdefiniertes Feld in Jira?
Gehe zu Jira-Einstellungen, dann zu "Vorgänge", "Felder", und schließlich zu Feldschemas und wähle "Benutzerdefiniertes Feld erstellen". Wähle einen Feldtyp aus, benenne ihn und wende ihn dann auf die Projekte und Masken an, in denen er angezeigt werden soll.
Wer kann benutzerdefinierte Felder in Jira erstellen?
Ein Jira-Admin erstellt und verwaltet benutzerdefinierte Felder. In vom Team verwalteten Projekten kann ein Projekt-Admin Felder in den Einstellungen des eigenen Projekts hinzufügen.
Wie erstelle ich ein Formelfeld?
Erstelle ein benutzerdefiniertes Feld und wähle den Formeltyp aus. Benenne es nach dem Wert, den es erzeugt, schreibe die Formel mit Verweisen auf andere Felder und lege den Ausgabetyp fest. Füge es dann dem richtigen Feldschema und den Bildschirmen hinzu.
Muss ich die Formelsyntax kennen, um eine zu erstellen?
Nein. Du kannst Feldnamen und Operatoren direkt referenzieren oder die Berechnung in einfacher Sprache beschreiben und Rovo die Formel für dich generieren lassen.
Auf welche Felder kann sich eine Formel beziehen?
Eine Formel kann auf Zahlen-, Datums-, Text- und Auswahlfelder im selben Vorgang verweisen. Speichere Werte, mit denen du Berechnungen durchführen möchtest, als Zahlen, Daten oder Zeitspannen statt als Text.
Warum wird mein Formelwert nicht sofort aktualisiert?
Formelfelder werden automatisch aktualisiert, wenn sich ein referenziertes Feld ändert, aber Updates können asynchron sein. Es kann kurz dauern, bis ein neuer Wert in allen Vorgängen angezeigt wird. Formelfelder werden pro Vorgang berechnet und aggregieren keine Werte über übergeordnete oder untergeordnete Vorgänge hinweg.